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[재경조찬]거시경제, 부동산, 증시, 산업관찰, 산업데이터 등(1.5) 2022-01-05
[재경조찬]거시경제, 부동산, 증시, 산업관찰, 산업데이터 등(1.5)

FOCUS ON

1. 국가인터넷정보판공실 등 13부서 : <사이버안전 심사방법> 개정본 발표. 2022년 2월 15일부터 시행 예정. 국가안보에 영향을 미치거나 영향을 미칠 수 있는 온라인플랫폼 운영자의 데이터 처리 활동 등을 사이버안전심사의 대상으로 지정. 아울러, 100만명 이상 이용자의 개인정보를 확보하고 있는 온라인플랫폼 운영자가 해외에서 상장하고자 하는 경우 반드시 사이버안전심사판공실에 신고하고 사이버안전 심사를 받아야 한다고 명시.

2. PwC : 2021년 A주 시장 신규 상장 기업 수와 자금조달액은 각각 394개사 및 5,478억 위안으로 2020년 대비 각각 25% 및 17% 증가하며 역대 최고치 경신. 2022년 A주 다차원 자본시장에 신규상장 예정인 기업 수는 580~690개사로 예상되며 베이징(北京)•상하이(上海)•선전(深圳) 3대 증권거래소의 전체 자금조달 규모는 5,600억~6,350억 위안에 이를 전망.

1. 거시경제

1.1 국가인터넷정보판공실 등 4부서 : <인터넷 정보 서비스 알고리즘 추천 관리규정> 발표. 알고리즘 추천 서비스 제공자는 주류 가치 지향성을 고수하고 긍정적 에너지를 적극적으로 전파해야 하며 알고리즘 추천 서비스를 이용한 불법 활동, 불법 정보 유포, 가짜 뉴스 조작 금지. 아울러, 국가에서 정한 범위 내의 업체가 아닌 기타 조직이 발표한 뉴스 정보를 전파하는 행위와 알고리즘을 이용해 사이버 여론에 영향을 가하거나 감독관리를 회피하거나 부정당한 경쟁을 하는 행위 금지.

1.2 2021년 12월, 차이신(財新) 제조업 PMI는 11월 대비 1%p 상승한 50.9로 2021년 7월 이래 최고치 기록.

1.3 국무원 상무회의 : 감독관리의 공평성•효율성 개선 위해 기업 신용 리스크 분류 관리 실시키로 결정. 분류 결과를 활용해 감독관리의 효율성을 개선하고 자의적•제멋대로식 법 집행 방지. 리스크가 낮은 기업으로 분류된 기업에 대해서는 검사 빈도와 횟수를 줄이고 리스크가 높은 기업으로 분류된 기업과ㅏ 신용불량 기록이 있는 기업에 대해서는 검사 강화. 국민의 생명건강 및 안전과 관련된 식품•약품, 특수설비 등 분야는 전체 산업사슬에 대하여 중점적으로 감독관리 실시.

2. 부동산

2.1 CRIC(克爾瑞) : 2021년 12월 28일 기준, 전국 300대 도시 토지 시장의 거래면적은 연면적 기준 20억 5,000만 제곱미터로 전년도 동기간 대비 22% 감소했고, 전국 토지 거래액 총액은 6조 2,294억 위안으로 전년도 동기간 대비 10% 감소. 2021년 12월 중점도시의 상품주택 거래면적은 11월 대비 10% 넘게 증가. 그중 1선도시의 신축주택 거래면적은 6% 증가. 중고주택 거래 규모도 소폭 반등. 주택거래 회복세가 2022년 1분기에도 계속 이어질 것으로 예상되며 중고주택 가격 협상 여지는 여전히 높음. 단, 주택시장의 ‘침체’ 국면에는 현저한 변화 無.

3. 증시/자산

3.1 지난 화요일, 상하이(上海) 증시의 종합주가지수는 전일 대비 0.2% 하락한 3632.33으로 장을 마감했고 거래액은5,102억 5,100만 위안 기록. 선전(深圳) 증시의 종합주가지수는 전일 대비 0.44% 하락한 14791.31로 장을 마감했고 거래액은 7,560억 7,300만 위안 기록. 창업판 종합주가지수는 전일 대비 2.18% 하락한 3250.16으로 장을 마감했고 거래액은2,978억 1,900만 위안 기록. 상하이(上海)•선전(深圳) 증시의 거래액 합계는 1조 2,663억 2,400만 위안 기록. 양식업, 한약, 메타버스, 디지털화폐 등 섹터가 강세를 보였고 염호리튬, CRO, 반도체, 전력설비, 에너지 저장 등 섹터는 대폭 하락.

3.2 12월 28일 기준, 베이징증권거래소(北交所) 상장기업 수 82개. 시가총액은 2,689억 5,800만 위안을 기록했고, 거래액은 25억 8,400만 위안 기록.

3.3 지난 화요일, 항셍(恒生)지수는 전일 대비 006% 상승한 23289.84로 장을 마감했고, 국유기업지수는 전일 대비 0.11% 하락한 8180.16으로 거래 마감. 북상자금은 4억 6,000만 위안 순매수.

3.4 외환관리국 : 상하이(上海)자유무역시험구 린강(臨港)신구, 광둥(廣東)자유무역시험구 난사(南沙)신구, 하이난(海南)자유무역항 양푸(洋浦)경제개발구, 저장(浙江)성 닝보(寧波)시 베이룬(北侖)구 등 지역에서 크로스보더 무역•투자 고수준 개방 시범사업 추진. 기업의 해외 자금조달 채널을 확대하고 일부 중소형 하이테크기업에게 일정한 액수의 자주적 외채 조달 한도 부여. QFLP/QDLP 시범사업을 추진하고 크로스보더 자산양수도 사업을 신중하게 개방하며 다국적기업 위안화/외화 통합형 자금풀 시범사업 추진.

4. 산업 관찰

4.1 중국인민은행 : <금융기술 발전규획(2022~2025년)> 발표. 데이터 능력을 전면 강화하고 안전•프라이버시를 보장하는 전제하에서 데이터 공유 및 종합응용 추진. 친환경 고가용성 데이터 센터를 구축하며 안전하고 범재적인 금융 네트워크 구축. 선진적•고효율적 알고리즘 체계 구축. 금융 분야의 디지털 기술 응용을 심화하고 안전성 및 효율성을 동시에 고려한 과학기술 성과 응용 체제•메커니즘을 완비하며 개방적•혁신적이고 협력 및 윈윈하는 산업 생태계를 발전시키켜 과학기술 성과 상용화의 ‘마지막 1Km’ 관통.

4.2 중국중앙방송 뉴스 : 2022년 3,300km 길이의 철도 완공 및 사용 투입 예정. 그중 일반 철도는 1,900Km.

4.3 공업정보화부 등 5부서 : <지능형 태양광발전 산업 혁신성장 행동계획(2021~2025년)> 발표. 태양광발전 산업의 지능화 수준을 혀전히 제고, 산업기술 혁신에 있어 돌파적 진전 취득, 신형 고효율성 태양광전지 양산화 전환률 현저히 제고, 지능형 태양광발전 특색 응용 분야 대폭 확대를 2025년까지의 목표로 제시. 여건을 갖춘 도시•농촌에서 옥상 태양광발전 시스템 설치를 계획적으로 추진하고 정부 투자로 신축하는 공익성 건물의 옥상에 탱양광발전 시스템을 설치할 것을 권장.

4.4 감마 데이터(伽馬數據) : <2021년 중국 게임시장 투자•융자 조사보고서> 발표. 지난 2021년 중국 게임시장에서 총 209건의 투자가 발생했고 전체 금액은 258억 8,000만 위안 기록.

4.5 유니온페이(中國銀聯) : 2022년 1월 1일~3일, 유니온페이의 총 결제금액이 1조 3,200억 위안을 기록하며 역대 최고치 경신. 온라인 결제 건 수는 21억 3,600만 건으로 전년도 동기간 대비 24% 증가. 윈산푸(云闪付) 일일 액티브 유저수는 전년도 동기간 대비 60% 증가. 마카오에서 새해를 맞이하는 관광객이 증가하면서 1월 1일~3일 마카오의 유니온페이 카드 결제량 전년도 동기간 대비 15% 증가.

4.6 중국물류조달연합회 : 2021년 12월 중국 물류업 경기지수는 52.6%로 전월대비 1%p 하락. 재고지수는 51.6%로 전월 대비 2.5%p 반락.

5. 기업 동향

5.1 진푸티타늄(金浦钛業) : 예추석형•금홍석형티타늄 디옥사이드 국내 판매가격 톤당 1,000위안 인상, 수출가격은 톤당 150달러 인상.

5.2 ThePaper.cn : 콰이서우테크놀로지(快手科技) 지난해 연말부터 대규모 인원감축 추진. 전자상거래, 알고리즘, 글로벌화, 상용화, 게임, AcFun 등을 포함한 여러 사업팀에서 감원을 실시 중이며 일부 사업팀의 감원률은 30%에 도달.

6. 국제 뉴스

6.1 중국중앙방송 뉴스 : 지난 2021년 몰디브 방문 관광객 수 2020년 대비 138% 증가. 2021년 마지막 주에 130만번째 관광객을 맞이하면서 연간 관광객 유치 목표 달성.

6.2 발틱건화물운임지수(BDI) : 3.07% 상승한 2285 기록.

7. 금융 데이터 (국내)

7.1 상하이국제에너지거래센터 : 지난 1월 4일, 2월물 원유는 전 거래일 대비 0.52% 하락한 배럴당 494.1 위안으로 거래를 마감했고, 거래량은 47,269서우(手)를 기록했으며, 보유량은 2,000서우(手) 감소한 30,206서우(手) 기록. 총 거래량은 67,841서우(手)를 기록했고, 총 보유량은 2,716서우(手) 감소한 64,796서우(手) 기록.

7.2 환율 : 지난 1월 4일, 국내 외환 시장에서 미국 달러화 대비 위안화의 환율이 0.0235% 하락한 6.3745에 거래를 마감했고, 위안화 중간가격은 0.0580% 하락한 6.3794에 거래 마감. NDF 시장에서 달러-위안 3개월물은 6.4172, 6개월물은 6.4562, 12개월물은 6.5292, 24개월물은 6.6662 기록.

7.3 상하이환경에너지거래소 : 지난 1월 4일, 전국 탄소배출권 거래시장의 거래량은 2,001톤을 기록했고 거래액은 11만 4,600 위안 기록. 종가는 전일 대비 5.66% 상승한 톤당57.29 위안 기록.

8. 금융 데이터 (해외)

8.1 아시아 주요국 증시 : 일본 도쿄 증시의 닛케이225 지수는 전 거래일보다 1.77% 상승한 29301.79로 장을 마감했고, 한국 KOSPI 지수는 전 거래일 대비 0.02% 상승한 2989.24로 거래 마감.

8.2 미국 증시 : 다우존스산업평균지수는 전 거래일보다 0.59% 상승한 36799.65로 거래를 마감했고, S&P500지수는 전 거래일보다 0.06% 하락한 4793.54로 거래를 마감했으며, 나스닥종합지수는 전 거래일보다 1.33% 하락한 15622.72로 거래 마감.

8.3 유럽 주요국 증시 : 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX30 지수는 전 거래일보다 0.82% 상승한 16152.61로 거래를 마감했고, 영국 런던 증시의 FTSE100 지수는 전 거래일보다 1.63% 상승한 7505.15로 거래를 마감했으며, 프랑스 파리 증시의 CAC40 지수는 전 거래일보다 1.39% 상승한 7317.41로 거래 마감.

8.4 금 : 뉴욕상업거래소에서 2월물 금값이 전 거래일보다 0.8% 상승한 온스당 1,814.60 달러로 거래 마감.

8.5 원유 : 서부텍사스산원유(WTI)는 전 거래일 대비 1.19% 상승한 배럴당 76.99 달러로 거래를 마감했고, 북해산브렌트유는 전 거래일 대비 1.29% 상승한 배럴당 80.00달러로 거래 마감.

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