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  • [재경조찬] 거시경제, 부동산, 증시, 산업관찰, 산업데이터 등 (4.13) 2022-04-13
  • [재경조찬] 2022.4.13 수요일

    FOCUS ON
    1. 쉬훙차이(許宏才) 재정부 부부장 : 올해 특별채권 발행•이용 조기화•가속화 추진. 3월 말 기준, 각 성(省)의 누계 발행액은 1조 2,500억 위안 기록. 이와 더불어 세금 환급•감면 정책 강도도 확대 예정. 지방 정부의 재정 감소를 고려해 중앙 재정의 이전지급 늘릴 것.
    2. 미국 : 지난 3월 소비자물가지수(CPI)가 1년 전 대비 8.5% 상승하며 40년만 가장 높은 수준 기록. 전월대비 상승폭은 1.2%로 2005년 10월 이후 최대치.


    1. 거시경제
    1.1 리커챵(李克强) 국무원 총리 : 수리(水利) 사업은 국민들에게 이득이 되고 후손들에게 유익한 사업. 특별채권 발행•이용을 가속화하고 프로젝트 승인 효율 제고할 것. 투자를 늘려 농민공(農民工) 취업 보장할 것. 신에너지 사업은 에너지 보장 능력 강화에 유익한 사업. 품질•고안전성 신제품을 보다 많이 출시해야. 세금 환급을 가속화하고 교통 간선망 및 국내•국제 물류의 원활성을 보장할 것.
    1.2 국가철도그룹 : 전국 철도망의 원활성과 중점 지역 통달(通達)을 보장하는 전제하에서 코로나19 확산 지역발 열차 운행을 최대한 줄이거나 중단할 것. 전국 일 평균 열차 운행 편수는 3,000편으로 정상 수준의 30% 미만.

    2. 부동산
    2.1 톈진(天津)시 주택공적금관리센터 : 청년재직자의 생애최초주택 구매 지지.부모의 주택공적금 계좌 잔액을 인출해 자녀의 생애최초주택•보장형주택 주택 구매에 사용하는 것 허용.

    3. 증시/자산
    3.1 지난 화요일, 상하이(上海) 증시의 종합주가지수는 전 거래일 대비 1.46% 상승한 3213.33으로 장을 마감했고 거래액은4,224억 5,600만 위안 기록. 선전(深圳) 증시의 종합주가지수는 전 거래일 대비 2.05% 상승한 11756.38로 장을 마감했고 거래액은 4,939억 7,600만 위안 기록. 창업판 종합주가지수는 전 거래일 대비 2.50% 상승한 2523.69로 장을 마감했고 거래액은 1,556억 8,500만 위안 기록. 상하이(上海)•선전(深圳) 증시의 거래액 합계는 9,164억 3,200만 위안 기록. 관광, 공항, 면세점, 항구, 소매 등 섹터가 강세를 보였고 부동산, 화학비료, 농업, 글리포세이트 등 섹터는 대폭 하락.
    3.2 지난 화요일, 항셍(恒生)지수는 전일 대비 0.52% 상승한 21319.13으로 장을 마감했고, 국유기업지수는 전일 대비 0.78% 상승한 7264.43으로 거래 마감. 북상자금은 91억 3,700만 위안 순매수.
    3.3 증권시보(證券時報) : 4월 11일 기준, 연간사업보고서를 공개한 A주시장 상장회사 1,495개사 중 1,136사가 현금배당계획을 발표했고 배당액 합계는 1조 2,100억 위안 육박.
    3.4 브리지워터 : 1분기 말 기준, 브리지워터 산하 올웨더 차이나 펀드 자산 총액은 61억 5,400만 달러로 13% 증가. 해당 펀드의 최소 투자액은 1,000만 달러이며 현 투자자 수는 20명. 미국 이외의 투자자가 보유하고 있는 자산 비중은 48%.

    4. 산업 관찰
    4.1 베이징일보(北京日報) : 시장감독관리총국(국가표준화관리위원회), 전자담배 강제성 국가표준 발표. 2022년 10월 1일부로 시행.
    4.2 증권시보(證券時報) : 투자자문사 푸방(富邦)의 조사에 의하면, 국내 휴대폰 제조사들 줄줄이 출하 목표 하향조정과 더불어 부품 주문 축소. 렌파커(MediaTek)는 스마트폰 칩 연간 출하량 목표치를 5억 7,000만 ~ 6억 세트로 하향조정. 하반기 휴대폰 주문량도 예측이 어려운 상태이며 TV•Chromebook 전자제품 수요도 상당히 부진.
    4.3 Canalys : 2021년 TWS 출하량 2억 9,000만대. 전년대비 14.5% 증가. 애플사의 TWS 출하량은 9,300만대로 1위를 유지했으나 에어팟 3세대 출시가 늦어진 관계로 시장점유율(32%)은 2020년 대비 7% 축소. 삼성의 연간 출하량은 전년대비 19% 증가한 2,800만대로 2위를 기록했고, 시장점유율은 9.6% 기록.
    4.4 증권시보(證券時報) : 고화질 ‘4K’ TV 보급 가속화. 일본 전자정보기술산업협회의 조사결과에 따르면, 2026년 4K TV 판매량이 전체 평면 TV 판매량에서 차지하는 비중이 70% 이상에 도달할 전망.
    4.5 Gartner : 지난 1분기 전세계 PC 출하량은 7,750만대로 전년동기대비 7.3% 감소. 세계 최대 PC 제조업체 레노버의 1분기 출하량은 1,830만대로 전년동기대비 12.6% 감소. HP의 출하량은 1,590만대로 전년동기대비 17.8% 감소. 애플사의 Mac 출하량은 약 700만대로 전년동기대비 8.6% 증가.

    5. 기업 동향
    5.1 중국중차(中國中車) : 지난 1분기 추정 지배주주순이익 전년동기대비 70%~90%(9억 3,900만 위안 ~ 12억 700만위안) 감소. 코로나19의 영향으로 주요 제품의 매출이 줄어들면서 순이익 감소.
    5.2 창청자동차(長城汽車) : 원재료•반도체 및 핵심 부품 가격 대폭 상승으로 인해 4월 15일 부로 WEY 브랜드 커피 시리즈 일부 모델의 판매가격을 5,000 위안 ~ 1만 2,000 위안 인상하기로 결정.

    6. 국제 뉴스
    6.1 인도 석탄부 : 2022-2023 재정년도 국내 석탄 생산량을 전 재정년도 대비 65% 증가한 1억 4,000만 톤 이상으로 늘릴 계획.
    6.2 발틱건화물운임지수(BDI) : 0.2% 상승한 2035 기록.

    7. 금융 데이터 (국내)
    7.1 중국인민은행 상하이(上海) 지사 : 3월 말 기준, 상하이(上海)시의 위안화•외화 예금 잔액은 17조 9,100억 위안으로 2021년 3월 말 대비 11.6% 증가. 위안화 예금 잔액은 16조 6,300억 위안으로 2021년 3월 말 대비 11.3% 증가했고 증가폭은 2월 말 대비 1.4%p 확대. 위안화 개인주택구매자금대출은 163억 위안 증가했고, 위안화 개인소비대출은 170억 위안 감소.
    7.2 상하이국제에너지거래센터 : 지난 4월12일, 5월물 원유는 전 거래일 대비 1.47%(9.2위안) 상승한 배럴당 635.4위안으로 거래를 마감했고, 거래량은 176,449서우(手)를 기록했으며, 보유량은 203서우(手) 증가한 27,307서우(手) 기록. 총 거래량은 241,223서우(手)를 기록했고, 총 보유량은 3,663서우(手) 증가한 62,685서우(手) 기록.
    7.3 환율 : 국내 외환 시장에서 미국 달러화 대비 위안화의 환율이 전 거래일 대비 0.0188% 하락한 6.3711에 거래를 마감했고, 위안화 중간가격은 전 거래일 대비 0.2357% 하락한 6.3795에 거래 마감. NDF 시장에서 달러-위안 3개월물은 6.3748, 6개월물은 6.4063, 12개월물은 6.4503, 24개월물은 6.5215 기록.
    7.4 상하이환경에너지거래소 : 지난 4월 12일, 전국 탄소배출권 거래시장의 거래량은 10톤을 기록했고 거래액은 600.00 위안 기록. 종가는 전일과 동일한 톤당 60 위안 유지.

    8. 금융 데이터 (해외)
    8.1 아시아 주요국 증시 : 일본 도쿄 증시의 닛케이225 지수는 전 거래일보다 1.81% 하락한 26334.98로 장을 마감했고, 한국 KOSPI 지수는 전 거래일 대비 0.98%상승한 2666.76으로 거래 마감.
    8.2 미국 증시 : 다우존스산업평균지수는 전 거래일보다 0.26% 하락한 34220.36으로 거래를 마감했고, S&P500지수는 전 거래일보다 0.34% 하락한 4397.45로 거래를 마감했으며, 나스닥종합지수는 전 거래일보다 0.30% 하락한 13371.57로 거래 마감.
    8.3 유럽 주요국 증시 : 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX30 지수는 전 거래일보다 0.48% 하락한 14124.95로 거래를 마감했고, 영국 런던 증시의 FTSE100 지수는 전 거래일보다 0.55% 하락한 7576.66으로 거래를 마감했으며, 프랑스 파리 증시의 CAC40 지수는 전 거래일보다 0.28% 하락한 6537.41로 거래 마감.
    8.4 금 : 뉴욕상업거래소에서 6월물 금값이 전 거래일보다 1.4% 상승한 온스당 1,976.10 달러로 거래 마감.
    원유 : 5월물 서부텍사스산원유(WTI)는 전 거래일 대비 6.69% 상승한 배럴당 100.60 달러로 거래를 마감했고, 6월물 북해산브렌트유는 전 거래일 대비 6.25% 상승한 104.64 달러로 거래 마감.
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