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[재경조찬] 거시경제, 부동산, 증시, 산업관찰, 기업동향 등 (1.31) 2024-01-31
1. 상하이(上海)시 : 1월 31일부로 상하이(上海)에서 5년 이상 지속적으로 사회보험료 또는 개인소득세를 납부한 타지 호적 보유자는 외환(外環)로 밖 지역(충밍(崇明)구 제외)에서 주택 1세대 구입 가능.
2. 취나얼(去哪兒) : 1월 30일 기준, 춘절(春節) 연휴 기간 인기 도시의 호텔 예약 전년 대비 3.2배 증가. 관광 자원은 우수하지만 인지도는 낮은 186개 관광 도시가 올해 춘절(春節) 연휴 기간 가성비 여행지의 다크호스로 부상. 뤄양(洛陽)•포산(佛山)•바오산(保山)•푸얼(普洱)•아러타이(阿勒泰)•징더전(景德鎭) 등 ''작은 공항''을 보유한 도시의 춘절(春節) 기간 호텔 예약은 전년 대비 4.5배 증가.

1. 거시경제
1.1 국유자산감독관리위원회 : <중앙기업 자산평가 관리 최적화에 관한 통지> 발표. 중앙기업 자산평가 프로젝트 분류 관리 제도 최초로 도입. 중앙기업에 중대 자산평가 프로젝트 분류 기준을 제정할 것을 요구하고 중대 자산평가 프로젝트 관리에 대한 일련의 관리•통제 요구사항 제시.
1.2 자오환(趙歡) 국가개발은행 이사장 : 교통•에너지•수자원 보존 등 네트워크 기반 인프라, 정보•기술•물류 등 산업 업그레이드에 필요한 인프라, 도시 인프라, 농업•농촌 인프라, 국가 안보 인프라 등 5대 인프라 건설 분야를 적극 지원하고 내수 확대 및 고효율성 투자를 지원할 것. 2023년12월 말 기준, 국가개발은행의 인프라 대출 잔액은 7조8천억 위안 넘어.
1.3 태국 관광체육부 수타완 장관 : 2024년1월1일부터 1월28일까지 태국을 방문한 외국인 관광객 수는 누적 274만3천 명에 도달. 관광객 수 상위 5개국은 중국•말레이시아•한국•러시아•인도였고 관광 수입은 약 1,325억8,700만 바트 기록.
1.4 중국국제무역촉진위원회(CCPIT) : 지난 2023년 4분기, 외국인투자기업의 중국 비즈니스 환경에 대한 만족도 지속적으로 향상. 인터뷰에 응한 외국인투자기업의 약 70%(전 분기 대비 1.8%가량 확대)가 향후 5년간 중국 시장 상황에 대해 여전히 낙관적이라고 응답했고, 90%가 중국 시장의 매력이 상승했거나 이전과 동일하다고 응답.
1.5 IMF : 올해 하반기까지 연방준비제도이사회•유럽중앙은행•잉글랜드은행의 정책금리는 현재 수준을 유지할 것. 인플레이션이 목표 수준에 가까워지면 정책 금리는 점차 낮아질 것. 일본 중앙은행은 전반적으로 완화적인 스탠스를 유지할 것.

2. 부동산
2.1 주택도농건설부 : 지난 2023년 총 5만3,700건의 도시 노후 단지 개조 프로젝트가 공사를 시작했고 약 2,400억 위안의 투자 완료. 7만6천 킬로미터의 수도•전기•가스•열 등 노후 파이프라인을 교체했고, 3만6천 대의 엘리베이터 증설했으며, 85만 개의 주차 공간과 3만6천6백 개의 전기 자동차 충전기 및 28만8천 개의 전기 자전거 충전기 증설. 2만1천 개의 양로•보육시설 등 지역사회 서비스 시설을 증설했고, 637만 제곱미터의 문화/레저 시설 및 스포츠/피트니스 시설 증설.
2.2 주거(諸葛)데이터연구센터 : 2024년 1월, 전국 대도시 및 중형 도시의 주택 월 임대료 평균 공시 가격은 제곱미터당 35.27 위안으로 전월 대비0.03% 소폭 상승. 상위 10개 도시 중 청두(成都)•산야(三亞)•주하이(珠海)•후이저우(惠州)의 주택 임대료는 1월에도 여전히 상승세를 보였으나 상승폭은 다소 축소.
2.3 CFLD(華夏幸福) : 지난 2023년 61억~90억 위안 순손실 예상. 2020년 4분기 이후 유동성 위기로 자금 조달과 사업에 부정적 영향이 미쳐지면서적자 발생.

3. 증시/자산
3.1 지난 화요일, 상하이(上海) 증시의 종합주가지수는 전 거래일 대비 1.83% 하락한 2830.53으로 장을 마감했고 거래액은3,292억5,400만 위안 기록. 선전(深圳) 증시의 종합주가지수는 전 거래일 대비 2.40% 하락한 8375.98로 장을 마감했고 거래액은 3,343억8,600만 위안 기록. 창업판 종합주가지수는 전 거래일 대비 2.47% 하락한 1583.77로 장을 마감했고 거래액은 1,311억300만 위안 기록. 상하이(上海)•선전(深圳) 증시의 거래액 합계는 6,637억 위안으로 전 거래일 대비 1,415억 위안 축소. 유전자 변형 섹터만 유일하게 강세를 보였고 CPO, PEEK 재료, 비만 치료제 등 섹터는 대폭 하락. 노스바운드 펀드는 17억4,200만 위안 순매수.
3.2 지난 화요일, 항셍(恒生)지수는 전일 대비 2.32% 하락한 15703.45로 장을 마감했고, 항셍(恒生)테크지수는 전일 대비 3.27% 하락한 3098.87로 거래를 마감했으며, 항셍(恒生)국유기업지수는 전일 대비 2.47% 하락한 5275.37로 거래 마감. 사우스바운드 펀드는 8억6,000만 홍콩달러 순매도.
3.3 환구시보(環球時報) : 지난 2023년 글로벌 IPO 유입액 전년 대비 27% 감소한 약 1,117억 달러 기록. 지난 10년 중 최고치를 기록했던 2021년(약 4,100억 달러)에 비해 약 70% 감소하며 10년만 최저치 경신.
3.4 CATL(寧德時代) : 지난 2023년 순이익 전년 대비 38.3%~48.07% 증가한 425억~455억 위안 위안으로 예상.
3.5 톈치리튬(天齊锂業) : 지난 2023년 순이익 전년 대비 62.9%~72.56% 감소한 62억2천만~89억5천만 위안으로 예상.

4. 산업 관찰
4.1 통계국 : 지난 2023년 문화업체의 총 매출액은 12조9,515억 위안으로 전년 대비 8.2% 증가. 그중 문화 新 업태 특성이 보다 더 뚜렷한 16개 업종의 매출액은 5조2,395억 위안으로 전년 대비 15.3% 증가했고, 증가율은 전체 통계 대상 문화업체의 평균 증가율보다 7.1%p 높아.
4.2 중국전력(電力)기업연합회 : 2024년 중국의 총 전력 소비량이 전년 대비 6%가량 증가한 9조8,000억 kWh에 이를 것으로 예상. 3억kW 규모의 발전 설비용량이 추가로 전력 생산에 투입될 예정이며, 신에너지 발전 누적 설비용량이 처음으로 석탄 발전 설비용량을 초과할 것으로 예상.
4.3 신화통신 : 지난 2023년 중국에서 사용량이 가장 많은 10대 비철금속의 생산량은 전년 대비 7.1% 증가한 7,469만8천 톤으로 처음으로 7천만 톤 돌파. 그중 연간 정련 구리 생산량은 전년 대비 13.5% 증가한 1,299만 톤, 전해 알루미늄 생산량은 전년 대비 3.7% 증가한 4,159만 톤을 기록할 듯.
4.4 TechInsights : 지난 2023년, 전 세계 Wi-Fi 디바이스 출하량은 22억 대로 전년 대비 3% 감소. 2028년에는 29억 대에 달할 것으로 예상되며, 스마트폰이 Wi-Fi 기기 시장을 계속 주도하고 무선 스피커가 TV를 대체하여 전체 Wi-Fi 가전제품의 10%를 차지하며 세 번째로 큰 가전제품 카테고리로 부상할 전망.
4.5 일론 머스크 : 뇌신경과학 스타트업 뉴럴링크 인간의 뇌에 컴퓨터 칩을 이식하는 첫 번째 수술 완성. 뉴럴링크의 첫 제품은 텔레파시(Telepathy)라고 불리우며, 초기 사용자는 팔다리를 쓰지 못하는 사람들이 될 것
4.6 BNEF : 지난 2023년, 전 세계의 청정 에너지에 대한 총 지출이 17% 증가하며 1조8,000억 달러 기록. 청정 에너지 투자에는 재생 에너지원 설치, 전기 자동차 구매, 수소 생산 시스템 구축 및 기타 기술 투자 포함. 청정 에너지 공급망 구축에 대한 투자와 9,000억 달러의 자금 조달을 더하면 청정 에너지에 대한 총 지출은 약 2조8,000억 달러에 달할 것.
4.7 독일자동차산업협회 : 2024년 독일의 자동차 판매량 282만 대에 이를 것으로 예상. 전 세계 자동차 판매량은 전년 대비 2% 증가한 7,700만 대를 기록하며 코로나19 이전 수준으로 회복될 전망. 유럽의 자동차 판매량은 4% 증가할 것으로 예상.

5. 기업 동향
5.1 펑파이신문(澎湃新聞) : 1월 30일 모 대형 보험사를 통해 확인한 결과 샤오미(小米) 자동차 프리미엄 버전의 보험 가입 가격 36만 1,400 위안으로 확인되. CATL(寧德時代)의 삼원계 리튬 배터리가 탑재되었으며 최고 시속은 265km. 시장에서는 샤오미(小米) 자동차의 판매가격을 25만~37만으로 예상.
5.2 허마(盒馬) : 1월30일부터 2월17일까지 전국 20여개 도시의 350여개 매장에서 판매되고 있는 20여종 야채의 판매가격 동결.

6. 국제 뉴스
6.1 중국중앙방송(CCTV) 뉴스 : 캐서린 타이 미국 부역대표부(USTR) 대표, 현지 시간 1월29일 발디스 돔브로브스키스 EU 부집행위원장을 만나 지속 가능한 글로벌 철강•알루미늄 협정 및 미국-유럽 주요 광물 협정 관련 협상 전략과 WTO 개혁의 중요성에 대해 논의.
6.2 나비울리나 러시아 중앙은행 총재 : 러시아 중앙은행은 디지털 통화로 국가 간 결제를 시행하기 위해 우방국들과 협상 진행 중. 일부 국가는 아직 협상 중이고 일부 국가는 이미 파일럿 단계 진입. 디지털 루블 플랫폼 구축 단계에서 이미 기타 국가의 유사한 플랫폼과의 상호 운용성 고려.

7. 금융 데이터 (국내)
7.1 상하이국제에너지거래센터 : 지난 1월30일, 3월물 원유는 전 거래일 대비 0.85%(5.0 위안) 하락한 배럴당 586.1 위안으로 거래를 마감했고, 거래량은 210,833 로트를 기록했으며, 보유량은 179 로트 증가한 30,450 로트 기록. 총 거래량은 244,834 로트를 기록했고, 총 보유량은1,468 로트 증가한 51,107 로트 기록.
7.2 환율 : 국내 외환시장에서 미국 달러화 대비 위안화 환율은 전 거래일 대비 0.0334% 상승한 7.1773을 기록했고, 위안화 중간가격은 전 거래일 대비 0.0591% 상승한 7.1055 기록.
7.3 상하이환경에너지거래소 : 지난 1월 30일, 전국 탄소배출권 거래시장의 거래량은 2만 톤을 기록했고 거래액은 132만 위안 기록. 종가는 전 거래일 대비 2.46% 하락한 톤당 69.67 위안 기록.
7.4 재정부 : 지난 2023년 중국 전역에서 4조6,571억 위안의 채권 발행. 그중 일반 채권 발행액은 7,016억 위안, 특별 채권 발행액은 3조9,555억 위안. 차환 채권 발행액은 4조6,803억 위안으로 그중 일반 채권 발행액은 2조 6,458억 위안, 특별 채권 발행액은 2조345억 위안. 지방정부채권 총 발행액은 9조 3,374억 위안으로 그중 일반 채권은 3조3,474억 위안, 특별 채권 발행액은 5조9,900억 위안.

8. 금융 데이터 (해외)
8.1 아시아 주요국 증시 : 일본 도쿄 증시의 닛케이225 지수는 전 거래일보다 0.11% 상승한 36065.86으로 장을 마감했고, 한국 KOSPI 지수는 전 거래일 대비 0.07% 하락한 2498.81로 거래 마감.
8.2 미국 증시 : 다우존스산업평균지수는 전 거래일보다 0.35% 상승한 38467.31로 거래를 마감했고, 나스닥종합지수는 전 거래일보다 0.76% 하락한 15509.90으로 거래를 마감했으며, S&P500지수는 전 거래일보다 0.06% 하락한 4924.97로 거래 마감.
8.3 유럽 주요국 증시 : 영국 런던 증시의 FTSE100 지수는 전 거래일보다 0.44% 상승한 7666.31로 거래를 마감했고, 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX30 지수는 전 거래일보다 0.18% 상승한 16972.34로 거래를 마감했으며, 프랑스 파리 증시의 CAC40 지수는 전 거래일보다 0.48% 상승한 7677.47로 거래 마감.
8.4 금 : 뉴욕상업거래소에서 4월물 금값이 전 거래일보다 0.31% 상승한 온스당 2,050.9 달러로 거래 마감.
8.5 원유 : 3월물 서부텍사스산원유(WTI)는 전 거래일 대비 1.35% 상승한 배럴당 77.82 달러로 거래를 마감했고, 3월물 북해산브렌트유는 전 거래일 대비 0.53% 상승한 배럴당 82.87 달러로 거래 마감.
8.6 발틱건화물운임지수(BDI) : 4.32% 하락한 1397 기록.

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