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[재경조찬] 거시경제, 부동산, 증시, 산업관찰, 기업동향 등 (3.6) 2024-03-06
1. 2024년 정부 업무보고 : 세계 경제의 성장 모멘텀이 불충분하고 외부 환경의 복잡성•심각성•불확실성 증가. 중국 경제가 지속적으로 반등•성장할 수 있는 기반은 아직 견고하지 못함. 유효 수요가 부족하고, 일부 산업은 과잉 생산에 직면에 있으며, 사회적 기대가 약하고, 많은 리스크와 잠재적 문제 여전히 존재. 국내 대순환은 아직 관통되지 않은 단계가 존재하고, 국제 순환은 방해를 받고 있음. 일부 중소기업은 경영난에 직면. 총 고용 압박과 구조적 모순이 공존하고, 공공 서비스도 많은 단점 존재. 일부 지방 기층(基層)은 재정 압박에 직면.
2. 환구시보(環球時報) : 2024년 중국의 국방 예산은 전년 대비 7.2% 증가한 1조6,655억4천만 위안. 증가율은 전년도와 같은 수준을 유지했고, 9년 연속 한 자릿수 증가율 유지. 전문가들은 지난 수년간 중국의 국방비 지출 규모가 적정하고 합리적인 수준이었다고 평가. 경제력이 강화되는 동시에 국방력도 강화되어야 국가의 주권•안보•발전 이익을 수호하는 것이 가능.
3. 증권일보(證券日報) : 완커(萬科)가 3월11일 만기 도래 예정인 달러 채권을 적시에 상환할 수 있을지에 대한 일부 투자자들의 우려에 대해 완커(萬科)는 미국 달러 채권 VNKRLE 5.35 03/11/24 (XS1917548247) 상환에 필요한 모든 자금이 이미 준비되어 있으며 상환을 위한 준비 작업도 질서있게 추진 중이라고 응답.

1. 거시경제
1.1 2024년 정부 업무보고 : 국내총생산 성장률 5% 대로 유지, 도시에서 1,200만 개 이상의 일자리 창출, 도시 조사 실업률 5.5% 대로 통제, 소비자물가 상승률 3% 대로 통제, 주민 소득 증가와 경제 성장의 동기화 추구, 국제수지 기본 균형 유지, 1조3천억 근(斤) 이상의 식량 생산, 국내총생산 단위당 에너지 소모량 2.5% 감소, 생태 환경의 지속적 개선을 올해의 주요 발전 목표로 제시.
1.2 지난 2월 차이신(財新) 서비스 PMI는 전월 대비 0.2%p 하락한 52.5를 기록했고, 차이신(財新) 복합 PMI는 전월과 동일한 52.5 유지.
1.3 교통운수부 : 40일간 진행된 춘절(春節) 대수송 3월 5일부로 종료. 2024년 춘절(春節) 대수송 기간 지역 간 인구 이동 84억 명 초과. 그중 철도 부문의 여객 수송량은 4억8 천만 명, 도로를 이용한 인구 이동량은 78억3 천만 명.
1.4 2024년 정부 업무보고 : 적자율은 3% 수준으로 통제하고 적자 규모는 지난해 연초 예산보다 1,800억 위안 증가한 4조6백억 위안으로 유지할 것.

2. 부동산
2.1 리옌지야(链家)연구원 : 지난 2월 상하이(上海)의 주택 분양 거래는 총 1,347 건으로 전월 대비 64% 감소했고 전년동월대비로는 74% 감소. 거래액은 110억 위안으로 전월 대비 62% 감소했고 전년동월대비로는 69% 감소. 건당 평균 거래 가격은 816만 위안으로 전월 대비 7% 상승했고, 전년동월대비로는 20% 증가. 제곱미터당 평균 거래 가격은 66,957 위안으로 전월 대비 1% 상승했고 전년동월대비로는 7% 상승.

3. 증시/자산
3.1 지난 화요일, 상하이(上海) 증시의 종합주가지수는 전 거래일 대비 0.28% 상승한 3047.79로 장을 마감했고 거래액은4,589억 위안 기록. 선전(深圳) 증시의 종합주가지수는 전 거래일 대비 0.23% 하락한 9416.80으로 장을 마감했고 거래액은 6,081억5,000만 위안 기록. 창업판 종합주가지수는 전 거래일 대비 0.06% 하락한 1833.66으로 장을 마감했고 거래액은 2,659억2,600만 위안 기록. 상하이(上海)•선전(深圳) 증시의 거래액 합계는 1조671억 위안으로 전 거래일 대비 101억 위안 확대. 자동차 완성차, 플라잉 카, 은행, 국방•군수산업 등 섹터가 강세를 보였고 코로나CRO, 농업용기계, 교육, BC배터리 등 섹터는 대폭 하락. 노스바운드 펀드는 15억5,400만 위안 순매수.
3.2 지난 화요일, 항셍(恒生)지수는 전일 대비 2.61% 하락한 16162.64로 장을 마감했고, 항셍(恒生)테크지수는 전일 대비 4.34% 하락한 3323.89로 거래를 마감했으며, 항셍(恒生)국유기업지수는 전일 대비 2.63% 하락한 5562.73으로 거래 마감. 사우스바운드 펀드는 59억2,900만 홍콩달러 순매수.
3.3 중퉁버스(中通客車) : 2024년 2월 판매량은 752대를 기록했고, 올해 누적 판매량은 1,605대로 전년 동기간 대비 103.68% 증가.
3.4 바이윈(白云)공항 : 지난 2월 이착륙 횟수는 4만4,700 회로 전년동월대비 31.39% 증가했고, 여객 수송량은 686만1,600 명으로 전년동월대비 49.04% 증가.
3.5 2024년 정부 업무보고 : 올해 3조9 천억 위안의 지방 정부 특별 채권 발행 예정. 전년 대비 1천억 위안 확대. 향후 수년 연속 초장기 특별 국채를 발행할 계획이며 1차 발행액은 1조 위안.

4. 산업 관찰
4.1 2024년 정부 업무보고 : 2023년 중국의 신에너지차 생산• 판매 전 세계의 60% 차지. 수소 에너지, 신재료, 혁신약 등 첨단•신흥 산업의 개발을 가속화하고 바이오 제조, 상용 우주 비행, 저고도 경제 등 신(新) 성장동력 적극적으로 개발. ‘AI+’ 프로젝트를 전개하고 높은 수준의 기술 자립•자강 가속화. 다국적 전자상거래 등 신(新) 업태의 건전한 발전을 촉진시키고 해외 창고 사업 구도 최적화.
4.2 리궈잉(李國英) 수리(水利)부 부장 : 2023년 수리(水利) 건설 투자 완료액은 전년 대비 10.1% 증가한 1조1,996억 위안으로 사상 최고치 기록. 수재해, 수자원, 수생태, 수환경을 포함한 4대 수자원 과제를 중심으로 4만1,014 건의 수자원 프로젝트 시행.
4.3 탕런졘(唐仁健) 농업농춘부 부장 : 중국은 식량 생산은 20년 연속 풍작을 거두었고 9년 연속 1조3천억 근(斤) 이상의 식량 생산량을 안정적으로 유지 중.
4.4 공업정보화부 : 2023년 중국의 리튬 배터리 산업은 성장세를 지속했고, 업계의 총 생산액은 1조4천억 위안 이상 도달. 총 생산량은 전년 대비 25% 증가하며 940GWh를 돌파했고, 리튬 배터리 수출액은 총 4,574억 위안으로 전년 대비 33% 이상 증가.
4.5 중국증권보(中證報) : 2023년 중국의 화장품 수출액은 263억7천만 위안으로 전년 대비 39.3% 증가. 업계 관계자들은 중국적 요소, 뛰어난 가성비, 다국적 전자상거래 활발 등에 힘입어 중국 화장품의 수출 실적이 크게 성장했으며 국제 브랜드와 비교할 때 R&D, 디자인, 마케팅 등 측면에서 아직 갈 길이 멀다고 평가.
4.6 중국신문망 : 2024년 동방항공(東方航空)의 C919 기단 규모는 10대에 도달할 것으로 예상되며 따라서 중국산 항공기는 초기 운영 단계에서 규모 운영 단계에 진입할 것. 현재 4대의 C919 항공기가 상업 운항 중이며, 3월 2일부로 1차 주문 물량(5대) 모두 인도 완료.
4.7 TrendForce : 지난 2023년 전 세계 모니터 출하량은 전년 대비 7.3% 감소한 1억2,500만 대로 코로나19 이전 수준에 못 미쳐. 2024년 전 세계 모니터 출하량은 2% 증가한 약 1억2,000만 대에 이를 전망.
4.8 중국순환경제협회 : 현재 휴대폰의 평균 수명은 약 2.2년. 중국에서 매년 평균 4억 대 이상의 중고 휴대폰이 생겨나고 있으며, 중고 휴대폰 재고량은 20억 대 상회. 중고 휴대폰 1톤으로 약 200g의 금, 2,200g의 은, 100kg의 구리 제련 가능.

5. 기업 동향
5.1 니오(蔚來) : 2023년 4분기 매출은 171억 위안으로 전년동기대비 6.5% 증가했고, 차량 매출 총이익은 11.9%로 2분기 연속 두 자릿수 성장률 달성. 2023년 총 매출은 전년 대비 12.9% 증가한 556억2천만 위안으로 사상 최고치를 기록했고 연간 R&D 지출은 134억3천만 위안으로 2년 연속 100억 위안 돌파. 2024년 1분기 인도량은 31,000~33,000 대에 이를 것으로 예상.

6. 국제 뉴스
6.1 광명망(光明網) : 3월4일(현지시간), 테슬라의 시장 가치가 461 억 달러 증발하면서 일론 머스크(52세)의 순자산은 1977억 달러로 줄어들었고, 아마존 설립자 제프 베조스는 2003억 달러의 순자산으로 머스크 추월. 제프 베조스(60세)가 세계에서 가장 부유 한 사람이 된 것은 2021년 이후 처음.
6.2 환구시보(環球時報) : 미국 상무부, 반도체기업 AMD의 對 중국 ‘맞춤형 AI 칩’ 수출에 제동. 미국의 對 중국 ''첨단 기술'' 수출 금지 계획의 일환.

7. 금융 데이터 (국내)
7.1 상하이국제에너지거래센터 : 지난 3월 5일, 4월물 원유는 전 거래일 대비 1.15%(7.1 위안) 하락한 배럴당 610.2 위안으로 거래를 마감했고, 거래량은 139,706 로트를 기록했으며, 보유량은 3,086 로트 감소한 31,460 로트 기록. 총 거래량은 179,983 로트를 기록했고, 총 보유량은1,168 로트 감소한 58,588 로트 기록.
7.2 환율 : 국내 외환시장에서 미국 달러화 대비 위안화 환율은 전 거래일 대비 0.0014% 하락한 7.1991을 기록했고, 위안화 중간가격은 전 거래일 대비 0.0099% 하락한 7.1027 기록. NDF 시장에서 달러-위안 3개월물은 7.1300, 6개월물은 7.1000, 12개월물은 7.0300, 24개월물은 6.9300 기록.
7.3 상하이환경에너지거래소 : 지난 3월 5일, 전국 탄소배출권 거래시장의 거래량은 9만7,608 톤을 기록했고 거래액은 833만7,800 위안 기록. 종가는 전 거래일 대비 0.02% 상승한 톤당 80.97 위안 기록.

8. 금융 데이터 (해외)
8.1 아시아 주요국 증시 : 일본 도쿄 증시의 닛케이225 지수는 전 거래일보다 0.03% 하락한 40097.63으로 장을 마감했고, 한국 KOSPI 지수는 전 거래일 대비 0.93% 하락한 2649.90으로 거래 마감.
8.2 미국 증시 : 다우존스산업평균지수는 전 거래일보다 1.04% 하락한 38585.19로 거래를 마감했고, 나스닥종합지수는 전 거래일보다 1.65% 하락한 15939.59로 거래를 마감했으며, S&P500지수는 전 거래일보다 1.02% 하락한 5078.65로 거래 마감.
8.3 유럽 주요국 증시 : 영국 런던 증시의 FTSE100 지수는 전 거래일보다 0.08% 상승한 7646.16으로 거래를 마감했고, 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX30 지수는 전 거래일보다 0.10% 하락한 17698.40으로 거래를 마감했으며, 프랑스 파리 증시의 CAC40 지수는 전 거래일보다 0.30% 하락한 7932.82로 거래 마감.
8.4 금 : 뉴욕상업거래소에서 4월물 금값이 전 거래일보다 0.73% 상승한 온스당 2,141.9 달러로 거래 마감.
8.5 원유 : 서부텍사스산원유(WTI)는 전 거래일 대비 0.75% 하락한 배럴당 78.15 달러로 거래를 마감했고, 북해산브렌트유는 전 거래일 대비 0.92% 하락한 배럴당 82.04 달러로 거래 마감.
8.6 발틱건화물운임지수(BDI) : 0.26% 하락한 2291 기록.

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