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[재경조찬] 거시경제, 부동산, 증시, 산업관찰, 산업데이터 등 (11.16) 2022-11-16
1. 국가발전개혁위원회 : 11월 7일 ~ 11일, 36개 대•중형 도시의 돼지 살코기 주평균 소매가격 상승폭 기존의 40% 이상에서 30%~40%로 축소. 과도 상승 1급 조기경보 구간에서 2급 조기경보 구간으로 하락. 현단계 돈육 가격은 여전히 높은 수준.
2. 유엔(UN) : <세계 인구 전망 2022> 보고서에 따르면 세계 인구가 2022년 11월 15일 80억명을 돌파할 것으로 추산. 세계 인구가 70억명에서 80억명으로 증가하는데 11년 0.5개월이란 시간이 걸렸고, 15년 후인 2037년에는 90억명에 이를 전망. 2023년 쯤 인도가 중국을 제치고 최대 인구 국가로 부상할 것으로 예상되며 2050년 쯤 인도의 인구가 16억 7,000만명에 도달할 전망.

1. 거시경제
1.1 통계국 : 지난 10월, 전국 규모이상공업기업 증가치가 전년동월대비 5.0% 증가했고 전월대비로는 0.33% 증가. 사회소비품 소매총액은 4조 271억 위안으로 전년동월대비 0.5% 감소. 지난 1월~10월, 전국 고정자산투자(농가 제외)는 47조 1,459억 위안으로 전년도 동기간 대비 5.8% 증가. 지난 10월 도시 표본 실업률은 5.5%로 전월과 동일한 수준 유지.
1.2 은행보험감독관리위원회 : 3분기 말 기준, 은행업 금융기관의 위안화•외화 자산 총액은 373조 9천억 위안으로 2021년 3분기 말 대비 10.2% 증가. 평균 자본이익률은 9.23% 기록. 부실대출 잔액은 3조 위안으로 전분기 말 대비 373억 위안 증가했고, 부실대출비율은 1.66% 기록. 대손충당금 적립비율은 205.54%로 전분기 말 대비 1.75포인트 확대. 자본충족률은 15.09% 기록. 지난 1분기~3분기, 상업은행의 누적 순이익은 1조 7천억 위안으로 전년도 동기간 대비 1.2% 증가.
1.3 씨트립(Ctrip) : 중국행 항공권 검색량 주간 92% 증가. 5대 출발지 국가(지역)는 홍콩(전년도 동기간 대비 69% 증가), 미국(전년도 동기간 대비 136% 증가), 일본(전년도 동기간 대비 102% 증가), 오스트레일리아(전년도 동기간 대비 116% 증가), 싱가폴(전년도 동기간 대비 91% 증가). 중국발 외국행 항공권 검색량은 주간 46% 증가. 5대 목적지 국가(지역)은 미국(전주 대비 57% 증가), 일본(전주 대비 63% 증가), 마카오(전주 대비 32% 증가), 태국(전주 대비 65% 증가), 오스트레일리아(전주 대비 47% 증가).
1.4 미국 : 지난 10월 PPI 전월 대비 상승률은 0.2%로 전망치(0.4%)를 하회했고, 전년동월대비 상승률은 8.0%로 전망치(8.3%) 하회. 근원PPI 전월대비 상승률은 0%로 전망치(0.3%)를 하회했고, 전년동월대비 상승률은 6.7%로 전망치(7.2%) 하회.
1.5 리시 수낵 영국 총리 : 최저시급을 대폭 인상하고 800만 가구를 대상으로 1가구당 1,100 파운드의 현금일 지급하는 방안 발표 예정. 최저시급은 기존 9.5 파운드에서 10% 가까이 인상한 10.40 파운드로 조정 예정.

2. 부동산
2.1 통계국 : 지난 1월~10월 전국 부동산 개발 투자는 11조 3,945억 위안으로 전년도 동기간 대비 8.8% 감소. 부동산개발업체의 주택 건설 공사 시공 면적은 888,894만 제곱미터로 전년도 동기간 대비 5.7% 감소. 주택 건설 공사 착공 면적은 103,772만 제곱미터로 전년도 동기간 대비 37.8% 감소. 상품주택 판매면적은 111,179만 제곱미터로 전년도 동기간 대비 22.3% 감소했고, 상품주택 매출액은 10조 8,832억 위안으로 전년도 동기간 대비 26.1% 감소. 10월 말 기준, 판매 대기 중 상품주택 면적은 54,734만 제곱미터로 2021년 10월 말 대비 9.0% 증가.

3. 증시/자산
3.1 지난 화요일, 상하이(上海) 증시의 종합주가지수는 전 거래일 대비 1.64% 상승한 3134.08로 장을 마감했고 거래액은4,464억 6,000만 위안 기록. 선전(深圳) 증시의 종합주가지수는 전 거래일 대비 2.14% 상승한 11351.33으로 장을 마감했고 거래액은 6,121억 5,200만 위안 기록. 창업판 종합주가지수는 전 거래일 대비 2.38% 상승한 2431.73으로 장을 마감했고 거래액은 2,152억 8,600만 위안 기록. 상하이(上海)•선전(深圳) 증시의 거래액 합계는 1조 586억 1,200만 위안을 기록하며 3 거래일 연속 1조 위안 이상 유지. 반도체, 공작기계, 선진 반도체 패키징, PCB 테마 등 섹터가 강세를 보였고 양계(養鷄), CRO, web3.0 등 섹터는 대폭 하락. 북상(北上)자금은 81억 5,400만 위안 순매수.
3.2 지난 화요일, 항셍(恒生)지수는 전일 대비 4.11% 상승한 18343.12로 장을 마감했고, 항셍(恒生)테크지수는 전일 대비 7.30% 상승한 3813.86으로 거래를 마감했으며, 항셍(恒生)국유기업지수는 전일 대비 4.84% 상승한 6269.29로 거래 마감. 남향(南向)자금은 2억 5,500만 홍콩달러 순매수.
3.3 11월 15일 기준, 베이징증권거래소 상장회사 수 123개사. 시가총액 합계는 1,970억 5,500만 위안을 기록했고, 총 거래금액은 6억 7,500만 위안 기록. 지난 1분기~3분기, 베이징증권거래소 상장회사의 매출액 합계는 732억 700만 위안으로 전년도 동기간 대비 33.25% 증가했고, 순이익 합계는 69억 2,600만 위안으로 전년도 동기간 대비 19.43% 증가. 88개사가 현금배당 계획을 발표했고, 배당금 합계는 23억 6,100만 위안 기록.
3.4 외환관리국 : 지난 10월, 은행기관의 외국환 매입액•매도액 각각 1억 2,125억 위안 및 1억 2,971억 위안 기록. 지난 1월~10월, 은행기관의 외국환 누적 매입액은 14조 4,471억 위안을 기록했고, 외국환 누적 매도액은 13억 7,590억 위안 기록. 지난 10월 경상수지 흑자는 전년동월대비 43% 확대. 외국인직접투자 자본금은 유입세를 유지했고 외국인투자자의 국내 채권시장 투자도 회복세.
3.5 증권시보(證券時報) : 11월 14일(미국 동부시간) 버크셔 해서웨이가 공개한 주식 보유 현황 보고서에 따르면 TSMC가 버크셔 해서웨이 10대 투자종목에 진입. 버크셔 해서웨이는 지난 3분기 TSMC 주식 6,006만주를 41억 달러에 매입했고, 버크셔 해서웨이 포트폴리오에서 TSMC가 차지하는 비중은 1.39%에 도달. 해당 보고서 공개 후 미국 증시에서 TSMC 주가는 5% 이상 급등.

4. 산업 관찰
4.1 공업정보화부 등 3부서 : 비철금속산업 탄소 피크 실시방안 발표. 에너지 사용에 있어 재생가능에너지 비중을 확대하고 화력발전을 이용한 전해 알류미늄 생산을 점진적으로 축소. 전해 알루미늄, 공업규소 등 비철금속 생산의 전력 사용량 大, 부하 안정 등 특성을 감안한 기업의 재생가능에너지 수용형 마이크로 그리드 구축 지지. 비철금속기업의 친환경 전력 거래, 친환경전력증서 매입 등 방식을 통한 재생가능에너지 수용 유도. 2025년 및 2030년 전해 알루미늄 생산의 에너지 사용 중 재생가능에너지 비중을 각각 25% 및 30% 이상으로 확대.
4.2 통계국 : 지난 1월~10월, 원탄(原煤) 생산량은 36억 9천만 톤으로 전년도 동기간 대비 10.0% 증가. 원유 생산량은 1억 7,098만 톤으로 전년도 동기간 대비 3.0% 증가. 천연가스 생산량은 1,785억 세제곱미터로 전년도 동기간 대비 6.0% 증가. 조강(粗鋼) 생산량은 8억 6,057만 톤으로 전년도 동기간 대비 2.2% 감소.
4.3 상하이증권보(上證報) : 중국의 전기차 배터리 출하량이 증가세를 이어갈 것이나 증가율은 둔화 전망. 업계 관계자들의 관측에 따르면, 2022년 중국의 전기차 배터리 출하량 증가율이 2021년의 183%에서 117%로 하락하고 향후 3년 동안 하락세가 지속될 것으로 예상.
4.4 베이지상바오(北京商報) : 눈구경여행•스키여행 인기 지속적으로 상승. 여행 사이트 투뉴(途牛)의 11월 1일~15일 빙설(氷雪)관광 상품 예약량은 이전 15일간 대비 87% 증가. 취나얼(去哪兒)의 스키여행 상품 검색량은 10월 동기간 대비 3배 이상 증가.
4.5 중국중앙방송(CCTV) 뉴스 : 지난 10월 핀란드의 식품 가격이 15.7% 상승하며 유럽연합 가입 후 최대 상승폭 기록. 8월 말 기준 유럽연합국가의 커피 가격은 전년도 동기간 대비 평균 17% 상승했고, 그중 핀란드의 커피 가격은 44% 상승. 핀란드 자연자원연구소의 관측에 따르면 식품 가격 상승세가 연말까지 지속될 전망.
4.6 아마존(Amazon) : 이번 주부터 기업 및 기술 사업부에서 약 1만명을 감원할 계획. 이번에 감축되는 인원은 아마존 전체 직원의 3% 가량으로 아마존 역대 최대 규모.

5. 기업 동향
5.1 텐센트 뮤직 : 3분기 매출액 전년동기대비 5.6% 하락한 73억 7천만 위안 기록. 비국제회계기준(Non-IFRS) 순이익은 14억 1천만 위안으로 전년동기대비 32.7% 증가. 온라인 뮤직 콘텐츠 구독 서비스 사업 매출액은 전년동기대비 18.3% 증가한 22억 5천만 위안을 기록했고, 온라인 뮤직 콘텐츠 유료 이용자 수는 전년동기대비 19.8% 증가한 8천 530만명으로 역대 최고치 경신.

6. 국제 뉴스
6.1 유로존 : 3분기 GDP 전분기 대비0.2% 성장. 전년동기대비로는 2.1% 성장. 모두 예상치와 동일.
6.2 발틱건화물운임지수(BDI) : 1.89% 하락한 1300 기록.

7. 금융 데이터 (국내)
7.1 상하이국제에너지거래센터 : 지난 11월 15일, 2023년 1월물 원유는 전 거래일 대비 3.85%(25.9 위안) 하락한 배럴당 646.2 위안으로 거래를 마감했고, 거래량은 85,842 서우(手)를 기록했으며, 보유량은 5,484 서우(手) 증가한 32,107 서우(手) 기록. 총 거래량은 163,198 서우(手)를 기록했고, 총 보유량은3,356 서우(手) 증가한 62,741서우(手) 기록.
7.2 환율 : 미국 달러화 대비 위안화 환율은 전 거래일 대비 0.0611% 상승한 7.0335를 기록했고, 위안화 중간가격은 전 거래일 대비 0.6742% 상승한 7.0421 기록. NDF 시장에서 달러-위안 3개월물은 6.9775, 6개월물은 6.9400, 12개월물은 6.8660, 24개월물은 6.7860 기록.

8. 금융 데이터 (해외)
8.1 아시아 주요국 증시 : 일본 도쿄 증시의 닛케이225 지수는 전 거래일보다 0.1% 상승한 27990.17로 장을 마감했고, 한국 KOSPI 지수는 전 거래일 대비 0.23% 상승한 2480.33으로 거래 마감.
8.2 미국 증시 : 다우존스산업평균지수는 전 거래일보다 0.17% 상승한 33592.92로 거래를 마감했고, S&P500지수는 전 거래일보다 0.87% 상승한 3991.73로 거래를 마감했으며, 나스닥종합지수는 전 거래일보다 1.45% 상승한 11358.41로 거래 마감.
8.3 유럽 주요국 증시 : 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX30 지수는 전 거래일보다 0.46% 상승한 14378.51로 거래를 마감했고, 영국 런던 증시의 FTSE100 지수는 전 거래일보다 0.21% 하락한 7369.44로 거래를 마감했으며, 프랑스 파리 증시의 CAC40 지수는 전 거래일보다 0.49% 상승한 6641.66으로 거래 마감.
8.4 금 : 뉴욕상업거래소에서 6월물 금값이 전 거래일보다 0.01% 하락한 온스당 1,776.80 달러로 거래 마감.
8.5 원유 : 서부텍사스산원유(WTI)는 전 거래일 대비 1.22% 상승한 배럴당 86.92 달러로 거래를 마감했고, 북해산브렌트유는 전 거래일 대비 0.77% 상승한 배럴당 93.86 달러로 거래 마감.

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