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[재경조찬] 거시경제, 부동산, 증시, 산업관찰, 산업데이터 등 (11.11) 2022-11-11
1. 중국인민은행 : 10월 말 기준, 광의통화(M2) 잔액은 261조 2,900억 위안으로 전년도 동기간 대비 11.8% 증가. 증가율은 전월 말 대비 0.3 포인트 축소했고, 전년도 동기간 대비로는 3.1 포인트 확대. 사회융자규모 잔액은 341조 4,200억 위안으로 전년도 동기간 대비 10.3% 증가. 지난 10월의 사회융자규모 증가액은 9,079억 위안으로 전년동월대비 7,097억 위안 감소했고, 위안화 대출 증가액은 6,152억 위안으로 전년동월대비 2,110억 위안 축소.
2. 중국증권보(中證報) : “11.11” 쇼핑축제 개막 후 4일간(10월 31일~11월 3일) 주요 B2C 전자상거래플랫폼의 총 거래액은 3,341억 위안 기록. 그중 Tmall(天猫)•징둥(京東) 및 기타 플랫폼이 각각 61%, 34% 및 5% 차지했고 라이브커머스 거래액은 859억 2,700만 위안 기록. Tmall(天猫)•징둥(京東)이 큰 비중을 차지하고 있으나 거래액 증가분에 대해서는 라이브커머스의 기여도(40%)가 가장 커.
3. 미국 : 지난 10월, CPI가 전월대비 0.4% 상승했고, 상승률은 전문가 전망치인 0.6% 하회. 전년동월대비로는 7.7%로 상승했고, 상승률은 전문가 전망치인 7.9% 하회. 근원CPI는 전년동월대비 6.3% 상승했고, 상승률은 전문가 전망치인 6.5% 하회.

1. 거시경제
1.1 국가발전개혁위원회 : <창장(長江)삼각지대 국제 일류 비지니스 환경 조성을 위한 3년 계획> 발표. 2025년까지의 주요 목표는 자원 요소의 질서있고 자유로운 유동이 가능하고 행정 장벽이 해소된 통일적•개방적인 시장 체계를 구축하는 것. 아울러 무역•투자 및 정부 서비스의 편리성을 강화하고 시장주체의 활력과 성장의 질을 증진시키며 정부의 관리 효율성을 전면 개선할 것.
1.2 중국중앙방송 : 독일 경제전문가위원회, 에너지 원가 급등 및 물가 상승으로 가정•기업에 막대한 부담이 초래되면서 내년 독일의 국내총생산이 0.2% 줄어들 것으로 전망. 물가상승률은 7.4%에 이를 것으로 예상.

2. 부동산
2.1 장수(江蘇)성 난징(南京)시 : 11월 10일 2022년 제4차 토지집중공급 완료. 총 4필 토지 출양(出讓). 모두 최저가에 거래. 총 거래액은 66억 위안 기록.
2.2 허난(河南)성 : 10월 말 기준, 허난(河南)성 내 은행기관 총 314억 1,000만 위안의 개발자금대출 연장•갱신. 디폴트 위기에 직면한 부동산 개발 프로젝트와 보교루(保交樓) 프로젝트에 대한 262억 위안 규모의 자금 지원 승인.

3. 증시/자산
3.1 지난 목요일, 상하이(上海) 증시의 종합주가지수는 전 거래일 대비 0.39% 하락한 3036.13으로 장을 마감했고 거래액은3,359억 2，600만 위안 기록. 선전(深圳) 증시의 종합주가지수는 전 거래일 대비 1.33% 하락한 10908.55로 장을 마감했고 거래액은 5,068억 9,600만 위안 기록. 창업판 종합주가지수는 전 거래일 대비 1.76% 하락한 2357.13으로 장을 마감했고 거래액은 1,781억 6,400만 위안 기록. 상하이(上海)•선전(深圳) 증시의 거래액 합계는 8,428억 위안으로 전 거래일 대비 641억 위안 확대. Web3.0, 공급수매합작사(供銷社), 매스미디어, 관광 등 섹터가 강세를 보였고 반도체 패키징, TOPCON 배터리, 포토레지스트 등 섹터는 대폭 하락. 북상(北上)자금은 7억 5,700만 위안 순매도.
3.2 지난 목요일, 항셍(恒生)지수는 전일 대비 1.7% 하락한 16081.04로 장을 마감했고, 항셍(恒生)테크지수는 전일 대비 3.28% 하락한 3172.76으로 거래를 마감했으며, 항셍(恒生)국유기업지수는 전일 대비 2.13% 하락한 5417.13으로 거래 마감. 남향(南向)자금은 40억 3,100만 홍콩달러 순매수.
3.3 SMIC(中芯國際) : 지난 3분기 매출액은 19억 1,000만 달러로 전년동기대비 34.7% 증가했고, 순이익은 4억 8,080만 달러로 전년동기대비 46.5% 증가. 4분기에는 휴대폰•소비 분야의 수요 위축 등 영향으로 매출액이 13%~15%로 줄어들 전망.
3.4 증권감독관리위원회 : 개인양로금계좌 및 투자 관련 준비 작업 완료. 개인양로금펀드 상품 및 판매기관 명록 조만간 발표 예정.

4. 산업 관찰
4.1 대두(大豆)산업협회 양바오룽(楊寶龍) 회장 : 지난 수년간 중국의 대두(大豆) 수요 지속적으로 증가. 재배면적 확대 및 생산효율 개선 조치에 힘입어 올해 대두(大豆) 수확량 역대 최다.
4.2 중국증권보(中證報) : 지난 1월~9월, 중국의 전기차용 배터리 누적 생산량은 372.1GWh로 전년도 동기간 대비 176.2% 증가. 업계 전문가들의 분석에 의하면, 전기차용 배터리 회수•재활용 산업이 관건적인 시기에 들어서면서 전기차용 배터리 회수•재활용 시스템 구축•보완 가속화. 배터리 회수•재활용을 통해 자원 부족 문제를 해결하는 것은 신에너지차 산업의 건전한 성장 추구에 있어 지극히 중요.
4.3 중국인터넷정보센터 정위(曾宇) 주임 : 인류가 양자인터넷, 6G 및 위성인터넷 기반 공중-지상 일체화 발전 시대 진입을 앞두고 있음. 2030년 쯤 세계적으로 양자인터넷 상용화 실현 전망. 시장 규모는 150억 달러 이상에 이를 것으로 예상.
4.4 중국충전연맹 : 지난 10월 공공충전기 3만 9,000대 신설. 전년동월대비로는 57.71% 증가. 10월 말 기준, 연맹 회원사로부터 보고받은 총 충전기 수는 167만 5,000대. 그중 직류충전기는 70만 9,000대, 교류충전기는 96만 6,000대. 2021년 11월 ~ 2022년 10월 기간, 월평균 5만 1,000대 공공충전기 신설.
4.5 중국자동차산업협회 : 지난 10월, 중국의 전기차용 배터리 탑재량은 30.5GWh로 전년동월대비 98.1% 증가했고, 전월 대비로는 3.5% 감소. 그중 삼원계 배터리 탑재량은 10.8GWh로 전년동월대비 55.2% 증가했고, 전월 대비로는 3.5% 감소. 리튬인산철 배터리 탑재량은 19.7GWh로 전년동월대비 133.2% 증가했고, 전월 대비로는 3.6% 감소.
4.6 CINNO Research : 지난 3분기 중국 폴더블폰 시장의 판매량은 72만 3,000대로 전년동기대비 114% 증가. 화웨이(華爲)가 53.2%의 시장점유율로 1위 유지. 삼성의 시장점유율은 20.5%로 전년동기대비 16.1%p 축소. 샤오미(小米)의 시장점유율은 9.0%로 전년동월5.8%p 확대.

5. 기업 동향
5.1 니오(NIO•蔚來) : 지난 3분기 매출액은 130억 위안으로 전년동기대비 32.6% 증가. 순이익은 41억 1,080만 위안의 적자를 기록했고, 적자폭은 전년동기대비 392.1% 확대. 4분기 매출액은 173억 7,000만 위안에서 192억 3,000만 위안으로 예상. 내년 분기별 연구개발 투자는 30억 위안으로 예상하고 있으며, 장기적 총이익률 목표는 25%~30%. 내년 상반기 5개 모델을 출시할 계획이며 모델당 월 판매량 목표치는 5만대.
5.2 TSMC : 지난 10월 총 매출액은 2,102억 7,000만 타이완 달러로 전년동월대비 56% 증가. 올해 들어 누적 매출액은 1조 8,500억 타이완 달러로 전년도 동기간 대비 44% 증가.

6. 국제 뉴스
6.1 중국중앙방송(CCTV) 뉴스 : 그리스 양대 노조, 현지시각 11월 9일 고물가에 항의하고 임금 인상을 요구하며 일일파업 강행. 지난 10월 그리스의 물가상승률은 9.8%. 에너지•주거•교통 및 식품 가격 폭등이 물가 상승을 초래한 주요 원인.
6.2 발틱건화물운임지수(BDI) : 0.22% 하락한 1390 기록.

7. 금융 데이터 (국내)
7.1 상하이국제에너지거래센터 : 지난 11월 10일, 12월물 원유는 전 거래일 대비 4.34%(30.4 위안) 하락한 배럴당 670.7 위안으로 거래를 마감했고, 거래량은 91,404 서우(手)를 기록했으며, 보유량은 967 서우(手) 감소한 23,702 서우(手) 기록. 총 거래량은 139,823 서우(手)를 기록했고, 총 보유량은1,471 서우(手) 감소한 57,150 서우(手) 기록.
7.2 환율 : 미국 달러화 대비 위안화 환율은 전 거래일 대비 0.1299% 하락한 7.2474을 기록했고, 위안화 중간가격은 전 거래일 대비 0.3228% 하락한 7.2422 기록.

8. 금융 데이터 (해외)
8.1 아시아 주요국 증시 : 일본 도쿄 증시의 닛케이225 지수는 전 거래일보다 0.98% 하락한 27446.10으로 장을 마감했고, 한국 KOSPI 지수는 전 거래일 대비 0.91% 하락한 2402.23으로 거래 마감.
8.2 미국 증시 : 다우존스산업평균지수는 전 거래일보다 3.70% 상승한 33715.37로 거래를 마감했고, S&P500지수는 전 거래일보다 5.54% 상승한 3956.37로 거래를 마감했으며, 나스닥종합지수는 전 거래일보다 7.35% 상승한 11114.15로 거래 마감.
8.3 유럽 주요국 증시 : 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX30 지수는 전 거래일보다 3.51% 상승한 14146.09로 거래를 마감했고, 영국 런던 증시의 FTSE100 지수는 전 거래일보다 1.08% 상승한 7375.34로 거래를 마감했으며, 프랑스 파리 증시의 CAC40 지수는 전 거래일보다 1.96% 상승한 6556.83으로 거래 마감.
8.4 금 : 뉴욕상업거래소에서 6월물 금값이 전 거래일보다 2.3% 상승한 온스당 1,753.70 달러로 거래 마감.
8.5 원유 : 서부텍사스산원유(WTI)는 전 거래일 대비 0.74% 상승한 배럴당 86.47 달러로 거래를 마감했고, 북해산브렌트유는 전 거래일 대비 1.10% 상승한 배럴당 93.67 달러로 거래 마감.

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