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[재경조찬] 거시경제, 부동산, 증시, 산업관찰, 산업데이터 등 (11.4) 2022-11-04
1. 관찰자망(觀察者網) : 캐나다 산업부, ‘국가 안보’를 이유로 자국 핵심광물 업체들에 투자하고 있는 시노마인(홍콩)희귀금속자원유한공사, 청저(盛澤)리튬인터내셔널, 자거(藏格)광업투자(청두•成都)유한공사 등 중국 기업 3곳에 철수 명령. 시노마인은 해당 명령이 Power Metals 거래에만 영향을 미칠 뿐 Tanco 경영에는 영향이 없다고 응답. 청신(盛新)리튬은 아직 통보받은 바가 없으며 내부 확인 중에 있다고 응답. 장거(藏格)광업은 투자액이 크지않아 리스크가 통제 가능한 수준이라고 응답.

1. 거시경제
1.1 중신징웨이 : 다수 성(省)의 경제가 상반기에 비해 빠른 속도로 회복 중. 31개 성•자치구•직할시 중 21개 성(省)의 경제성장률이 상반기 대비 확대. 그중 장수(江蘇)•저장(浙江)•푸졘(福建) 등 성(省)의 3분기 경제성장률은 상반기 대비 0.5포인트 확대되었고, 18개 성(省)의 GDP 성장률이 전국 평균 성장률(3.0%) 상회.
1.2 재정부 : 지난 9월, 중국 전역에서 지방정부채 322억 위안 신규 발행. 그중 일반채권은 81억 위안, 특별채권은 241억 위안. 재금융채권 발행액은 2,689억 위안 기록. 그중 일반채권은 1,723억 위안, 특별채권은 966억 위안. 지난 1월~9월, 중국 전역에서 총 4조 2,422억 위안의 지방정부채 신규 발행. 그중 일반채권은 6,990억 위안, 특별채권은 3조 5,432억 위안.
1.3 홍콩 금융관리국 : 기준금리 75bp 인상한 4.25%로 조정.
1.4 미국 질병통제예방센터 : 미국 내 코로나19 장기 후유증 사례 2,400만명. 그중 웨스트버지니아 주의 코로나19 장기 후유증 사례 보고율이 49%로 가장 높았고, 버몬트 주의 보고율이 22%로 가장 낮아. 400만명 가량의 미국인이 코로나19 장기 후유증으로 실업 상태.
1.5 영국 중앙은행 : 기준금리 75bp 인상한 3%로 조정. 2008년 이후 최고 수준.

2. 부동산
2.1 상하이(上海)시 : <상하이(上海)시 주택임대조례(의견수렴안)> 공개. 집단임대(群租) 금지 명시.

3. 증시/자산
3.1 지난 목요일, 상하이(上海) 증시의 종합주가지수는 전 거래일 대비 0.19% 하락한 2997.81로 장을 마감했고 거래액은3,706억 5,300만 위안 기록. 선전(深圳) 증시의 종합주가지수는 전 거래일 대비 0.34% 하락한 10840.06으로 장을 마감했고 거래액은 5,158억 8,200만 위안 기록. 창업판 종합주가지수는 전 거래일 대비 0.01% 상승한 1782.03으로 장을 마감했고 거래액은 1,782억 8,200만 위안 기록. 상하이(上海)•선전(深圳) 증시의 거래액 합계는 8,866억 위안으로 전 거래일 대비 1,656억 위안 축소. 반도체, TOPCON 배터리, 포토레지스트, 불소화학 등 섹터가 강세를 보였고 스마트 정부 서비스, 사이버 보안, 정보기술 응용 혁신, 디지털 화폐 등 섹터는 대폭 하락. 북상(北上)자금은 45억 6,500만 위안 순매도.
3.2 지난 목요일, 항셍(恒生)지수는 전일 대비 3.08% 하락한 15339.49로 장을 마감했고, 항셍(恒生)테크지수는 전일 대비 3.84% 하락한 3035.39로 거래를 마감했으며, 항셍(恒生)국유기업지수는 전일 대비 3.45% 하락한 5170.51로 거래 마감. 남향(南向)자금은 76억 홍콩달러 순매수.
3.3 차이나유니콤 : 9월 30일 기준, 지난 6개월의 누적 매출액은 340억 4,500만 달러로 전년도 동기간 대비 2% 감소. 스마트 디바이스 사업 부문의 매출액은 전년도 동기간 대비 7% 감소. 2022 회계연도 2분기 매출액은 170억 9,000만 달러로 전년동기대비 4% 감소.

4. 산업 관찰
4.1 증권시보(證券時報) : 전기차 폐배터리 회수가격 1년 동안 10배 상승. 가격 상승세 지속 및 낙관적인 시장 전망으로 폐배터리 회수산업 밸류체인 상하단 기업간의 전략적 제휴도 활성화. ‘폐배터리-원재료 교환’ 비지니스 모델 부상에 따라 배터리 제조사, 전기차 제조사 및 폐배터리 회수업체가 공동으로 생산시설 및 유통채널을 구축하는 사례 증가.
4.2 중신증권(中信證券) : 복합동박(複合銅箔)의 고안전성•저원가 및 배터리 품질•에너지밀도 개선 가능 등 특성이 인정을 받으면서 복합동박(複合銅箔)으로 전통 구리막을 대체하는 추세 형성. 낙곽전인 예측에 따르면 2025년까지 시장규모가 290억 위안 규모로 성장할 전망.
4.3 SNE Research : 지난 9월 전 세계 수소에너지차 등록 건 수는 1만 4,4,00대로 전년동월대비 10.1% 증가. 다수 자동차 제조사들의 전략적 중심이 전기차 사업으로 기울어지면서 글로벌 수소에너지차 시장의 성장세는 전년도 대비 둔화. 지난 1월~9월 현대자동차의 수소차 판매량은 전년도 동기간 대비 23.2% 증가한 8,449만대으로 세계 1위. 2위를 기록한 토요타의 1월~9월 수소차 판매량은 2,619대로 전년도 동기간 대비 47.7% 감소.
4.4 Omdia : 올해 전 세계 서버용 DRAM 수요가 684억 8,600만 GB에 이를 전망. 스마트폰•태블릿PC를 비롯한 모바일 디마이스용 DRAM에 대한 수요는 662억 7,200만 GB에 이를 것으로 예상. 2026년까지 서버용 DRAM 수요의 연평균복합성장률은 24% 이를 전망.

5. 기업 동향
5.1 BYD : 지난10월 신에너지차 판매량은 21만 7,800대로 전년동월대비 168.9% 증가. 지난 1월~10월의 신에너지차 누적 판매량은 140만 2,900대로 전년도 동기간 대비 158.82% 증가.
5.2 차이징(財經) 인터넷판 : 트위터, 일론 머스크가 인수를 완료하자마자 인력의 50%(3,700명 가량) 감원 예정. 아울러 현행 원격근무 정책을 폐지하고 전원 사무실 복귀 및 풀타임 근무제 시행 예정.

6. 국제 뉴스
6.1 중국중앙방송(CCTV) 뉴스 : 프랑스 마케팅 여론조사기관 입소스(ipsos)의 조사 결과에 따르면, 지속적인 가계 부담 증가로 영국인 중 60%가 추운 날씨에도 난방을 사용하지 않는 것으로 나타나.
6.2 발틱건화물운임지수(BDI) : 4.07% 하락한 1321 기록.

7. 금융 데이터 (국내)
7.1 상하이국제에너지거래센터 : 지난 10월 3일, 12월물 원유는 전 거래일 대비 0.83%(5.8 위안) 상승한 배럴당 701.8 위안으로 거래를 마감했고, 거래량은 100,952 서우(手)를 기록했으며, 보유량은 1,400 서우(手) 증가한 31,711 서우(手) 기록. 총 거래량은 130,000 서우(手)를 기록했고, 총 보유량은2,756 서우(手) 증가한 63,601서우(手) 기록.
7.2 환율 : 미국 달러화 대비 위안화 환율은 전 거래일 대비 0.5149% 하락한 7.3200을 기록했고, 위안화 중간가격은 전 거래일 대비 0.3809% 하락한 7.2472 기록. NDF 시장에서 달러-위안 3개월물은 7.2700, 6개월물은 7.2340, 12개월물은 7.1560, 24개월물은 7.0500 기록.

8. 금융 데이터 (해외)
8.1 아시아 주요국 증시 : 일본 도쿄 증시의 닛케이225 지수는 전 거래일보다 0.06% 하락한 27663.39로 장을 마감했고, 한국 KOSPI 지수는 전 거래일 대비 0.33% 하락한 2329.17로 거래 마감.
8.2 미국 증시 : 다우존스산업평균지수는 전 거래일보다 0.46% 하락한 32001.25로 거래를 마감했고, S&P500지수는 전 거래일보다 1.06% 하락한 3719.89로 거래를 마감했으며, 나스닥종합지수는 전 거래일보다 1.73% 하락한 10342.94로 거래 마감.
8.3 유럽 주요국 증시 : 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX30 지수는 전 거래일보다 0.95% 하락한 13130.19로 거래를 마감했고, 영국 런던 증시의 FTSE100 지수는 전 거래일보다 0.62% 상승한 7188.63으로 거래를 마감했으며, 프랑스 파리 증시의 CAC40 지수는 전 거래일보다 0.54% 하락한 6243.28로 거래 마감.
8.4 금 : 뉴욕상업거래소에서 12월물 금값이 전 거래일보다 1.2% 하락한 온스당 1,630.90 달러로 거래 마감.
8.5 원유 : 서부텍사스산원유(WTI)는 전 거래일 대비 2.03% 하락한 배럴당 88.17 달러로 거래를 마감했고, 북해산브렌트유는 전 거래일 대비 1.55% 하락한 배럴당 94.67 달러로 거래 마감.

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