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중국 온라인게임시장의 성장잠재력 2014-10-27
<개요> 중국 온라인게임시장은 줄곧 20% 이상의 성장률을 보이며 고공행진하고 있다. 온라인게임시장은 여전히 클라이언트 게임이 시장을 주도하고 있지만, 점유율이 하락세를 보이는 반면, 웹게임과 모바일게임이 부상하며 그 자리를 대신하고 있다. 2012년 중국 온라인게임시장 규모는 600억 위안을 초과했으며, 연평균 20% 이상의 고속 성장을 지속하고 있다. 향후 중국 온라인게임 시장은 플랫폼을 중심으로 한 성장과 모바일게임이 클라이언트 게임 시장을 대체하는 추세가 갈수록 확대될 것으로 보인다. 중국 문화부는 향후 중국 온라인게임 시장이 연평균 20%의 성장률을 보일 것이라고 전망한데 비해 미국 시장조사기관 IDC는 2017년 중국 온라인게임시장이 1,352억 위안에 달하고 향후 5년 동안 연평균 30%의 성장률을 기록할 것으로 전망하고 있다.

• 중국 온라인게임시장 발전 현황

- IDC의 최근 보고서에 따르면 2013년 1월~6월 중국 온라인게임시장 매출액은 338억9천만 위안으로 전년동기비 36.4% 성장함

- 상반기 중국 자체 개발 게임의 해외 수출 매출액은 29억5천만 위안으로 161.1% 증가함

- 중국 온라인게임 시장은 전반적인 상승세 속에서 구조적 변화를 보임. 가장 뚜렷한 변화는 클라이언트 게임 시장 점유율이68.7%로 전년보다 무려 10.7%p 하락했고, 그 자리를 대신해 모바일게임 시장이 급부상하고 있음

- 모바일게임 매출액은 전년대비 100% 이상의 증가율을 보였으며, 모바일게임 이용자수도 119.3% 증가한 1억7100만 명에 달해 클라이언트 게임 이용자수(1억2500만명)를 초과함

- 최근 중국 문화부가 발표한 <2012년 중국 온라인게임시장 연간보고(개요)> 에 따르면 2012년 온라인(모바일 포함) 게임 시장 매출 규모는 601억2천만 위안으로 전년보다 28.3% 증가했고, 2015년 말 1,000억 위안을 돌파할 것으로 전망됨

- 그 중 인터넷(클라이언트와 웹브라우저) 게임이 536억1천만 위안으로 24.7% 성장했고, 모바일 게임이 65억1천만 위안으로 68.2% 성장함

- 상기 보고서는 향후 몇 년간을 중국 온라인 게임의 발전 호기로 보고 있으며 게임산업이 전반적으로 안정된 성장을 보이는 동시에 구조적 조정이 계속되고, 클라이언트 게임의 전환, 웹게임의 高기술화, 모바일게임의 해외진출의 특징을 보일 것으로 예측함

- 2012년 온라인 게임은 주로 웹게임과 모바일 게임으로 게임 유저가 분리되고 클라이언트 게임은 성장률이 둔화되는 추세이며, 시장이 1선 도시를 위주로 거의 포화상태에 이르러 현재 클라이언트게임 기업은 2~ 3선 도시 개척에 주력하고 있음

- 2012년 인터넷게임 유저는 1억9천만 명을 돌파했으며, 여전히 연간 18.7%의 높은 성장률을 기록하고 있음

- 그 중 웹게임 이용자수가 1억6300만 명으로 12.4% 증가, 모바일인터넷 다운로드 게임은 8,200만명으로 60.7% 증가, 모바일 인터넷 온라인 게임은 2,670만명으로 136% 증가함

- 클라이언트 게임과 웹게임 이용자수는 증가율이 다소 둔화되기 시작해 향후 인터넷 게임시장의 성장은 이용자수의 양적 확대보다 기존 유저의 부가가치 창출에 더 주력할 필요가 있음

- 2012년에 총 883개의 온라인 게임이 문화부의 승인을 통과했는데, 그 중 중국 게임은 830개로 2011년에 비해 무려 226개가 증가했고, 해외에서 수입된 게임은 53개로 11개가 증가해 여전히 로컬 게임이 시장을 주도하고 있음

- 현재 중국 온라인게임 시장은 인터넷게임이 89.2%의 시장을 점유하고 있으며, 모바일 게임은 빠르게 성장하고 있지만 그 점유율은 아직 10.8%에 불과함

- 인터넷 게임 중에서 클라이언트 게임 시장점유율이 82.8%로 주도적 위치에 있고, 웹게임은 17.2%로 비중이 상대적으로 낮으나 클라이언트 게임 시장 점유율은 하락세를 보이고 있는 반면 웹게임은 상승세에 있음

- 모바일게임 중에서는 다운로드 게임이 79%의 높은 시장점유율을 보이고 있고 모바일 온라인 게임은 2011년보다 2.4%p 상승한 21%를 차지함

- 2012년 중국이 자체 연구 제작한 온라인게임은 중국시장에서 314억7천만 위안의 영업수입을 올려 전년대비 23.8% 성장했고, 시장 점유율은 2011년의 59.1%에서 2012년 58.7%로 다소 감소함

- 중국산 온라인 게임 규모가 꾸준히 성장하는 가운데 해외시장에서도 양호한 실적을 거두었음

- 2012년 중국 게임 수출은 66건, 2010년부터 현재까지 총 260건의 온라인 게임 제품이 수출되었고, 2012년 자체 연구개발 온라인게임이 해외에서 5억87백만 위안의 수입을 올림

- 66건의 수출 게임 가운데 웹게임은 31건, 클라이언트 게임은 17건, 모바일게임은 18건으로 모바일 게임 수출 건수가 2011년에 비해 다소 증가함

- 2012년 문화부는 <온라인게임 관리 임시방법>과 관련 규정을 통해 시장진입, 콘텐츠 관리, 운영 감독관리 등 업무 평가를 진행하고 합법적 서비스료 부과, 미성년자 보호 등 원칙의 시행 상황을 점검하고, 온라인 문화시장 관리 업무에 대한 교육을 추진하는 등 시장 환경을 재정비함

○ 향후 전망

- 중국 문화부는 중국 온라인게임 시장이 연평균 20%의 성장률을 보일 것이라고 전망한데 비해 미국 시장조사기관 IDC의 <2013~2017년 중국 게임시장 예측 및 분석> 보고서는 2017년 중국 온라인게임 시장이 1,352억 위안에 달하고 향후 5년 동안 연평균 30%의 성장률을 기록할 것으로 전망함

- iResearch는 올해 초 발표한 보고서에서 2016년 중국 온라인 게임 시장 규모를 1,050억 위안으로 예측하고 있으며, 그 중 모바일게임 시장 규모는 170억 위안을 돌파할 것으로 전망함

- IDC 보고서는 모바일 게임이 현재 중국 온라인 게임 산업 성장에 중요한 엔진이 되었으며, 앞으로 시장 규모나 이용자수 측면에서 모두 빠르게 확대될 것으로 예측함

- 웹게임과 클라이언트 게임 시장의 성장률이 둔화되는 가운데 모바일게임시장은 모바일 인터넷 환경 개선, 스마트 모바일 단말기의 보급, 모바일 인터넷 속도 증가와 데이터 사용료 인하 등 여러 요인의 영향으로 고속 성장의 기반을 다지고 있는 상태임

- 그러나 수출 측면에서는 비록 중외 기업간 협력 개발과 중국 정부의 지원 등 유리한 점도 있지만, 문화적 이질감, 게임 콘텐츠의 동질화 심각, 경쟁 가열 등으로 중국 현지기업의 해외시장 확장은 많은 어려움이 예상됨

- 중국 시장조사기관 이관(易观)의 2013년 1분기 중국 온라인게임 시장 조사에 따르면 중국 클라이언트 게임 시장의 경쟁구조는 텅쉰(腾讯)게임이 40.7%로 절대적으로 높은 시장점유율을 차지하고, 그 뒤로 왕이(网易, 15.9%), 성다(盛大, 7.8%), 소후(搜狐, 7%)가 2~4위를 차지함

- 중국 온라인게임시장은 이들 대형 온라인게임 플랫폼에 중소기업이 참여해 합작 운영하는 형식으로 발전하고 있으며, 2013년에도 이러한 추세는 더욱 확산될 것으로 전망됨

*출처: 文化部(www.ccnt.gov.cn), 一游网(www.eeyy.com), 腾讯游戏(games.qq.com), 中国行业研究网(www.chinairn.com)

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