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[재경조찬]거시경제, 부동산, 증시, 산업관찰, 산업데이터 등(11.24) 2021-11-24
[재경조찬]거시경제, 부동산, 증시, 산업관찰, 산업데이터 등(11.24)

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1. 촨관신문(川觀新聞) : 이탈리아 반독점당국(AGCM) 아마존에 6,870만 유로, 애플에 1억 3,450만 유로 과징금 부과. AGCM은 애플•아마존이 2018년 계약을 통해 아마존 플랫폼에서 아마존을 비롯해 소수의 선정된 소매업체에만 애플과 애플 음향기기 자회사 Beats의 제품을 판매할 수 있도록 제한해 공정 경쟁을 저해함으로써 기업 간 담합을 금지하는 유럽연합기능조약(TFEU) 101조를 위반했다고 판단.

1. 거시경제

1.1 상무부 : <‘14.5’ 대외무역 질적 성장 규획> 발표. ‘14.5’ 규획 기간 무역안전 체계 보완 위해 식량•에너지•핵심기술•부품 등의 수입 원천국 다원화를 추진하고 무역갈등 대응, 수출 규제, 무역구제 등 리스크 예방 시스템을 강화할 것. 2035년까지 대외무역의 질적 성장을 통해 새로운 단계로 도약. 무역 구조를 최적화하고 수출입의 균형성을 제고하며 혁신 능력을 대대적으로 향상시킬 것.

1.2 재정부 : 지난 10월 전국에서 지방정부채 8,761억 위안 발행. 그중 일반채권 및 특별채권은 각각 2,320억 및 6,441억 위안 기록. 지난 1월~10월, 전국 지방정부 부채 잔액은 29조 6,549억 위안 기록. 그중 일반 부채는 13조 7,549억 위안, 특별 부채는 15조 9,000억 위안.

1.3 과기일보(科技日報) : 노르웨이에 있는 국제기후연구센터의 연구진이 2030년 쯤의 탄소 배출 감소 조치를 시나리오로 예측한 바에 따르면 가장 낙관적인 시나리오인 경우에도 지구 온난화를 섭씨 2도 이내로 제한 불가.

1.4 관찰자망(觀察者網) : 美 백악관, 23일(현지시간) 성명을 통해 바이든 대통령이 가격 인하와 전 세계 공급 부족 대응을 위해 전략비축유 5,000만 배럴을 방출하기로 결정했다고 발표.

2. 부동산

2.1 상하이(上海)시 : ‘14.5규획’ 기간 보장형 임대 아파트 47만 세대를 신축•조달할 계획이며 이는 해당 기간 전체 주택 공급량의 40% 이상을 차지할 것. ‘14.5규획’ 기간이 끝나갈 무렵 상하이(上海)시가 확보한 누적 보장형 임대 아파트 수는 60만 세대에 도달할 전망.

3. 증시

3.1 지난 화요일, 상하이(上海) 증시의 종합주가지수는 전일 대비 0.2% 상승한 3589.09로 장을 마감했고 거래액은 5,080억 8,400만 위안 기록. 선전(深圳) 증시의 종합주가지수는 전일 대비 0.37% 하락한 14905.13으로 장을 마감했고 거래액은 7,204억 300만 위안 기록. 창업판 종합주가지수는 전일 대비 0.37% 하락한 3492.77로 장을 마감했고 거래액은3,154억 8,300만 위안 기록. 상하이(上海)•선전(深圳) 증시의 거래액 합계는 1조 2,284억 8,700만 위안 기록. NFT•연초(煙草)•랩 그로운 다이아몬드•철가 등 섹터가 강세를 보였고 농업/재배•PVDF•식품가공•가스 등 섹테는 대폭 하락.

3.2 지난 화요일, 베이징증권거래소 상장기업 수는 전일과 동일한 81개 유지. 시가총액은 2,901억 600만 위안, 거래액은 29억 8,600만 위안 기록.

3.3 지난 화요일, 항셍(恒生)지수는 전일 대비 1.2% 하락한 24651.58로 장을 마감했고, 국유기업지수는 전일 대비 1.14% 하락한 8827.67로 거래 마감. 북상자금은 52억 2,300만 위안 순매수.

3.4 팡싱하이(方星海) 증권감독관리위원회 주석 : 지난1월~10월, QFII•후선구퉁(沪深股通) 등 채널을 통해 해외자금 2,409억 7,600만 위안 순유입. 10월 말 기준, 외국인투자자가 보유 중인 A주 유통주 시가총액은 3조 6,700억 위안이며 차지하는 비중은 약 4.97%에 도달.

3.5 중국증권투자펀드업협회 : 지난 10월 말 기준, 중국 내 펀드사 수 총 137개사. 그중 중외합자기업은 44개사, 외국인단독투자기업은 1개사, 내국인투자기업은 92개사. 공모펀드 관리 자격을 보유한 증권사 또는 증권사의 자산관리자회사는 12개사, 보험자산관리사는 2개사. 해당 137개사가 관리 중인 공모펀드 자산의 순가치 합계는 24조 4,100억 위안.

3.6 중앙결산공사(中央結算公司) : 지난 10월 말 기준, 해외 기관이 중앙결산공사에 위탁한 채권은 3조 5,200만 위안으로 2020년 10월 말 대비 31.09% 증가했고 지난 9월 말 대비로는 226억 위안 증가하면서 35개월 연속 증가세 유지.

4. 산업 관찰

4.1 중국정보통신연구원 : 지난 10월, 국내 휴대폰 출하량은 3,357만 5,000대로 전년동월대비 28.4% 증가. 그중 5G폰 출하량은 2,659만대로 전년동월대비 58.7% 증가. 지난 1월~10월, 국내 휴대폰 시장의 누적 출하량은 2억 8,200만대로 전년도 동기간 대비 12.0% 증가. 그중 5G폰 출하량은 2억 1,000만대로 전년도 동기간 대비 68.8% 증가했고 해당 기간 스마트폰 출하량의 74.5% 차지.

4.2 상하이증권보(上證報) : 산업금속 공급 부족 조짐 또다시 나타나. 지난주부터 런던 금속 거래소에서 구리•아연•알루미늄 등 6개 품목이 동시적으로 현물 가격이 선물 가격을 상회하는 현상이 일어나고 있으며 이는 2007년 이후 최초. 이와 더불어 최근 들어 일부 산업금속의 현물 가격도 선물 가격 급상회. 직접적인 원인은 공급 부족 및 재고 감소.

4.3 공업정보화부•공안부 : 공동으로 알리클라우두(阿里云)•바이두클라우드(百度云) 담당자 소환 면담 실시. 해당 2개사의 사기 사이트 접속 수 고고행진 등 문제와 관련해 <사이버 안보법> 등 법률의 요구에 따른 기한부 시정명령 발령.

4.4 인민일보(人民日報) : 중국은 글로벌 의료미용 시장 중 성장 속도가 가장 빠른 국가 중 하나. 중국 의료미용 산업의 지속적이고 건전한 발전을 촉진하기 위해서는의료미용 시장 환경 정화만이 정답. 의료미용업에 대한 관리감독 강화는 의료미용 시장의 성장에 유익하며 의료미용 소비가 이성을 되찾는데도 유익.

5. 기업 동향

5.1 샤오미(小米)그룹 : 지난 3분기 매출액은 780억 6,000만 위안으로 전년동기대비 8.2% 증가했고, 순이익은 51억 7,600만 위안으로 전년동기대비 25.4% 증가. 그중에서 IOT•생활소비재 사업 부문의 매출은 209억 위안으로 전년동기대비 15.5% 증가했고, 인터넷 서비스 사업 부문의 매출은 전년동기대비 27.1% 증가한 73억 위안으로 분기 매출 역대 최고치를 경신했으며, 해외시장 매출은 409억 위안으로 전체 매출의 52.4% 차지. 11월 22일 기준, MIUI 전세계 월 액티브 유저 수 5억명 돌파. 지난 3분기 스마트폰 출하량은 4,390만대로 전년동기대비 5.8% 감소. 왕샹(王翔) 샤오미(小米) 총재는 반도체 수급 위기의 영향으로 샤오미(小米)의 휴대폰 출하량이 1,000만대~2,000만대 감소되었다며 내년 휴대폰 출하량은 1억 9,000만대에 이를 것으로 전망.

5.2 콰이서우(快手) : 지난 3분기 매출액은 205억 위안으로 전년동기대비 33.4% 증가했고, 순이익은 70억 9,000만 위안 적자 기록. 그중에서 온라인 마케팅 서비스 사업 부문의 매출은 109억 위안으로 전년동기대비 76.5% 증가했고, 라이브방송 사업 부문의 매출액은 77억 위안으로 전분기 대비 7.4% 증가. 기타 사업 부문의 매출은 19억 위안으로 전년동기대비 53% 증가했고, 그중에서 전자상거래액은 1,758억 위안으로 전년동기대비 86.1% 증가. 3분기 일평균 액티브 유저 수는 3,204억명으로 전년동기대비 17.9% 증가. 3분기 월평균 액티브 유저수는 5,729억명에 도달.

5.3 샤오펑(Xpeng•小鵬) : 지난 3분기 매출액은 57억 2,000만 위안으로 전년동기대비 187.4% 증가. 자동차 매출액은 54억 6,010만 위안으로 전년동기대비 187.7% 증가. 차량 인도량은 전년동기대비 199.2% 증가한 2만 5,666대로 분기 인도량 역대 최고치 경신.

6. 국제 뉴스

6.1 발틱건화물운임지수(BDI) : 2.65% 상승한 2715 기록.

7. 금융 데이터 (국내)

7.1 상하이국제에너지거래센터 : 지난 11월 23일, 내년 1월물 원유는 전 거래일 대비 0.37%(1.8위안) 상승한 배럴당 491.2 위안으로 거래를 마감했고, 거래량은 146,673서우(手)를 기록했으며, 보유량은 518서우(手) 증가한 34,114서우(手) 기록. 총 거래량은 165,386서우(手)를 기록했고, 총 보유량은212서우(手) 증가한 53,602서우(手) 기록.

7.2 환율 : 국내 외환 시장에서 미국 달러화 대비 위안화의 환율이 0.1349% 하락한 6.3845에 거래를 마감했고, 위안화 중간가격은 0.0360% 상승한 6.3929에 거래 마감. NDF 시장에서 달러-위안 3개월물은 6.4406, 6개월물은 6.4831, 12개월물은 6.5686, 24개월물은 6.6993 기록.

7.3 상하이환경에너지거래소 : 지난 11월23일, 전국 탄소배출권 거래시장의 거래량은 178,974 톤을 기록했고 거래액은 770만 6,300위안 기록. 종가는 전일 대비 0.02% 상승한 톤당 43.06 위안 기록.

8. 금융 데이터 (해외)

8.1 아시아 주요국 증시 : 일본 도쿄 증시의 닛케이225 지수는 전 거래일보다 0.09% 상승한 29774.11로 장을 마감했고, 한국 KOSPI 지수는 전 거래일 대비 0.53% 하락한 2997.33으로 거래 마감.

8.2 미국 증시 : 다우존스산업평균지수는 전 거래일보다 0.55% 상승한 35813.8로 거래를 마감했고, S&P500지수는 전 거래일보다 0.17% 상승한 4690.7로 거래를 마감했으며, 나스닥종합지수는 전 거래일보다 0.5% 하락한 15775.14로 거래 마감.

8.3 유럽 주요국 증시 : 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX30 지수는 전 거래일보다 1.10% 하락한 15938.37로 거래를 마감했고, 영국 런던 증시의 FTSE100 지수는 전 거래일보다 0.15% 상승한 7266.69로 거래를 마감했으며, 프랑스 파리 증시의 CAC40 지수는 전 거래일보다 0.85% 하락한 7044.62로 거래 마감.

8.4 금 : 뉴욕상업거래소에서 12월물 금값이 전 거래일보다 1.2% 하락한 온스당 1,783.60 달러로 거래 마감.

8.5 원유 : 내년 1월물 서부텍사스산원유(WTI)는 전 거래일 대비 2.28%(1.75 달러) 상승한 배럴당 78.50 달러로 거래를 마감했고, 내년 1월물 북해산브렌트유는 전 거래일 대비 3.27%(2.61 달러) 상승한 82.31 달러로 거래 마감.

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