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[재경조찬] 거시경제, 부동산, 증시, 산업관찰, 산업데이터 등 (9.16) 2022-09-16
1. 중국기금보(中國基金報) : 미국의 인플레이션 감축법(IRA)이 중국산 배터리를 배제하는 내용을 담고 있다는 소식에 대해 BYD 이사회 비서 曰 미국의 전기차 산업은 아직 초기단계에 있기 때문에 보조금 지급을 비롯한 정부 차원의 지원이 필요한 상황이지만 중국의 전기차 산업은 이미 정책 견인형에서 시장 견인형으로의 전환을 마친 상태.
2. S3 Partners : 9월 13일 기준, 애플의 공매도 잔액 184억 4,400만 달러 기록. 2020년 4월 해외에서 코로나19 팬데믹 발생 이후 최초로 테슬라를 제치고 월가의 공매도 대상 1위 기업 등극. 공매도 대상 3위 기업은 마이크로소프트. 그 뒤로는 아마존, VISA, Alphabet.

1. 거시경제
1.1 외환관리국 : 지난 8월, 은행의 외환 매수액 및 매도액은 각각 1조 5,864억 위안 및 1조 4,162억 위안 기록. 지난 1월~8월의 은행의 누적 외환 매수액 및 매도액은 각각 11조 6,814억 위안 및 10조 9,719억 위안 기록. 중국 외환 시장이 강한 근성을 보이며 은행의 외환매매와 국제수지 모두 흑자 기록. 지난 8월, 은행의 외환매매 흑자는 250억 달러를 기록했고, 기업•개인 등 非 은행 부문의 국제수지 흑자는 113억 달러를 기록하며 모두 올해 월평균 수준 상회. 8월의 화물무역 국제수지 흑자는 552억 달러로 7월 대비 31% 확대.
1.2 국무원 판공청 : 비지니스 환경을 진일보 최적화하고 시장주체의 제도성 거래원가를 진일보 경감하기 위한 의견 발표. 금융서비스 요금 문제에 주목. 증권사•펀드사•담보회사 등 기관의 서비스 요금 인하 권장. 빅데이터•인공지능•유전자기술 등 新 분야•업태의 지적재산권 보호제도 보완. 법에 의거하여 악의적인 보조금 지원, 저가 덤핑, 불합리적 거래조건 설정 등 행위 조사처리.
1.3 증권일보(證券日報) : 컨테이너 운송업의 전통적 성수기인 9월 운임과 화물운송대리업 모두 분위기 냉랭. 광저우(廣州)발 미국 서해안행 컨터이너선 운임은 3,000달러/FEU 아래로 하락. 2021년의 최고 운임인 2만달러/FEU에 비해 85% 하락.
1.4 중국중앙방송(CCTV) 뉴스 : 미국의 셰일가스•셰일오일 업체들 올 겨울 에너지 추가 공급 없다고 유럽에 통보. 러시아산 에너지 수입 전면 금지 조치 발효 시 원유 가격 재폭등 전망. 수급 불균형으로 올 겨울 원유 가격이 배럴당 120달러 이상으로 상승할 전망.

2. 부동산
2.1 중국지수연구원 : 중국 36대 기업 브랜드 평균 가치는 430억 8,000만 달러로 전년도 동기간 대비 9.7% 감소. 부동산 업계 선두 브랜드인 중하이부동산(中海地産), 바오리발전(寶利發展), 완커(萬科), 그린타운(綠城), 자오상서커우(招商蛇口) 및 컨트리가든(碧桂園)의 브랜드 가치는 각각 1,493억 위안, 1,468억 위안, 1,387억 위안, 1,053억 위안, 1,035억 위안, 956억 위안.

3. 증시/자산
3.1 지난 목요일, 상하이(上海) 증시의 종합주가지수는 전 거래일 대비 1.16% 하락한 3199.92로 장을 마감했고 거래액은3,924억 9,100만 위안 기록. 선전(深圳) 증시의 종합주가지수는 전 거래일 대비 2.1% 하락한 11526.96으로 장을 마감했고 거래액은 5,266억 2,700만 위안 기록. 창업판 종합주가지수는 전 거래일 대비 3.18% 하락한 2424.19로 장을 마감했고 거래액은 1,709억 5,500만 위안 기록. 상하이(上海)•선전(深圳) 증시의 거래액 합계는 9,191억 위안 기록. 부동산, 국제결제, 은행, 석탄 등 섹터가 강세를 보였고 TOPCON 배터리, 3세대 반도체, 에너지 저장 등 섹터는 대폭 하락. 북상(北上)자금은 41억 3,300만 위안 순매도.
3.2 지난 목요일, 항셍(恒生)지수는 전일 대비 0.44% 상승한 18930.38로 장을 마감했고, 항셍(恒生)테크지수는 전일 대비 0.25% 상승한 3963.31로 거래를 마감했으며, 항셍(恒生)국유기업지수는 전일 대비 0.59% 상승한 6508.99로 거래 마감. 남향(南向)자금은 41억 3,300만 홍콩달러 순매도.
3.3 중국펀드업협회 : 2분기말 기준 펀드운용사 및 그 자회사, 증권사, 선물회사, 사모펀드운용사가 관리 중인 총 자산 규모는 68조 5,100억 위안. 그중 공모펀드 규모는 26조 7,900억 위안, 증권사 및 증권사 산하 사모펀드운용사의 자산 규모는 7조 6,800억 위안, 펀드사 및 펀드사 산하 사모펀드운용사의 자산 규모는 7조 3,800억 위안.

4. 산업 관찰
4.1 공업정보화부 등 4부서 : 원재료 산업 ‘3제품’ 실시방안 발표. 분해가능플라스틱, 바이오재료 등 고품질 친환경 저탄소형 재료의 연구개발 및 응용 강화. 2025년까지 중점 분야에 대한 고온합금, 고성능 특수합금, 반도체 재료 등 제품•서비스의 지탱력을 현저히 강화시키고 품질과 경재력 면에서 현저한 우위를 확보한 복수의 중국 브랜드 육성.
4.2 중국중앙방송(CCTV) 뉴스 : 지난 1월~8월, 중국의 조선산업이 조선업 3대 지표에서 모두 세계 1위 유지. 중국의 선박 건조량, 신규 수주량 및 수주 잔량은 각각 2,393만 5,000 DWT, 2,805만 3,000 DWT 및 1억 203만 DWT로 각각 글로벌 조선 시장의 45.4%, 50.6% 및 47.7% 차지.
4.3 에너지국 : 지난 8월 전사회 전력 사용량은 8,520억 kWh로 전년동월대비 10.7% 증가. 1차산업의 전력 사용량은 132억 kWh로 전년동월대비 14.5% 증가했고, 2차산업의 전력 사용량은 5,107억 kWh로 전년동월대비 3.6% 증가했으며, 3차산업의 전력 사용량은 1,612억 kWh로 전년동월대비 15.0% 증가.
4.4 알리(阿里)건강연구원 : 알리건강대약방(阿里健康大藥房)의 연간활성이용자수 1억 1,000만명 돌파. 그중 여성 소비자가 60% 이상 차지. Z세대와 新 고령층이 가장 빠른 속도로 증가 중.
4.5 IDC : 개학 시즌 및 818 전자상거래 쇼핑축제에 힘입어 지난 8월 PC 판매량이 전년동월대비 10.2% 증가한 269만대 기록. 상업용 컴퓨터 시장은 수요 부진으로 큰 압박에 직면. 중소기업 시장의 판매량은 115만대로 전년동월대비 15.2% 감소했고, 대기업 시장의 판매량은 112만대로 전년동월대비 18.6% 감소.

5. 기업 동향
5.1 테슬라(TESLA) : 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 사무실 복귀 명령을 내린지 3개월이 넘었지만 아직 모든 직원이 주당 40시간을 근무할 충분한 업무공간과 자원을 확보하지 못한 상태.

6. 국제 뉴스
6.1 중국중앙방송(CCTV) 뉴스 : 미국 철도노조 30년만의 전면 파업 예고. 미국철도협회의 예측에 의하면 철도 파업으로 미국 내 화물운송의 30%를 담당하는 철도 운행이 중단될 경우 물류 대혼란으로 인플레이션이 더 악화될 것. 미국의 에너지, 농업, 제조업 및 소매업에도 영향이 미쳐질 것이며 매일 20억 달러 이상의 경제적 손실 발생할 것.
6.2 발틱건화물운임지수(BDI) : 1.07% 상승한 1612 기록.

7. 금융 데이터 (국내)
7.1 상하이국제에너지거래센터 : 지난 9월 15일, 11월물 원유는 전 거래일 대비 4.79%(30.9 위안) 상승한 배럴당 675.9 위안으로 거래를 마감했고, 거래량은 189,650 서우(手)를 기록했으며, 보유량은 2,831 서우(手) 증가한 39,617 서우(手) 기록. 총 거래량은 222,917 서우(手)를 기록했고, 총 보유량은2,975 서우(手) 증가한 65,896서우(手) 기록.
7.2 환율 : 미국 달러화 대비 위안화 환율은 전 거래일 대비 0.2082% 하락한 6.9775를 기록했고, 위안화 중간가격은 전 거래일 대비 0.0217% 상승한 6.9101 기록. NDF 시장에서 달러-위안 3개월물은 6.9590, 6개월물은 6.9400, 12개월물은 6.8990, 24개월물은 6.8990 기록.
7.3 중국인민은행 장칭숭(張靑松) : 지난 2021년 비현금결제 건 수와 금액은 각각 4,395억건, 4,416조 위안으로 10년전의 10.7배 및 3.4배.

8. 금융 데이터 (해외)
8.1 아시아 주요국 증시 : 일본 도쿄 증시의 닛케이225 지수는 전 거래일보다 0.21% 상승한 27875.91로 장을 마감했고, 한국 KOSPI 지수는 전 거래일 대비 0.4% 하락한 2401.83으로 거래 마감.
8.2 미국 증시 : 다우존스산업평균지수는 전 거래일보다 0.56% 하락한 30961.82로 거래를 마감했고, S&P500지수는 전 거래일보다 1.13% 하락한 3901.35로 거래를 마감했으며, 나스닥종합지수는 전 거래일보다 1.43% 하락한 11552.36으로 거래 마감.
8.3 유럽 주요국 증시 : 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX30 지수는 전 거래일보다 0.55% 하락한 12956.66으로 거래를 마감했고, 영국 런던 증시의 FTSE100 지수는 전 거래일보다 0.07% 상승한 7282.07로 거래를 마감했으며, 프랑스 파리 증시의 CAC40 지수는 전 거래일보다 1.04% 하락한 6157.84로 거래 마감.
8.4 금 : 뉴욕상업거래소에서 12월물 금값이 전 거래일보다 1.9% 하락한 온스당 1,677.30 달러로 거래 마감.
8.5 원유 : 10월물 서부텍사스산원유(WTI)는 전 거래일 대비 3.82% 하락한 배럴당 85.1 달러로 거래를 마감했고, 11월물 북해산브렌트유는 전 거래일 대비 3.46% 하락한 배럴당90.84 달러로 거래 마감.

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