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  • [재경조찬]거시경제, 부동산, 증시, 산업관찰, 산업데이터 등(2021.8.25) 2021-08-25

  • FOCUS ON
    1.국무원 : 동북지역등노후공업기지진흥사업지도소조 회의 개최. 동북지역의 전면 진흥을 위한 ‘14.5’ 실시방안, 랴오닝(遼寧) 연해 경제벨트 질적성장을 위한 규획, 동북진흥을 위한 특별 이전지출자금 관리방법 통과. 동북지역 전면 진흥 목표 달성을 위해서는 반드시 보다 많은 노력을 기울여야 한다고 강조. 유효시장 및 유능한 정부의 연결 강화. 공정경쟁을 수호하고 민간 경제의 지속적이고 건전한 발전 촉진. 동북지역의 연해•국경 등 지대의 우위를 충분히 살리고 대외개방을 차질없이 추진하며 동북지역의 산업구조 최적화 및 업그레이드에 박차를 가할 것. 농업 지원을 확대하고 국가식량기지 구축 사업과 신형 도시화 사업을 연결시키며 현대 농업을 대대적으로 발전시킬 것. 취업을 촉진시키고 중소기업 및 소형박리기업의 일자리 안정화를 위한 지원을 확대하며 대중창업•만민혁신을 통해 취업 공간을 늘릴 것.
    2. 상하이(上海)시 교육위원회 : <의무교육 단계 학생의 숙제 부담 및 사교육 부담 경감을 위한 실시의견> 발표. 향후1년 내에 학생 및 학부모의 부담을 효율적으로 경감시킬 것. 사교육을 전면적으로 규율하고 학과목 사교육기관의 증시 상장을 통한 자금조달을 일절 금지하며 상장회사의 주식시장을 통한 학과목 사교육기관 투자 또는 학과목 사교육기관 자산 매입 금지. 해당 업계 종사자 관리를 강화하고 사교육기관이 높은 급여를 조건으로 학교의 교사를 영입하는 것을 금지. 국내에 체류 중인 외국인을 채용함에 있어 국가의 유관 규정을 준수해야 하며 해외의 외국인을 채용하여 사교육 활동을 전개하는 것을 금지.

    1. 거시경제
    1.1 중국인민은행 : 공동부유 촉진을 금융 사업의 출발점 및 착력점으로 삼을 것. 금융의 지역 발전 지원 균형성 및 산업 성장 지원 조화성을 강화하고 자본의 무질서적 확장을 단호히 방지할 것. 금융의 도농 진흥 지원 사업을 지속적으로 차질없이 추진하고 농촌의 금융 인프라 및 금융 서비스 체계 구축을 강화함으로써 농민•농촌의 공동부유를 촉진시킬 것. 정책 연구와 정책 비축을 진일보 강화하고 금융 법치 및 금융 인프라 구축을 강화하며 <금융안정법> 입법을 가속화 할 것.
    1.2 국가인터넷정보판공실 : <핵심정보기초시설 안전보호조례>는 대외무역 또는 해외 상장 규제를 목적으로 출범된 것이 아니며 핵심 정보 기초시설의 안전을 보장하고 사이버 안전을 유지하기 위한 것. 기업의 유형, 상장지와는 상관없이 모든 기업의 상장은 반드시 중국의 법률•법규에 부합되어야 하며 국가의 사이버 안전, 핵심 정보 기초시설의 안전, 개인정보 안전을 보장해야 함.
    1.3 재정부 : 지난 7월 중국 전역에서 지방정부채 6,568억 위안 발행. 그중 일반채권 및 특별채권은 각각 2,480억 위안 및 4,088억 위안. 지난 1월~7월, 중국 전역의 지방정부채 발행 규모는 3조 9,979억 위안. 그중 일반채권 및 특별채권은 각각 1조 8,583억 위안 및 2조 1,396억 위안.

    2. 부동산
    2.1 베이징(北京)시 : <베이징(北京)시 주택임대차조례(의견수렴안)> 공개. 장기임대아파트 감독관리, 주택임차자금대출, 주택매물정보 온라인 등록, 집단임대주택 등 관련 규제조치 포함. 임대료 급상승 시 주무부서는 주택 임대차 시장 통제 조치 도입 가능.

    3. 증시
    3.1 지난 화요일, 상하이(上海) 증시의 종합주가지수는 전일 대비 1.07% 상승한 3514.47로 장을 마감했고 거래액은 6,160.84억 위안 기록. 선전(深圳) 증시의 종합주가지수는 전일 대비 0.88% 상승한 14663.55로 장을 마감했고 거래액은 7,922.35억 위안 기록. 창업판 종합주가지수는 전일 대비 1.12% 상승한 3272.00으로 장을 마감했고 거래액은3,272.00억 위안 기록. 상하이(上海)•선전(深圳) 증시의 거래액 합계는 1조 4,083.19억 위안 기록. 원유 개발, CRO테마 등 섹터가 강세를 보였고 온라인 교육, 통신 설비, 국방•군수산업 등 섹테는 대폭 하락.
    3.2 지난 화요일, 항셍(恒生)지수는 전일 대비 2.46% 상승한 25727.92로 장을 마감했고, 국유기업지수는 전일 대비 3.31% 상승한 9098.68로 거래 마감. 북상자금은 14.74억 위안 순유입. 항셍테크지수는 7.06% 급등하며 역대 두번째 상승폭 기록. 대장주인 텐센트와 알리바바가 각각 8.81%, 9.47% 오른 것을 비롯해 메이퇀(13.51%), 징둥(14.94%), 콰이서우(15.16%) 등 기업 주가도 일제히 상승.
    3.3 증권일보(證券日報) : 지난 8월 23일 기준, A주 시장에서 발생한 인수합병 건 수는 총 1,531건으로 전년도 동기간 대비 23.66% 증가. 바이오제약, 화학, 기계•설비, 전자 및 컴퓨터 등 5대 분야에서 ‘기술혁신’ 테마를 중심으로 인수합병이 가장 활발하게 이뤄졌고 전체 거래 중 42.8% 차지.
    3.4 중국펀드업협회 : 지난 7월 총 149 건의 기업자산담보부증권 상품 등록이 이뤄졌고 신규 증가 등록 규모는 1,499억 3,500만 위안 기록. 지난 7월말 기준, 존속 중인 기업자산담보부증권 상품은 2,245개를 기록했고 존속 규모는 2조 2,215억 6,000만 위안 기록.

    4. 산업 관찰
    4.1 상하이(上海)시 인민정부 : <상하이(上海)시를 국제금융중심으로 구축하기 위한 ‘14.5’ 규획> 발표. 2025년까지 상하이(上海)시를 아시아 지역의 중요 자산관리 중추로 건설하고 글로벌 선두 자산관리 중심도시로 성장시키는 것을 목표로 제시. 금융기술 생태계를 조성하고 도시 디지털화 전환을 계기로 금융•기술 융합적 혁신을 심도 있게 추진할 것. 녹색금융을 적극적으로 발전시키고 국가의 탄소배출 피크 및 탄소중립 목표 달성을 전격 지원할 것.
    4.2 중국증권망(中證網) : 공작기계는 제조업의 핵심 경쟁력 중 하나. 중국의 공작기계 및 핵심 부품은 여전히 수입에 의존하고 있는 상태. 2015년~2019년 중국의 수치제어공작기계 수입량 및 수입액은 각각 2만 9,914 대 및 978억 위안 기록.

    5. 산업 데이터
    5.1 지방(集邦)컨설팅 : 지난 상반기 글로벌 TV 시장의 출하량은 9,845만 대로 전년동기대비 10% 증가. 제조원가 상승 및 운송시간 연장으로 성수기 판촉 규모에 제한이 가해질 전망. 하반기 TV 출하량은 전년동기대비 8.5% 감소한 1억 1,700만 대에 이를 것으로 예상.
    5.2 Reports and Data : 2028년까지 글로벌 블록체인 기술 시장 규모가 1,729억 달러로 성장하고 연복합성장률이 66%을 보일 전망. 세계적으로 은행•금융기관 결제 시스템의 투명성•안전성 강화 수요가 지속적으로 늘어나고 공급사슬 관리에 블록체인이 대규모로 도입되면서 시장 성장 촉진 전망.
    5.3 SEMI : 지난 7월 북미 반도체 설비 제조사의 출하 금액은 38억 6,000만 달러로 전년동월대비 49.8% 증가.
    5.4 교통부 : 6개 축, 7개 장랑, 8개 통로로 구성된 국가종합입체교통망 프레임 초보적으로 형성. 인구 100만명 이상 도시의 고속도로 관통율은 95%를 상회했고, 인구 20만명 이상 도시의 고속도로 관통율은 98%를 상회했으며 지급시(地級市)의 민간공항 보유율은 92% 상회.

    6. 기업 동향
    6.1 핀둬둬(拼多多) : 지난 2분기 매출액은 230억 5,000만 위안으로 전년동기대비 89% 증가했고, 영업이익은 19억 9,750만 위안 기록. 월 액티브유저 수는 7억 3,850만 명으로 전년동기대비 30% 증가. 지난 1년의 액티브 바이어 수는 8억 4,990만 명으로 2,610만 명 증가. 100억 위안 규모의 농업기술 특별 프로그램 가동 예정.
    6.2 컨트리가든(碧桂园) : 지난 상반기 매출액은 3,030억 9,000만 위안으로 전년동기대비 14% 증가. 분양면적은 3,451만 제곱미터로 전년동기대비 8% 증가.
    6.3 중국여업(中国铝业) : 지난 상반기 매출액은 1,207억 3,500만 위안으로 전년동기대비 43.55% 증가했고, 순이익은 30억 7,500만 위안으로 전년동기대비 8511% 증가.
    6.4 하이디라오(海底捞) : 지난 상반기 매출액은 200억 9,000만 위안으로 전년동기대비 105.9% 증가했고, 순이익은 9,452만 9,000 위안 기록(2020년 상반기에는 9억 6,000만 위안 적자 기록).

    7. 자본 동향
    7.1 상하이환경에너지거래소 : 지난 8월 24일, 전국 탄소배출권 거래시장의 거래량은 2,002 톤을 기록했고 거래액은 10만 500 위안 기록. 종가는 전일과 동일한 톤당 50.20 위안 기록.
    7.2 상하이국제에너지거래센터 : 지난 8월 24일, 10월물 원유는 전 거래일 대비 5.39% 상승한 배럴당 422.6위안으로 거래를 마감했고, 거래량은 148,972서우(手)를 기록했으며, 보유물량은 3,846서우(手) 감소한 40,921서우(手) 기록. 총 거래량은 181,568서우(手)를 기록했고, 총 보유물량은 2,159서우(手) 감소한 78,728서우(手) 기록.
    7.3 국내 외환 시장에서 미국 달러화 대비 위안화의 환율이 0.1911% 상승한 6.4778에 거래를 마감했고, 위안화 중간가격은 0.2524% 상승한 6.4805에 거래 마감. NDF 시장에서 달러-위안 3개월물은 6.5247을, 6개월물은 6.5707을, 12개월물은 6.6537을, 24개월물은 6.8226 기록.

    8. 국제 뉴스
    8.1 발틱건화물운임지수(BDI) : 1.3% 상승한 4201 기록.
    8.2 다우존스산업평균지수는 전 거래일보다 0.09% 상승한 35366.26으로 거래를 마감했고, 나스닥종합지수는 전 거래일보다 0.52% 상승한 15019.80으로 거래를 마감했으며, S&P500지수는 전 거래일보다 0.15% 상승한 4486.23으로 거래 마감.
    8.3 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX 지수는 전 거래일보다 0.33% 상승한 15905.85로 장을 마감했고, 영국 런던 증시의 FTSE100 지수는 전 거래일보다 0.24% 상승한 7125.78로 장을 마감했으며, 프랑스 파리 증시의 CAC40 지수는 전 거래일보다 0.28% 하락한 6664.31로 거래 마감.
    8.4 일본 도쿄 증시의 닛케이225 지수는 전 거래일보다 0.87% 상승한 27732.10으로 장을 마감했고, 한국 KOSPI 지수는 전 거래일보다 1.56% 상승한 3138.30으로 거래 마감.
    8.5 뉴욕상업거래소에서 12월물 금값이 전 거래일보다 0.1% 상승한 온스당 1,808.50 달러로 거래 마감.
    8.6 10월물 서부텍사스산원유(WTI)는 전 거래일 대비 2.89%(1.90달러) 상승한 배럴당 67.54달러로 거래를 마감했고, 10월물 북해산브렌트유는 전 거래일 대비 3.34%(2.30달러) 상승한 배럴당 71.05 달러로 거래 마감.
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