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  • [재경조찬] 거시경제, 부동산, 증시, 산업관찰, 산업데이터 등 (5.11) 2022-05-11
  • 1. 증권감독관리위원회 : 해외 자본 유동 및 거래에 근본적인 변화는 無. 올해 들어 자산배분형 및 장기투자형 자금 순유입세 지속.
    2. 증권시보(證券時報) : 올해 들어 20개 이상의 자동차 제조사가 신에너지차•내연기관자동차를 포함한 약 50개 차종에 대해 판매가격 인상 실시. 5월 진입 후에도 자동차 판매가격 인상 흐름 지속. 자동차 판매가격 인상의 주요 원인은 ‘원재료 가격 폭등’.

    1. 거시경제
    1.1 중국인민은행 둥화지예(董化杰) : 세무기관의 부가가치세 이월공제세금 환급 지지할 것. 올해 들어 8,000억 위안의 이윤을 상납했고 올 한해 이윤상납액은 1조 1,000억 위안을 돌파할 전망으로 이월공제세금 환급을 보장할 수 있는 튼실한 기반 마련. 8,000억 위안의 이윤 상납은 예금지급준비율을 0.4%p 인하한 것과 동일한 효과를 볼 수 있으며 기타 통화정책을 추가로 활용해 합리적인 유동성 유지할 것.
    1.2 세계기상기구(WMO) : 향후 5년 내 지구의 연평균 기온이 산업화 이전보다 섭씨 1.5도 높아질 확률은 50%.
    1.3 중국중앙방송(CCTV) 뉴스 : 2022년 6월 선저우(神舟) 14호 유인우주선 발사 예정. 3명의 우주 비행사가 중국 우주정거장에서 6개월간 머물 계획이며, 올해 안에 우주정거장 구축 완료 예정.

    2. 부동산
    2.1 중국신문망(中新網) : 지난 4월 전국 주요 지급시(地級市)에서 586필 토지 거래 성사. 거래가 성사된 규획건축면적은 4,186만 8,800 제곱미터로 전년동월대비 49.82% 감소했고 전월대비로는 31.42% 증가. 4월의 토지 유찰률은 14.7%로 전월대비 4.03%p 하락.

    3. 증시/자산
    3.1 지난 화요일, 상하이(上海) 증시의 종합주가지수는 전 거래일 대비 1.06% 상승한 3035.84로 장을 마감했고 거래액은3,840억 1,300만 위안 기록. 선전(深圳) 증시의 종합주가지수는 전 거래일 대비 1.37% 상승한 10912.74로 장을 마감했고 거래액은 4,628억 5,000만 위안 기록. 창업판 종합주가지수는 전 거래일 대비 2.17% 상승한 2276.35로 장을 마감했고 거래액은 1,616억 8,600만 위안 기록. 상하이(上海)•선전(深圳) 증시의 거래액 합계는 8,468억 6,300만 위안 기록. 新 도시화, 건물 인테리어, 호텔•외식업 등 섹터가 강세를 보였고 오일•가스 개발, 석탄, 소형 가전제품, 세포면역치료 등 섹터는 대폭 하락.
    3.2 지난 화요일, 항셍(恒生)지수는 전일 대비 1.84% 하락한 19633.69로 장을 마감했고, 국유기업지수는 전일 대비 2.22% 하락한 6658.25로 거래 마감. 북상자금은 89억 2,600만 위안 순매도.

    4. 산업 관찰
    4.1 중국건설장비산업협회 : 지난 1월~4월, 통계대상에 포함된 본체 제조업체 26개사의 굴착기계 판매량 합계는 10만 1,700대로 전년도 동기간 대비 41.4% 감소. 국내시장 판매량은 6만 7,918대로 전년도 동기간 대비 56.1% 감소했고, 수출량은 3만 3,791대로 전년도 동기간 대비 78.9% 감소.
    4.2 국가발전개혁위원회 : <‘14.5’ 바이오 경제 발전규획> 발표. ‘14.5규획’ 기간 바이오 기술 및 바이오 산업의 성장을 가속화하고 바이오 경제를 질적 성장 견인 동력으로 육성하며 바이오 안전 리스크 통제•관리 체계 구축을 지속적으로 강화할 것.
    4.3 승용차시장정보연석회의(CPCA) : 지난 4월 승용차 시장의 소매량은 104만 2,000대로 전년동월대비 및 전월대비 각각 35.5%, 34.0% 감소하며 역대 최저 기록. 지난 1월~4월, 누적 소매량은 595만 7,000대로 전년동월대비 11.9% 감소.
    4.4 중국시멘트망(中國水泥網) : 장시(江西)省이 5월 10일부로 10일간 시멘트 생산시설 가동 중단에 돌입하면서 시멘트 톤당 가격 50위안 상승. 구이저우(貴州)•산시(陝西) 등 지역들도 잇달아 2분기 시멘트 생산시설 가동 중단 계획 발표. 일부 지역은 1개월 넘게 중단.
    4.5 증권시보(證券時報) : 세계철강협회, 2022년 글로벌 철강 수요가 전년대비 0.4% 증가한 18억 4,000만 톤에 이을 것으로 추정. 중국의 철강 수요는 안정적인 수준을 유지할 것이고 선진국의 철강 수요는 줄어들 것으로 전망.
    4.6 국가발전개혁위원회•상무부 : <외국인투자 권장형 산업 목록(2022년 버전)> 의견수렴안 공개. 제조업 및 생산 서비스업 분야에 대한 외국인투자와 중서부지역 및 동북지역에 대한 외국인 투자 지속적으로 권장. 소자•부품•장비 제조, 전문 디자인, 기술 서비스 등 추가.
    4.7 재경조찬(財經早餐) : 지난 2021년 철강업계 A주시장 상장사 45개사 모두 매출액 플러스 성장을 기록했고 38개사가 순이익 플러스 성장 기록. 지난 1분기 33개사가 매출액 플러스 성장을 기록했고 순이익 플러스 성장을 기록한 기업은 14개사에 불과. 2022년 4월말 기준, 국내 5대 강재 품종의 누적 생산량은 1억 4,864만 톤으로 전년도 동기간 대비 10.35% 감소했고 표관소비량은 1억 6,006만 5,000톤으로 전년도 동기간 대비 9.6% 감소.

    5. 기업 동향
    5.1 TSMC : 지난 4월 매출액은 전년동월대비 55% 증가한 1,725억 6,100만 타이완 달러로 역대 최다. 지난 1월~4월 누적 매출액은 6,636억 3,700만 타이완 달러로 전년도 동기간 대비 40.1% 증가. 내년 1월부터 웨이퍼 파운드리 가격 6% 인상 예정.
    5.2 SONY그룹 : 2021 사업연도 매출액은 9조 7,215억 엔으로 2020 사업연도 대비 10% 증가했고, 영업이익은 2020 사업연도 대비 26% 증가한 1조 2,023억 엔을 기록하며 사상 최초로 1조 엔 돌파.
    5.3 리오토(理想汽車) : 지난 1분기 매출액은 95억 6,000만 위안으로 전년동기대비 167% 증가했고, 순이익은 1,090만 위안 적자 기록(전년동기 순이익은 마이너스 3억 6,000만 위안). 2022년 1분기 Li ONE 인도량은 3만 1,716대로 전년동기대비 152% 증가했고, 2분기 차량 인도량은 전년동기대비 19.5%~36.6% 증가 전망.

    6. 국제 뉴스
    6.1 중국중앙방송(CCTV) 뉴스 : 프랑스 유럽국제사무 장관의 발표 내용에 따르면, 유럽연합(EU)이 이번주에 러시아산 원유 수입 금지에 대한 합의 달성 전망.
    6.2 발틱건화물운임지수(BDI) : 3.81% 상승한 2939 기록.

    7. 금융 데이터 (국내)
    7.1 상하이국제에너지거래센터 : 지난 5월 10일, 6월물 원유는 전 거래일 대비 6.73%(47.4 위안) 하락한 배럴당 657.4위안으로 거래를 마감했고, 거래량은 244,782서우(手)를 기록했으며, 보유량은 1,129서우(手) 감소한 22,658서우(手) 기록. 총 거래량은 336,637서우(手)를 기록했고, 총 보유량은 2,687서우(手) 증가한 57,789서우(手) 기록.
    7.2 환율 : 미국 달러화 대비 위안화 환율은 전 거래일 대비 0.0372% 하락한 6.7227을 기록했고, 위안화 중간가격은 전 거래일 대비 0.3513 하락한 6.7134 기록. NDF 시장에서 달러-위안 3개월물은 6.7287, 6개월물은 6.7278, 12개월물은 6.7192, 24개월물은 6.7076 기록.
    7.3 상하이환경에너지거래소 : 지난 5월 10일, 전국 탄소배출권 거래시장의 거래량은 10톤을 기록했고 거래액은 580 위안 기록. 종가는 전일과 동일한 톤당 58 위안 유지.

    8. 금융 데이터 (해외)
    8.1 아시아 주요국 증시 : 일본 도쿄 증시의 닛케이225 지수는 전 거래일보다 0.58% 하락한 26167.10로 장을 마감했고, 한국 KOSPI 지수는 전 거래일 대비 0.55% 하락한 2596.56으로 거래 마감.
    8.2 미국 증시 : 다우존스산업평균지수는 전 거래일보다 0.26% 하락한 32160.74로 거래를 마감했고, S&P500지수는 전 거래일보다 0.25% 상승한 4001.05로 거래를 마감했으며, 나스닥종합지수는 전 거래일보다 0.98% 상승한 11737.67로 거래 마감.
    8.3 유럽 주요국 증시 : 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX30 지수는 전 거래일보다 1.15% 상승한 13534.74로 거래를 마감했고, 영국 런던 증시의 FTSE100 지수는 전 거래일보다 0.37% 상승한 7243.22로 거래를 마감했으며, 프랑스 파리 증시의 CAC40 지수는 전 거래일보다 0.51% 상승한 6116.91로 거래 마감.
    8.4 금 : 뉴욕상업거래소에서 6월물 금값이 전 거래일보다 0.9% 하락한 온스당 1,841.00 달러로 거래 마감.
    8.5 원유 : 6월물 서부텍사스산원유(WTI)는 전 거래일 대비 3.23% 하락한 배럴당 99.76 달러로 거래를 마감했고, 7월물 북해산브렌트유는 전 거래일 대비 3.28% 하락한 배럴당 102.46 달러에 거래 마감.
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