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[재경조찬] 거시경제, 부동산, 증시, 산업관찰, 기업동향 등 (2.21) 2024-02-21
1. 중국인민은행 : 2월, 5년 만기 대출우대금리(LPR) 전월 대비 25bp 인하한 연 3.95%로 조정. 1년 만기 LPR은 연 3.45%로 종전 금리 유지.

1. 거시경제
1.1 중앙금융위원회판공실•중앙금융공작위원회 : 체계적•협동적 개혁을 통해 현대 금융 시스템을 구축할 것. 현대 중앙은행 제도를 구축하고 통화 정책과 기타 정책 간의 조율을 강화할 것. 기관 관리감독, 행위 관리감독, 기능 관리감독, 투과식 관리감독, 지속적 관리감독을 전면 강화할 것.
1.2 국가철도그룹 : 2월 19일 전국 철도 부문의 여객 수송량은 1,404만3천 명을 기록했고, 1월26일 춘절(春節) 대수송 개시 이래 전국 철도 부문의 총 여객 수송량은 3억 명 돌파.
1.3 광둥(廣東)성 광저우(廣州)시 : 올해 추진 예정인 주요 프로젝트는 844 건, 연간 계획 투자액은 3,805억 위안으로 모두 역대 최다. 주요 프로젝트는 뉴 인프라, 종합 교통 허브, 전략적 신흥 산업, 도시 재생, 공공 서비스 등 분야에 집중.

2. 부동산
2.1 차이렌서(財聯社) : 상하이(上海) 지역 복수의 은행 생애첫주택 및 생애두번째주택 구매자금 대출금리 각각 3.85% 및 4.25%로 인하.
2.2 주택도농부 : 2월20일 기준, 중국 내 29개 성(省)의 214개 도시가 부동산 융자 조율 메커니즘을 구축하고 총 5,349 건의 프로젝트가 수록된 부동산 투자 ‘화이트 리스트’를 도출해 상업 은행에 제시. 57개 도시의 162 건 프로젝트에 총 294억3천만 위안의 은행 대출이 제공되었으며 대출액은 춘절(春節) 연휴 전에 비해 113억 위안 증가.

3. 증시/자산
3.1 지난 화요일, 상하이(上海) 증시의 종합주가지수는 전 거래일 대비 0.42% 상승한 2922.73으로 장을 마감했고 거래액은 3,570억5,700만 위안 기록. 선전(深圳) 증시의 종합주가지수는 전 거래일 대비 0.04% 상승한 8905.96으로 장을 마감했고 거래액은 4,323억9,000만 위안 기록. 창업판 종합주가지수는 전 거래일 대비 0.01% 하락한 1746.18로 장을 마감했고 거래액은 1,962억7,100만 위안 기록. 상하이(上海)•선전(深圳) 증시의 거래액 합계는 7,895억 위안으로 전 거래일 대비 1,678억 위안 축소. Sora 테마, 비만 치료제, ST, 데이터 요소 등 섹터가 강세를 보였고 중국선박그룹 계열 등 섹터는 대폭 하락. 노스바운드 펀드는 1억2,930만 위안 순매도.
3.2 지난 화요일, 항셍(恒生)지수는 전일 대비 0.57% 상승한 16247.51로 장을 마감했고, 항셍(恒生)테크지수는 전일 대비 0.35% 상승한 3264.40으로 거래를 마감했으며, 항셍(恒生)국유기업지수는 전일 대비 0.63% 상승한 5519.23로 거래 마감. 사우스바운드 펀드는 34억7,100만 홍콩달러 순매수.
3.3 톈치리튬(天齊) : 간접 보유 자회사 Talison(泰利森), 호주 그린부시 리튬파이록센 광산의 광물 자원 및 매장량 추정치 업데이트. 2023년12월31일 기준, 총 광물 자원은 4억4,700만 톤으로 늘어났고 리튬 산화물 평균 함유량은 1.5%로 추정되며 탄산리튬으로 환산 시 약 1,600만 톤에 해당. 확정 및 추정 매장량을 합한 광석 매장량은 1억7,900만 톤으로 늘어났고, 리튬 산화물 평균 함유량은 1.9%로 추정되며 탄산리튬으로 환산 시 약 850만 톤에 해당.

4. 산업 관찰
4.1 IDC : 2024년 차세대 AI폰의 전 세계 출하량이 1억7천만 대에 도달하며 전체 스마트폰 출하량의 15%를 차지할 것으로 예상. 2027년까지 중국의 AI폰 출하량은 1억 5천만 대에 도달하며 중국 휴대폰 시장의 51.9%를 차지할 것으로 예상.
4.2 TrendForce : 2023년 글로벌 신에너지 자동차 판매량은 총 1,303만 대로 전년 대비 29.8% 증가했고 증가율은 현저히 하락. 이 중 순수 전기차는 911만 대로 전년 대비 24% 증가했고, 플러그인 하이브리드 전기차는 391만 대로 전년 대비 45% 증가. 2024년 신에너지 자동차 판매량은 전년 대비 29.5% 증가하며 1,687만 대에 이를 전망. BYD는 올해 테슬라의 순수 전기차 선두 자리에 도전할 수 있는 기회를 갖게 될 것.
4.3 CINNO Research : 2023년 중국의 폴더블폰 판매량은 680만 대로 전년 대비 140% 증가했고, 2024년의 판매량은 전년 대비 41% 증가하며 960만 대에 이를 전망. 2023년 중국의 폴더블폰 UTG 사용 면적은 전년 대비 250.7% 급증했고, 2024년에는 전년 대비 70% 이상 증가할 전망.
4.4 중국증권보(中證報) : 국가에너지그룹, 국가전력투자그룹을 비롯한 복수 중앙기업의 해상 풍력 발전 투자가 승인을 받았으며 하이난(海南)•푸젠(福建) 등 청정 에너지 산업 발달 지역이 연달아 2024년 중대 해상 풍력 발전 프로젝트 투자 계획 발표. 2024년에도 해상 풍력 발전 그리드 커넥션 규모가 지속적으로 확장될 전망.

5. 기업 동향
5.1 화웨이(華爲) : 데이터 자산의 가시성, 관리 용이성, 가용성이 구현된 GFS 글로벌 파일 시스템 기반의 데이터 레이크 솔루션 출시. 또한, 상업 및 유통 시장을 위한 새로운 올플래시 스토리지 제품과 스토리지 ''AI 브레인''인 클라우드 지능형 관리 플랫폼 DME IQ도 동시 출시.
5.2 제일재경(第一財經) : 유럽연합 집행위원회, TikTok이 미성년자 보호, 광고의 투명성, 연구자 데이터 접근, 중독성 디자인 및 유해 콘텐츠의 위험 관리 분야에서 유럽연합의 디지털 서비스법(DSA)을 위반했는지 평가하기 위한 공식 조사 절차 시작. TikTok은 13세 미만의 아동이 플랫폼을 사용하지 못하도록 청소년 보호 기능과 설정을 이미 갖추고 있다고 밝혀.

6. 국제 뉴스
6.1 중국신문망(中新網) : 홍해 사태로 인해 올해 들어 지금까지 수에즈 운하의 수입 40~50% 감소. 1월 말 유엔이 발표한 데이터에 따르면 수에즈 운하를 통과한 선박 수는 지난 두 달 동안 42% 감소.
6.2 중국중앙방송(CCTV) 뉴스 : 인도네시아, 2월 들어 최소 179개 지역의 쌀 가격이 2.92% 상승. 상기 지역의 쌀 평균 가격은 현재 킬로그램 당 14,380 루피아에 도달.

7. 금융 데이터 (국내)
7.1 상하이국제에너지거래센터 : 지난 2월 20일, 4월물 원유는 전 거래일 대비 0.58%(3.5 위안) 상승한 배럴당 603.8 위안으로 거래를 마감했고, 거래량은 92,005 로트를 기록했으며, 보유량은 6,048 로트 증가한 27,419 로트 기록. 총 거래량은 106,414 로트를 기록했고, 총 보유량은6,839 로트 증가한 41,695 로트 기록.
7.2 환율 : 국내 외환시장에서 미국 달러화 대비 위안화 환율은 전 거래일 대비 0.0000% 하락한 7.1976을 기록했고, 위안화 중간가격은 전 거래일 대비 0.0507% 하락한 7.1068 기록.
7.3 상하이환경에너지거래소 : 지난 2월 20일, 전국 탄소배출권 거래시장의 거래량은 18만6,584 톤을 기록했고 거래액은 1,492만6,700 위안 기록. 종가는 전 거래일 대비 3.56% 상승한 톤당 77.33 위안 기록.
7.4 중국인민은행 상하이(上海)본부 : 지난 1월 위안화 대출은 1,996억 위안 증가했고 증가액은 전년동월대비 67억 위안 축소. 가계 대출은 495억 위안 증가했고, 기업 대출은 1,283억 위안 증가했으며, 비(非) 은행 금융기관의 대출은 26억 위안 증가. 외화 대출은 5억 달러 감소했고, 감소액은 전년동월대비 2억 달러 확대.

8. 금융 데이터 (해외)
8.1 아시아 주요국 증시 : 일본 도쿄 증시의 닛케이225 지수는 전 거래일보다 0.28% 하락한 38363.61로 장을 마감했고, 한국 KOSPI 지수는 전 거래일 대비 0.84% 하락한 2657.79로 거래 마감.
8.2 미국 증시 : 다우존스산업평균지수는 전 거래일보다 0.17% 하락한 38563.80으로 거래를 마감했고, 나스닥종합지수는 전 거래일보다 0.92% 하락한 15630.78로 거래를 마감했으며, S&P500지수는 전 거래일보다 0.60% 하락한 4975.51로 거래 마감.
8.3 유럽 주요국 증시 : 영국 런던 증시의 FTSE100 지수는 전 거래일보다 0.12% 하락한 7719.21로 거래를 마감했고, 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX30 지수는 전 거래일보다 0.14% 하락한 17068.43으로 거래를 마감했으며, 프랑스 파리 증시의 CAC40 지수는 전 거래일보다 0.34% 상승한 7795.22로 거래 마감.
8.4 금 : 뉴욕상업거래소에서 4월물 금값이 전 거래일보다 0.78% 상승한 온스당 2,039.80 달러로 거래 마감.
8.5 원유 : 3월물 서부텍사스산원유(WTI)는 전 거래일 대비 1.28% 하락한 배럴당 78.18 달러로 거래를 마감했고, 4월물 북해산브렌트유는 전 거래일 대비 1.46% 하락한 배럴당 83.56 달러로 거래 마감.
8.6 발틱건화물운임지수(BDI) : 0.18% 상승한 1632 기록.

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