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[재경조찬] 거시경제, 부동산, 증시, 산업관찰, 기업동향 등 (1.24) 2024-01-24
1. 증권감독관리위원회 : 시장 변동성에 대처하는 정책 수단을 강화하고 적시에 리스크 헤지. 자본시장 분식회계 처벌•방지를 위한 종합 의견을 제정 및 실시하고 시장 생태 지속적으로 최적화. 비정상적 거래, 주가 조작 등 규정 위반 행위를 단속하고 투자자의 거래 행위에 대한 모니터링에 중점을 두며 투자 역량의 육성 및 장기적 안정화에 주력.
2. 매일경제망(每經網羅) : 메이퇀(美團)과 다중디엔핑(大衆點評)의 데이터에 따르면 1월 21일 기준, 설날 전야부터 음력 1월8일까지의 여행 상품(호텔•숙박, 관광 명소 입장권, 교통편 등) 사전 예약 전년 대비 약 7배 증가. 인기 여행 목적지는 베이징(北京), 싼야(三亞), 하얼빈(哈爾濱).
3. 차이징터우티아오(財經頭條) APP : 지난 화요일, 미국 50 ETF는 오후 10시 30분에 거래를 재개한 후 21% 이상의 프리미엄을 기록하며 상승세를 보였고, 나스닥 지수 ETF는 9% 이상, 닛케이 ETF는 4% 이상 상승. 1월 22일, 인도 주식시장의 총 시가총액(4조 3,300억 달러)이 처음으로 홍콩 주식시장의 총 시가총액(4조 2,900억 달러)을 넘어서며 세계 4위 주식시장으로 승격.

1. 거시경제
1.1 공업정보화부•국가발전개혁위원회 : <제조업 파일럿 혁신 성장을 위한 실시의견> 발표. 주요 산업 체인의 파일럿 능력을 확보하고 디지털화, 네트워크화, 지능화, 첨단화, 친환경화 수준을 현저히 제고시키며 5개 이상의 국제 선진 파일럿 플랫폼을 구축하는 것을 2025년까지의 목표로 제시.
1.2 금융감독관리총국 : 2021년 이래 은행 기관은 빈곤 지역에 총 19조7천억 위안의 대출을 제공했으며, 대출 잔액의 연평균 증가율은 14.4% 기록. 지난 3년 동안 은행 기관은 중국 농촌 진흥 사업의 주요 지원 대상 지역(현•縣)에 누적 3조 위안 이상의 대출을 제공했으며, 대출 잔액의 연평균 증가율은 15% 기록.
1.3 상하이(上海)시 : 지난 2023년 중대 프로젝트 투자는 2,250 억을 넘어섰고 고정자산 투자는 1조 위안 돌파. 3 대 선도 산업의 규모는 1조6 천억 위안에 도달했고, 외국인 투자 실제 이용액은 사상 최고치 기록. 주민 1인당 가처분 소득은 8만5천 위안에 도달했고 증가율은 6.6% 기록. 첨단기술기업 수는 2만4천 개를 초과했고 상장기업의 총 시가총액은 전국 1위 기록. 5G 기지국 수는 7만7천 개를 돌파했고, 신에너지 자동차 수는 128만8천 대로 세계 도시 중 1위.
1.4 선전(深圳)시 : 지난 2023년, 광둥(廣東)성 내 두 번째 2조 위안 급 소비 도시로 부상. 선전과 홍콩 간의 통관 전면 재개에 따라 항구의 사업•무역 활동이 다시 활성화되고 인적 왕래도 증가.

2. 부동산
2.1 텐센트(騰迅) : 2024년1월23일, 베이징(北京) 하이뎬(海澱)구 소재 부지의 토지사용권 64억2천만 위안에 매입. 회사 직원들에게 안정적이고 집중화된 사무 공간을 제공하는데 사용될 예정.

3. 증시/자산
3.1 지난 화요일, 상하이(上海) 증시의 종합주가지수는 전 거래일 대비 0.53% 상승한 2770.98로 장을 마감했고 거래액은3,121억9,100만 위안 기록. 선전(深圳) 증시의 종합주가지수는 전 거래일 대비 1.38% 상승한 8596.28로 장을 마감했고 거래액은 3,920억5,100만 위안 기록. 창업판 종합주가지수는 전 거래일 대비 1.24% 상승한 1687.61로 장을 마감했고 거래액은 1,591억900만 위안 기록. 상하이(上海)•선전(深圳) 증시의 거래액 합계는 7,043억 위안으로 전 거래일 대비 897억 위안 축소. 스마트폰 게임, CPO, 증권 등 섹터가 강세를 보였고 의류•방직, 가정용 경공업, PEEK재료, 식품 가공 등 섹터는 대폭 하락. 노스바운드 펀드는 37억9,000만 위안 순매수.
3.2 지난 화요일, 항셍(恒生)지수는 전일 대비 2.63% 상승한 15353.98로 장을 마감했고, 항셍(恒生)테크지수는 전일 대비 3.7% 상승한 3147.81로 거래를 마감했으며, 항셍(恒生)국유기업지수는 전일 대비 2.78% 상승한 5140.93으로 거래 마감. 사우스바운드 펀드는 53억2,000만 홍콩달러 순매도.
3.3 FOTON(福田汽車) : 지난 2023년 순이익 전년 대비 1,298% 증가한 약 9억1천만 위안 기록. 2023년 연간 판매량은 63만1천 대로 전년 대비 37.14% 증가했고, 신에너지차 판매량은 전년 대비 두 배 증가. 해외 수출은 사상 최고치를 기록했고, 남부 시장은 53.9% 성장.

4. 산업 관찰
4.1 민간항공국 : 춘절(春節) 연휴 기간 민간항공 부문의 총 여객 수송량은 8천만 명, 일 평균 여객 수송량은 200만 명에 도달하며 역대 최다를 기록할 듯. 일평균 항공편 수는 1만7천 편을 돌파할 것으로 예상. 승객 수, 항공편 수 피크는 1월8일, 1월 16일에 나타날 것으로 예상.
4.2 중국중앙방송(CCTV) 뉴스 : 지난 2023년 중국의 곡물 생산량은 전년 대비 177억6천만 근(斤) 증가한 1조3,908억2천만 근(斤)으로 사상 최고치 기록. 9년 연속 1조3천억 근(斤) 이상 수준 유지.
4.3 헤이룽장(黑龍江)성 : 지난 2023년 화물 무역 총액은 전년 대비 12.3% 증가한 2,978억3천만 위안으로 역대 최고치 경신. 무역 증가율은 전국 6위를 기록했고, 연간 무역액은 3년 연속 두자리 수 성장 유지.
4.4 중국중앙방송(CCTV) 재경 채널 : 라이브커머스•숏클립 산업의 성장과 해외 시장의 수요 증가에 힘입어 국내 영상촬영기기 부품 시장이 연평균 성장률 13.2%의 속도로 빠르게 성장하고 있으며, 2030년에는 그 규모가 84억3천만 달러를 넘어설 듯.
4.5 CINNO Research : 지난 2023년 전 세계 AMOLED 스마트폰 패널 출하량은 약 6억9천만 개로 전년 대비 16.1% 증가. 그중 BOE(京東方)의 출하량은 전년 대비 44.7% 증가했고, 시장 점유율은 16.2%로 세계 2위. Visionox(維信諾)의 출하량은 전년대비 68.4% 증가했고, 시장 점유율은 9.9%로 세계 3위. Tianma(深天馬)의 출하량은 전년 대비 259.4% 증가했고, 시장 점유율은 6.9%로 세계 4위.

5. 기업 동향
5.1 리챵(李强) 텐센트(騰迅) 부총재 : 불건전한 수익을 줄임과 동시에 전반적 수익의 고속 성장 유지. 빅 모델의 실현은 그다지 시급한 사안이 아니며, 국제 선진 수준을 조속히 따라잡기 위해 빅 모델 강화에 보다 많은 에너지를 투입할 예정. 2023년 상하이(上海) 지역에서 텐센트의 매출은 250억 위안을 넘어섰고, 직원 수는 8,000명 돌파.
5.2 Citibank : 2024년5월6일부로 중국 내 씨티뱅크 개인 신용카드의 거래 기능 중단 예정. 해당 시점부터 소비 결제 등 거래 목적으로 사용 불가. 중국 내 對기업 서비스는 영향을 받지 않아.

6. 국제 뉴스
6.1 일본 중앙은행 : 2024 회계연도의 핵심 CPI 중앙값은 2.4%, 실질 CGP 성장률 중앙값은 1.2%로 예상. 2025 회계연도의 CPI 중앙값은 1.8%로 예상.

7. 금융 데이터 (국내)
7.1 상하이국제에너지거래센터 : 지난 1월 23일, 3월물 원유는 전 거래일 대비 1.35%(7.6 위안) 상승한 배럴당 570.9 위안으로 거래를 마감했고, 거래량은 172,861 로트를 기록했으며, 보유량은 3,080 로트 증가한 31,219 로트 기록. 총 거래량은 198,618 로트를 기록했고, 총 보유량은4,011 로트 증가한 52,884 로트 기록.
7.2 환율 : 국내 외환시장에서 미국 달러화 대비 위안화 환율은 전 거래일 대비 0.3793% 상승한 7.1695를 기록했고, 위안화 중간가격은 전 거래일 대비 0.0000% 하락한 7.1117 기록. NDF 시장에서 달러-위안 3개월물은 7.0725, 6개월물은 7.0425, 12개월물은 6.9825, 24개월물은 6.9375 기록.
7.3 상하이환경에너지거래소 : 지난 1월 23일, 전국 탄소배출권 거래시장의 거래량은 949톤을 기록했고 거래액은 7만7백 위안 기록. 종가는 전 거래일 대비 2.14% 상승한 톤당 72.18 위안 기록.

8. 금융 데이터 (해외)
8.1 아시아 주요국 증시 : 일본 도쿄 증시의 닛케이225 지수는 전 거래일보다 0.08% 하락한 36517.57로 장을 마감했고, 한국 KOSPI 지수는 전 거래일 대비 0.58% 상승한 2478.61로 거래 마감.
8.2 미국 증시 : 다우존스산업평균지수는 전 거래일보다 0.25% 하락한 37905.45로 거래를 마감했고, 나스닥종합지수는 전 거래일보다 0.43% 상승한 15425.94로 거래를 마감했으며, S&P500지수는 전 거래일보다 0.29% 상승한 4864.60으로 거래 마감.
8.3 유럽 주요국 증시 : 영국 런던 증시의 FTSE100 지수는 전 거래일보다 0.03% 하락한 7485.73으로 거래를 마감했고, 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX30 지수는 전 거래일보다 0.34% 하락한 16627.09로 거래를 마감했으며, 프랑스 파리 증시의 CAC40 지수는 전 거래일보다 0.34% 하락한 7388.04로 거래 마감.
8.4 금 : 뉴욕상업거래소에서 2월물 금값이 전 거래일보다 0.18% 상승한 온스당 2,025.8 달러로 거래 마감.
8.5 원유 : 서부텍사스산원유(WTI)는 전 거래일 대비 0.52% 하락한 배럴당 74.37 달러로 거래를 마감했고, 북해산브렌트유는 전 거래일 대비 0.64% 하락한 배럴당 79.55 달러로 거래 마감.
8.6 발틱건화물운임지수(BDI) : 2.96% 하락한 1473 기록.

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