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[재경조찬]거시경제, 부동산, 증시, 산업관찰, 산업데이터 등(2021.7.7) 2021-07-07
[재경조찬]거시경제, 부동산, 증시, 산업관찰, 산업데이터 등(2021.7.7)

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1. 중공중앙위원회판공청•국무원판공청 : <법에 의거하여 증권법 위반 활동을 엄격히 단속할 것에 관한 의견> 발표. 불법 증권경영기관을 철폐하고 불법 증권 업무를 취소하며 불법 증권투자자문 등 활동을 엄격히 단속할 것. 장외 신용융자 거래에 대한 모니터링을 강화하고 규모화•체계화된 장외 신용융자 활동을 엄격히 단속할 것. 증권투자자금의 출처에 대한 합법성 검사를 엄격히 하고 레버리지 비율을 엄격히 통제하며 다국적 감독관리 협력을 강화할 것. 데이터 안보, 다국적 데이터 유동, 기밀정보 관리 등 관련 법률•법규를 보완할 것. 해외 증권발행 및 상장 관련 비밀유지•기록관리 등 규정을 조속히 개정하고 해외 상장 기업의 정보안전 주체책임을 확실히 하며 중국개념주에 대한 감독관리를 강화할 것. 확실한 조치를 취해 중국개념주 회사 리스크 방지 및 비상 대응을 차질없이 하고 관련 감독관리 제도•체계를 구축할 것.

2. CCTV.com : 올 여름철 가장 핫한 국내관광 목적지는 대서북(大西北)으로 관련 관광상품 예약량이 전년동기대비 3배 넘게 증가하면서 5년만 최고치 기록. 예약자 중 지우리허우(90后)가 약 60%를 차지했고 링링허우(00后)는 가장 빠른 증가 속도를 보이고 있음.

3. 베이징(北京)시금융감독관리국•중국인민은행영업관리부 : 가상화폐 거래 활동에 대한 리스크 경보 발표. 가상화폐 관련 활동을 위해 경영장소•상업전시•마케팅•고객유치 등 서비스를 제공해서는 아니된다고 해당 관할구역 내 관련 기관에 정중히 경고. 해당 관할구역 내 금융기관•결제기관이 고객을 위해 직접적•간접적인 가상화폐 관련 서비스를 제공하는 것을 금지.

1. 거시경제

1.1 국무원 금융위원회 : 향후 일정 기간 동안 질적 성장 요구에 따라 공급측 개혁을 주선(主線)으로 금융 분야의 전략적•전망적•기초적 이슈에 대한 연구를 강화할 것. 현대 중앙은행 제도를 중심으로 금융감독관리 체계를 보완하고 금융기관 개혁을 심화하며 금융 조직 구조를 최적화하고 금융 인프라 구축을 강화하며 금융 리스크 방지•대응 매커니즘을 완비할 것. 표용적 금융, 녹색금융, 디지털 금융을 발전시키고 중국 특색의 자본 시장을 구축하며 금융•과학기술•산업의 선순환 등 중대 과제를 촉진시킬 것. 연구를 강화하고 정책 비축을 강화할 것.

1.2 통계국 : 지난 2020년 코로나19 로 인한 막대한 충격과 복잡한 국제 형세의 영향에도 불구하고 중국의 新 산업, 新 업태, 新 비지니스 모델은 지속적인 성장세 유지. 2020년 중국의 ‘3신(三新)’ 경제 증가치는 16조 9,254억 위안으로 2019년 대비 4.5% 증가했고 GDP 증가율 1.5%p 상회. GDP 에서 차지는 비중은 17.8%로 2019년 대비 0.7%p 확대.

1.3 외교부 : 미국은 최근 중국인 유학생 500여 명에 대해 대통령령 10043호에 부합하지 않는다는 이유로 비자 발급 거부. 중국은 미국이 잘못을 시정하고 중국인 유학생들의 비자를 다시 심사할 것을 독촉. 미국은 각종 핑계로 중국인 유학생을 억압해서는 아니되며 그들의 합법적 권익을 보호하고 중미 인문교류와 교육협력 분위기를 조성해야 함.

2. 부동산

2.1 58퉁청(58同城)•안쥐커(安居客) : 지난 6월 전국 주택 문의량 3.7% 감소. 전국 중고주택 매물 등록량은 전월 대비 10.2% 감소. 전국 중점 모니터링 대상 도시의 신축주택 평균 거래가격은 제곱미터당 17,406 위안으로 전월 대비 0.05% 하락. 그중 33개 도시의 평균 거래가격은 전월 대비 상승.

2.2 CRIC(克爾瑞) : 지난 상반기 부동산개발업계 대표기업 100개사의 자금조달액은 6,090억 위안으로 전년동기대비 34% 감소했고 2020년 하반기 대비로는 29% 감소하면서 2018년 이래 최저치 기록.

3. 증시

3.1 지난 화요일, 상하이(上海) 증시의 종합주가지수는 전일 대비 0.44% 상승한 3534.32로 장을 마감했고 거래액은 4,454.32억 위안 기록. 선전(深圳) 증시의 종합주가지수는 전일 대비 0.33% 상승한 14718.66으로 장을 마감했고 거래액은 5,606.16억 위안 기록. 창업판 종합주가지수는 전일 대비 0.55% 상승한 3352.12로 장을 마감했고 거래액은2,393.00억 위안 기록. 상하이(上海)•선전(深圳) 증시의 거래액 합계는 10,060.48억 위안 기록. 불소화학•재배업/임업 및 훙멍(鴻蒙) 개념 등 섹터가 지수 상승 견인.

3.2 지난 화요일, 항셍(恒生)지수는 전일 대비 0.25% 하락한 28072.86으로 장을 마감했고, 국유기업지수는 전일 대비 0.04% 하락한 10269.60으로 거래 마감. 북상자금은 0.60억 위안 순유출.

3.3 상하이증권신문(上證報) : 지난 상반기 신설 펀드 규모 1조 6,000억 위안 육박. 하반기에 설립 예정인 펀드 수는 약 1,000개로 펀드 발행 시장의 경쟁이 보다 치열해질 전망.

4. 산업 관찰

4.1 중국증권신문(中證報) : 공급 부족, 수요 증가 등 요인의 영향으로 희토류 주요 품목 특히 경희토류 주요 품목의 가격 현저한 상승세. 업계 관계자들은 신에너지차 침투율이 급격히 상승하면서 희토류에 대한 수요가 중장기적 경기 사이클에 진입할 것이라는 전망을 내놓고 있음. 단기적으로는 新 에너지 효율 표준 집행으로 국내 압축기 주파수 변환 에어컨의 비중과 네오디뮴-철-붕소의 침투율이 지속적으로 증가하면서 2021년~2022년 에어컨용 영구자석의 연간 증가율이 60%를 상회하고 희토류 영구자석의 수급구조에 변환점 도래 전망.

4.2 국가발전개혁위원회 : <기초시설 건설 프로젝트 관리 강화 및 공사 안전•품질 보장에 관한 통지> 발표. 초고층 건축물에 대한 심사를 엄격히 할 것. 초대규모 공중건축물, 초고층 건축물 및 중점 지역의 건축물을 도시 중대 건축 프로젝트로 삼아 관리할 것. 높이 250미터 이상의 건축물 신축을 엄격히 제한하고 확실히 필요한 경우 소방 등 전문 과제에 대한 논증을 바탕으로 건축 방안을 심사한 후 주택도농건설부에 등록할 것. 높이 500미터 이상의 초고층 건축물 신축은 금지.

4.3 CBNData : <2021년 중국 新 소비 브래드 성장력 백서> 발간. 50개사의 분포를 볼 때, 식품기업과 메이크업 분야의 성장 가능성이 가장 크고 新 소비 브랜드를 가장 많이 차지하고 있는 것으로 나타났음. 식품 분야는 1/3에 가까운 비중 차지. 산업 분포를 볼 때, 5년~10년 및 10년 이상 된 브랜드의 종합 실력이 가장 강한 것으로 나타났음.

5. 산업 데이터

5.1 공안부 : 2021년 6월 말 기준, 전국 기동차(機動車) 보유량은 3억 8,400만대를 기록했고 그중에서 자동차 보유량은 2억 9,200만대. 지난 상반기 중국 전역에서 신규 등록•등기가 이뤄진 기동차(機動車)는 1,871만대, 신에너지차는 110만 3,000대로 전년동기대비 증가율이 모두 역대 최고치 기록. 6월말 기준, 전국 신에너지 보유량은 603만대로 자동차 보유량의 2.06% 차지.

5.2 Clarksons Research : 지난 6월 글로벌 조선업계의 신규 수주량은 415만 CGT. 한국의 수주량은 182만 CGT로 44%를 차지하며 1위 기록. 중국은 157만 CGT로 2위 기록. 지난 상반기 한국의 신조 수주량은 1,047만 CGT로 전년동기의 7배에 육박했고 1,059만 CGT의 신조 수주량으로 1위를 차지한 중국과의 격차는 12만 CGT로 축소.

5.3 Strategy Analytics : 지난 1분기 OPPO•VIVO•샤오미(小米)의 5G폰 매출액 150억 달러 기록. 해당 3개사의 5G 수익은 동기간 LTE 수익의 2배에 도달. 중국의 스마트폰 제조사들 급속도로 4G에서 5G 전환 중.

5.4 신화통신 : 지난 상반기 ‘疆電外送(신장(新疆) 지역에서 생산된 전기를 중국 내 타 지역으로 전송)’ 프로젝트를 통해 20개 성(省)으로 전송된 누적 전력량은 590억도로 전년동기대비 34% 증가. 기타 성(省)에서 1,802만톤의 표준석탄을 적게 태우고 이산홭탄소•이산화유황•질소산화물 배출이 각각 4,867만톤, 15.3만톤 및 13.3만톤 감소된 효과 창출.

5.5 상하이증권신문(上證報) : 지난주 전국 시멘트 톤당 평균가격은 438위안으로 전주 대비 9 위안 하락했고 전년도 동기간 대비로는 14위안 상승. 전국 중점 도시의 시멘트 가격은 7주 연속 하락세. 시멘트 가격이 하락한 지역은 주로 화동지역, 중남지역 및 서남지역에 집중되어 있으며 하락폭은 톤당 10위안~30위안.

5.6 Omdia : OLED 노트북 시장 성장 가속화. 시장 규모는 2019년의 15만대에에서 올해에는 148만대, 내년에는 257만대로 확대될 전망. 비록 해당 제품의 현단계 시장점유율이 1% 미만에 불과하지만 올해와 내년에는 대폭 증가될 전망. OLED 패널의 침투 가속화가 상류 부문의 OLED 재료 수요 증가로 이어질 전망.

6. 기업 동향

6.1 둥밍주(董明珠) 거리전기(格力電器) 이사장 : 광에너지, 에너지 저축 및 에어컨을 통합한 신기술 개발 중. 개발 성공 시 에어컨 스스로 에너지를 집결시켜 전기를 발생함으로써 송전망과 연결시킬 필요가 없게 됨. 해당 기술이 전 세계에서 응용될 경우 지구 온도가 섭씨 0.5도 하락하는 효과 창출 가능.

7. 자본 동향

7.1 상하이국제에너지거래센터 : 지난 7월 6일, 8월물 원유는 전 거래일보다 1.30% 상승한 배럴당 474.1 위안으로 거래를 마감했고, 거래량은 99,543서우(手)를 기록했으며, 보유물량은 714서우(手) 감소한 38,234서우(手) 기록. 총 거래량은 139,917서우(手)를 기록했고, 총 보유물량은 1606서우(手) 감소한 86,014서우(手) 기록.

7.2 국내 외환 시장에서 미국 달러화 대비 위안화의 환율이 0.0294% 하락한 6.4627에 거래를 마감했고, 위안화 중간가격은 0.1267% 상승한 6.4613에 거래 마감. NDF 시장에서 달러-위안 3개월물은 6.5053를, 6개월물은 6.5481을, 12개월물은 6.6283을, 24개월물은 6.7785 기록.

8. 국제 뉴스

8.1 발틱건화물운임지수(BDI) : 1.4% 하락한 3179 기록.

8.2 다우존스산업평균지수는 전 거래일보다 0.60% 하락한 34577.37로 거래를 마감했고, 나스닥종합지수는 전 거래일보다 0.17% 상승한 14663.64로 거래를 마감했으며, S&P500지수는 전 거래일보다 0.20% 하락한 4343.54로 거래 마감.

8.3 유럽 주요국 증시 일제히 하락 마감. 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX 지수는 전 거래일보다 0.96% 하락한 15511.38로 장을 마감했고, 영국 런던 증시의 FTSE100 지수는 전 거래일보다 0.89% 하락한 7100.88로 장을 마감했으며, 프랑스 파리 증시의 CAC40 지수는 전 거래일보다 0.1% 하락한 6507.48로 거래 마감.

8.4 일본 도쿄 증시의 닛케이225 지수는 전 거래일보다 0.16% 상승한 28643.21로 장을 마감했고, 한국 KOSPI 지수는 전 거래일보다 0.36% 상승한 3305.21로 거래 마감.

8.5 뉴욕상업거래소에서 8월물 금값이 전 거래일보다 0.6% 상승한 온스당 1,794.20 달러로 거래 마감.

8.6 8월물 서부텍사스산원유(WTI)는 전 거래일 대비 2.38% 하락한 배럴당 73.37달러로 거래를 마감했고, 9월물 북해산브렌트유는 전 거래일 대비 3.41% 하락한 74.53 달러로 거래 마감.

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