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[재경조찬] 거시경제, 부동산, 증시, 산업관찰, 기업동향 등 (12.20) 2023-12-20
1. 국가발전개혁위원회 : 12월 17일 전국 최대 전력 부하는 12억4,200만kW, 가스 소비량은 14억2,300만 m3로 지난해 난방 시즌 피크보다 각각 8,300만kW, 1억800만 m3 증가하며 난방 시즌 전력 부하 및 가스 소비량 역대 최고치 경신.
2. 페이주(飛猪) : 12월 18일 기준, 새해 연휴 기간 여행 예약 전년 동기간 대비 4배 가까이 증가. 새해 연휴 인기 여행 목적지는 상하이(上海)•베이징(北京)•하얼빈(哈爾濱). 새해 연휴 기간 해외 여행 예약은 전년 동기간 대비 10배 가까이 증가했으며, 인기 여행 목적지는 태국•말레이시아•호주.

1. 거시경제
1.1 국가발전개혁위원회 : 2023년 소비자물가지수(CPI) 전반적으로 낮은 수준 유지. 유입적•주기적•계절적 요인 변화와 기저효과의 점진적 약화에 따라 상품•서비스 수요가 지속적으로 회복되면서 내년 CPI는 완만하게 반등할 것으로 예상.
1.2 국가발전개혁위원회 : 1월부터 11월까지 고정자산 투자 프로젝트 총 144건(총 투자 1조2,800억 위안) 승인. 주로 에너지, 첨단 기술, 교통 등 분야에 집중. 11월에는 총 14건(총 투자 2,002억 위안)의 고정자산 투자 프로젝트 승인.
1.3 유로존 : 지난 11월 핵심 CPI 전년동월대비 3.6% 상승(시장 예상은 3.6% 상승). 소비자 물가는 전년동월대비 2.4% 상승(시장 예상은 2.4% 상승). CPI는 전월 대비 0.6% 하락(시장 예상은 0.5% 하락).

2. 증시/자산
2.1 지난 화요일, 상하이(上海) 증시의 종합주가지수는 전 거래일 대비 0.05% 상승한 2932.39로 장을 마감했고 거래액은2,832억3,400만 위안 기록. 선전(深圳) 증시의 종합주가지수는 전 거래일 대비 0.11% 상승한 9289.34로 장을 마감했고 거래액은 3,595억4,200만 위안 기록. 창업판 종합주가지수는 전 거래일 대비 0.42% 상승한 1827.67로 장을 마감했고 거래액은 1,547억2,900만 위안 기록. 상하이(上海)•선전(深圳) 증시의 거래액 합계는 6,427억 위안으로 전 거래일 대비 499억 위안 축소. MR, 관광, 가전제품, 자동화 설비 등 섹터가 강세를 보였고 물류, 무역, 부동산, 한약 등 섹터는 대폭 하락. 노스바운드 펀드는 21억1,300만 위안 순매도.
2.2 지난 화요일, 항셍(恒生)지수는 전일 대비 0.75% 하락한 16505로 장을 마감했고, 항셍(恒生)테크지수는 전일 대비 0.61% 하락한 3707.76으로 거래를 마감했으며, 항셍(恒生)국유기업지수는 전일 대비 0.74% 하락한 5592.76으로 거래 마감. 사우스바운드 펀드는 12억7,400만 홍콩달러 순매수.

3. 산업 관찰
3.1 공업정보화부 : 민간용 드론 제품에 고유 식별코드 부여해야. 고유 식별코드 부여•사용에 관한 관리제도를 명확히 함으로써 민간용 드론 사용에 탑재된 통신장비•무선전송장비 등은 국가의 관련 규정에 부합해야 한다고 규정하고 민간용 드론 생산기업의 네트워크 보안, 데이터 보안에 등에 대한 책임을 명시해야.
3.2 Counterpoint : 지난 3분기 세계 순수 전기 승용차 판매량 전년동기대비 29% 증가. 가장 많이 팔린 순수 전기차 브랜드는 테슬라, BYD, 폭스바겐. BYD의 자동차 판매량은 전년동기대비 68% 증가하며 테슬라를 따라잡았고, 현재 두 회사의 시장 점유율은 17%에 도달.
3.3 펑파이신문(澎湃新聞) : 복수의 해운사가 내년 초 유럽•지중해 노선 운임을 인상.하면서 내년1월 운임 두 배로 상승. 에버그린 마린 코퍼레이션 (EMC)의 내년 초 운임은 3,694 달러/TEU (20 피트 컨테이너)와 5,988 달러/FEU (40 피트 컨테이너)로 올해 12월 말의 1,900 달러/TEU와 2,800 달러/FEU에 비해 두 배로 상승.
3.4 상하이(上海)시 : 핵심 기술 및 핵심 장비 연구 개발을 지원하고 시설 건설을 위한 다양한 자금 조달을 장려하기 위해 <국가 중대 기술 인프라 구축•개발을 지원하기 위한 상하이(上海)시의 정책 조치> 발표. 소정의 조건을 충족시키는 프로젝트에 대해 총 투자의 80%를 초과하지 않는 한도 내에서 최대 3억 위안의 지원금 제공.
3.5 국가발전개혁위원회 : 12월 15일 기준, 주요 곡물 생산기업의 추계 수확 곡물 인수량은 9,000만 톤 이상으로 전년 동기간 대비 500만 톤 증가.
3.6 Canalys : 지난 3분기 세계 스마트폰 출하량은 2억9,000만 대로 전년동기대비 1% 감소. 삼성이 5,860만 대의 출하량과 20%의 시장점유율로 1위 차지. 애플이 iPhone 15에 대한 수요에 힘입어 5,000만 대의 출하량과 17%의 시장점유율로 그 뒤를 이었고, 3위는 4,150만 대를 출하한 샤오미(小米)가 차지.
3.7 IDC : 지난 3분기 중국 웨어러블 기기 시장 출하량은 3,470만 대로 전년동기 대비 7.5% 증가. 스마트 워치 시장 출하량은 1,140만 대로 전년동기대비 5.5% 증가했고, 스마트 팔찌 시장 출하량은 398만 대로 전년동기대비 2.2% 증가했으며, 이어웨어 기기 시장 출하량은 1,924만 대로 전년동기대비 9.8% 증가.

4. 기업 동향
4.1 론지(Longi•隆基綠能) : 회사가 독립적으로 개발한 후면 접촉 결정질 실리콘 이종 접합 배터리 전환 효율 27.09%에 도달. 2022년 11월에 이어 재차 세계 단결정 실리콘 태양광전지 전환 효율 신기록 경신.
4.2 궁티(龚体) 화웨이(華爲) 단말기GB소프트웨어사업본부장 : 홍멍(鴻蒙) 생태계 장비 수 7억 대 돌파. 그중 화웨이(華爲) 소유 장비는 3억 대 이상. 올해 말부터 내년까지 홍멍 생태계 장비 수가 8억~10억 대로 늘어날 전망. 금융, 교육, 교통 등 여러 산업을 망라한 Open Harmony 기반 산업용 상용 단말기는 220여 종에 도달.
4.3 36커(36氪) : TikTok의 내년 이커머스 GMV 목표는 500억 달러로 올해 목표치인 200억 달러에 비해 두 배 이상 증가. 동남아시아의 이커머스 GMV 130억 달러 돌파.

5. 국제 뉴스
5.1 캐나다 중앙은행 : 내년에 금리 인하를 시작할 것으로 예상되나 우선 핵심 인플레이션의 하락 모멘텀을 몇 달간 지켜봐야 될 것.
5.2 유럽 이사회 : 내년 1월1일부터 EU는 러시아산 다이아몬드의 직간접적 수입 및 구매를 금지할 예정. 러시아에 대한 EU의 12차 경제 제재안의 일환. 러시아는 현재 세계 최대의 다이아몬드 원석 생산국으로 약 40억 달러 가치의 다이아몬드를 타국으로 수출했으며 세계 다이아몬드 무역의 절반 이상 차지.

6. 금융 데이터 (국내)
6.1 상하이국제에너지거래센터 : 지난 12월 19일, 내년 2월물 원유는 전 거래일 대비 1.91%(10.4 위안) 상승한 배럴당 555.8 위안으로 거래를 마감했고, 거래량은 192,060 로트를 기록했으며, 보유량은 89 로트 감소한 54,086 로트 기록. 총 거래량은 236,088 로트를 기록했고, 총 보유량은4,330 로트 감소한 69,024 로트 기록.
6.2 환율 : 국내 외환시장에서 미국 달러화 대비 위안화 환율은 전 거래일 대비 0.1739% 하락한 7.1435를 기록했고, 위안화 중간가격은 전 거래일 대비 0.0691% 하락한 7.60982 기록. NDF 시장에서 달러-위안 3개월물은 7.0645, 6개월물은 7.0445, 12개월물은 6.9745, 24개월물은 6.8545 기록.
6.3 상하이환경에너지거래소 : 지난 12월 19일, 전국 탄소배출권 거래시장의 거래량은 8만1,336 톤을 기록했고 거래액은 591만3,300 위안 기록. 종가는 전 거래일 대비 0.88% 상승한 톤당 72.24 위안 기록.
6.4 홍콩금융관리국 : 11월 말 기준, 복합 금리는 0.286%로 10월 말 대비 0.01%p 상승. 복합 금리의 상승은 예금의 가중 자금 조달 비용 증가 반영.

7. 금융 데이터 (해외)
7.1 아시아 주요국 증시 : 일본 도쿄 증시의 닛케이225 지수는 전 거래일보다 1.41% 상승한 33219.39로 장을 마감했고, 한국 KOSPI 지수는 전 거래일 대비 0.07% 상승한 2568.55로 거래 마감.
7.2 미국 증시 : 다우존스산업평균지수는 전 거래일보다 0.68% 상승한 37557.92로 거래를 마감했고, 나스닥종합지수는 전 거래일보다 0.66% 상승한 15003.22로 거래를 마감했으며, S&P500지수는 전 거래일보다 0.59% 상승한 4768.37로 거래 마감.
7.3 유럽 주요국 증시 : 영국 런던 증시의 FTSE100 지수는 전 거래일보다 0.31% 상승한 7638.03으로 거래를 마감했고, 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX30 지수는 전 거래일보다 0.56% 상승한 16744.41로 거래를 마감했으며, 프랑스 파리 증시의 CAC40 지수는 전 거래일보다 0.08% 상승한 7574.67로 거래 마감.
7.4 금 : 뉴욕상업거래소에서 내년 2월물 금값이 전 거래일보다 0.57% 상승한 온스당 2,052.1 달러로 거래 마감.
7.5 원유 : 내년 1월물 서부텍사스산원유(WTI)는 전 거래일 대비 1.34% 상승한 배럴당 73.44 달러로 거래를 마감했고, 내년 2월물 북해산브렌트유는 전 거래일 대비 1.64% 상승한 배럴당 79.23 달러로 거래 마감.
7.6 발틱건화물운임지수(BDI) : 3.02% 하락한 2219 기록.

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