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[재경조찬]거시경제, 부동산, 증시, 산업관찰, 산업데이터 등(2021.4.21) 2021-04-21
[재경조찬]거시경제, 부동산, 증시, 산업관찰, 산업데이터 등(2021.4.21)

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1. 상하이고급금융학원 : 앤트연구원•즈푸바오자산관리싱크탱크(支付寶理財智庫)와 공동으로 2021년 1분기 <주민 투자•자산관리 행위에 대한 조사연구보고서> 발표. 펀드 등 자산관리 상품 보유기간이 1년 미만인 투자자의 비중이 70%를 상회했고 반에 가까운 조사 대상자가 3개월 이내의 적자를 수용할수 있다고 응답. 정기 정액 투자 습관이 있는 투자자들이 지난 2020년에 보다 많은 수익 획득.

2. 베이징시담배통제협회 : <연초전매법 실시조례>에 ‘전자담배 등 신형 연초제품은 이 조례의 일반 담배 관련 규정에 따라 집행한다.’를 추가하는 것에 대한 반대 의사 공식 표명. 국가연초국은 연초총공사란 기업으로서의 기능을 담당하고 있어 국가연초국이 전자담배 감독관리 기능을 담당하는 것은 부적절하며 약품감독관리국 및 시장감독관리국이 해당 기능을 담당할 것을 건의.

3. 리보(李波) 중국인민은행 부행장 : 적립형 양로금 추진은 기존 저축 구조를 최적화기 위한 것. 중국의 저축 규모가 방대하긴 하나 대부분 은행 및 부동산에 집중되어 있어 그 구조가 건전하지 못함. 따라서 일부 저축 자금을 양로금 계좌로 이전시킬 필요가 있음. 저축형 양로금 개혁 추진 시 자금 체계의 단점 즉 장기자본 부족 문제를 완화하거나 해결할 수 있음.

1. 거시경제

1.1 공업정보화부 : 중국 전역에서 속도 제고 및 요금 인하(提速降費), 5G 사업을 추진하면서 모바일 데이터 요금이 대폭 하락하고 5G 패키지 보급 가속화. 5G 패키지 가입자 수는 3억 5,000만명을 돌파했고 5G 패키지의 데이터 단가는 1G당 4.4 위안으로 하락.

1.2 농업농촌부 : <중국 농업 전망 보고서(2021~2030)> 발표. 향후 10년간 중국의 식량 공급 보장 지속적으로 강화될 것. 2021년 국내 3대 주요 식량의 생산량이 모두 증가하면서 연간 식량 생산량이 6억 7,000만톤을 상회할 전망. 소맥(小麥)의 생산량은 전년대비 0.6% 증가한 1억 3,500만톤, 수도(水稻) 생산량은 전년대비 1.3% 증가한 2억 1,400만톤, 옥수수 생산량은 2억 7,000만톤에 도달할 전망.

1.3 전국은행간거래센터 : 4월 20일 LPR 금리 발표. 1년기 LPR 금리는 3.86%, 5년기 이상의 LPR 금리는 4.65%로 직전월과 동일.

1.4 월드뱅크 : 올해 글로벌 에너지 평균가격이 2020년에 비해 1/3 상승할 것으로 관측되며 원유 평균가격은 배럴당 56달러를 기록할 전망. 농산물 가격은 2020년에 비해 14% 상승하고 금속재료 가격은 2020년 비해 30% 상승할 전망.

2. 부동산

2.1 베이징상보(北京商報) : 대형 상업은행들 ‘경영자금 대출’ 업무에 대한 통제와 심사 강화. 여러 은행의 관계자들에 의하면, ‘경영자금 대출’ 업무의 개인배경 및 거래배경 진실성 심사 기준 강화로 근본적인 차원에서 대출금의 행방에 대해 보다 엄격하게 제한.

2.2 상하이(上海)시부동산관리국 : <상하이(上海)시 임대주택 공급원 검증 업무규칙> 발표. 임대주택 정보 발표 시 공급원검증코드 표시 의무화. 6월 1일부터 실시 예정. 상하이(上海)시 내 모든 임대주택은 반드시 공급원 검증 절차를 거쳐야 하며 공급원검증코드를 발급받지 아니한 주택은 공급원 정보 발표 불가.

2.3 룽360(融360) : 4월 18일 기준, 전국 생애첫주택구입자금대출 평균금리는 5.31%로 직전 주기 대비 4BP 상승. 두번째주택구입자금대출 평균금리는 5.59%로 직전 주기 대비 2BP 상승. 22개 도시의 주택구입자금대출 평균금리가 직전 주기 대비 상승했고 10개 도시의 상승폭이 10BP 상회. 1선도시 중 베이징(北京)•상하이(상해)•선전(深圳) 3개 도시의 주택구입자금대출 금리는 안정적인 상태를 유지했고 광저우 지역의 주택구입자금대출금리는 지속적으로 상승.

3. 증시

3.1 지난 화요일, 상하이(上海) 증시의 종합주가지수가 전일 대비 0.13% 하락한 3472.94로 장을 마감했고 거래액은 3,589.93억 위안 기록. 선전(深圳) 증시의 종합주가지수는 전일 대비 0.11% 하락한 14101.90으로 장을 마감했고 거래액은 4,866.50억 위안 기록. 창업판 종합주가지수는 전일 대비 0.09% 하락한 2896.11로 장을 마감했고 거래액은1,585.66억 위안 기록. 상하이(上海)•선전(深圳) 증시의 거래액 합계는8,456.33억 위안 기록. 백주(白酒), 클라우드 게임, 의료미용 등 섹터의 주가 대폭 상승.

3.2 지난 화요일, 항셍(恒生)지수는 전일 대비 0.10% 상승한 29135.73으로 장을 마감했고, 국유기업지수는 전일 대비 0.06% 하락한 11085.87로 거래 마감. 북상자금은 4.97억 위안 순유출.

4. 산업 관찰

4.1 국무원 : 톈진(天津)시•상하이(上海)시•하이난(海南)성•충칭(重慶)시의 서비스업 개방 확대 시범사업 승인. 시범사업 추진 기간은 승인일로부터 3년. 현지 발전 목표를 중심으로 서비스업 개방을 진일보 확대하여 현대서비스업의 발전을 가속화하고 국제 협력 및 경쟁의 신 우위를 확보하며 보다 높은 수준의 개방형 경제 신체제 구축을 촉진시킬 것.

4.2 농업농촌부 : 국산 화학비료 비축 충족. 올해 춘계의 화학비료 시장 공급 충분. 지난 3월 제조사들의 설비 가동율 확대로 요소(尿素)•인산암모늄 가격이 소폭 하락하면서 화학비료 가격이 안정세를 이어갈 전망.
4.3 상하이(上海)시 상무위원회 : <국제소비중심도시 구축을 가속화하고 소비 확대 및 품질 개선을 지속적으로 촉진하기 위한 조치> 발표 예정. 현지 브랜드 홍보 플랫폼 구축 및 현지 브랜드의 브랜딩 지원을 통한 현지 브랜드 영향력 확대. 새로운 자동차 이구환신(以舊換新) 보조금 정책을 실시하고 기업이 노후 가전제품•가구를 친환경 지능형 가전제품 및 친환경 가구로 교체하는 소비자에게 보조금을 지급하는 것을 장려.

4.4 증권시보(證券時報) : 리에핀왕(獵聘網) <2021년 1분기 중고급인재시장 춘계 이직(移職) 데이터 보고서> 발표. 6대 인기 분야 중 일자리가 가장 빠르게 증가하고 있는 분야는 신에너지차 분야로 전년동기대비 103.5% 증가했고 신에너지차업체의 평균 연봉은 18만 9,500 위안에 도달. 업계 관계자들은 기업들이 앞다퉈 신에너지차 사업에 뛰어들면서 신에너지차 분야 인재 모집 과열 현상이 나타나고 있다고 분석.

4.5 둥밍주(董明珠) : 화웨이•샤오미를 따라 맹목적으로 신에너지차 사업에 진출하지는 않을 것. 신에너지차가 미래 발전 방향을 대표하는 것은 맞지만 신에너지차 분야의 기술축적, 응용 시나리오, 수요 등은 점진적으로 발전. 최근에 벌크스톡 가격이 급등하면서 가전제품업체들이 가격 인상에 나서고 있지만 거리전기(格力電器)는 가격 인상을 당분간 고려하지 않을 것.

5. 산업 데이터

5.1 2021년 중국농업전망대회 : <중국 농업 전망 보고서> 발표. 향후 10년간 설탕 생산량이 지속적으로 증가하면서 2030년의 설탕 생산량이 1,135만톤에 도달할 전망. 설탕 소비량은 연평균 증가율 0.9%의 속도로 늘어날 것으로 예상되며, 2030년의 설탕 소비량이 1,644만톤에 도달할 전망. 향후 10년간 설탕 수입량이 연평균 증가율 5.8%의 속도로 늘어날 것으로 예상되며, 2030년의 수입량이 552만톤에 도달할 전망.

5.2 광전총국(廣電總局) : <2020년 전국 라디오•TV방송업 통계 보고서> 발표. 사업허가를 소지한 573개사와 70개 비안(備案)기구의 인터넷 동영상 사업 매출액은 2,943억 9,300만 위안으로 전년도 대비 69.37% 증가. 그중에서 시청료 및 판권 매출액은 830억 8,000만 위안으로 전년도 대비 36.36% 증가했고 숏클립 및 라이브 커머스 등 기타 사업의 매출액은 2,113억 1,300만 위안으로 전년도 대비 87.18% 증가.

5.3 지방(集邦)컨설팅 : 4월 하순 디스플레이 패널 가격 지속적으로 상승. 32인치 TV용 패널의 평균가격은 83달러를 기록하며 10.7% 상승. 노트북용 패널의 평균가격은 6.45% 상승했고, 11.6인치 및 14인치 노트북용 패널의 현 시점 평균가격은 39.7달러로 7.6% 상승. 노트북용 패널 및 32인치 TV용 패널 가격은 2017년 이래 최고치 기록.

5.4 중국탱양광발전산업협회 : 지난 1분기 중국 태양전지 부품 생산량 및 태양광발전설비 설치량 각각 40%씩 증가. 다결정실리콘 생산량은 4% 증가하면서 10만톤 돌파.

5.5 Omdia : 애플사가 스마트폰 OLED 패널 분야 최대 바이어로 부상. 2021년 애플사는 1억 6,900만개의 스마트폰 OLED 패널을 매입할 예정이며 삼성디스플레이, LG디스플레이 및 징둥팡(京東方)이 각각 1억 1,000만개, 5,000만개 및 900만개를 공급할 예정. 스마트폰 OLED 패널 분야 제2의 바이어는 삼성전자로 Galaxy 모델용 패널을 1억 5,700만개 매입할 예정이며 3위는 샤오미로 6,700만개를 매입할 예정.

5.6 Strategy Analytics : 2021년 1분기 글로벌 스마트폰 출하량은 3억 4,000만대로 전년동기대비 24% 증가하면서 2015년 이래 최대 증가폭 기록.

5.7 선전특구보(深圳特區報) : 선전(深圳)시가 직업교육의 발전을 지원하기 위해 2022년까지 100억 위안을 투자할 예정. 중등직업교육•고등직업교육•본과(本科) 3개 차원의 직업교육 일체화 협동 발전 메커니즘을 조성하고 2025년까지 2~3개의 직업교육학교 및 10~15개의 전문 분야에서 세계 일류 수준에 도달하는 것이 목표. 향후 3년 동안 1.8만개의 직업교육학교 신설 예정.

6. 기업동향

6.1 Digitimes : 업계 관계자로부터 입수한 정보에 따르면 화웨이가 2021년 하반기에 스마트 폴더폰 3개 모델 출시 예정. 저가 폴더폰 시장을 겨냥한 저렴한 가격으로 스마트 폴더폰 시장의 수요를 환기시키고 판매량을 늘릴 예정.

6.2 차이나모바일 : 지난 1분기 매출액은 1,984억 위안으로 전년동기대비 9.5% 증가. 그중에서 통신 서비스 매출액은 1,777억 위안으로 전년동기대비 5.2% 증가. 순이익은 241억 위안으로 전년동기대비 2.3% 증가. 3월 31일 기준 그룹 전체의 총 이용자 수는 9억 4,000만명 기록. 그중에서 5G 패키지 가입자 수는 1억 8,900만명을 기록했고 5G망 이용자 수는 9,276만명 기록.

7. 자본동향

7.1 상하이국제에너지거래센터 : 지난 4월 20일, 6월물 원유 가격이 전 거래일보다 0.36% 상승한 배럴당 414.3 위안으로 거래를 마감했고, 거래량은 117,599서우(手)를 기록했으며, 보유 물량은 734서우(手) 증가한 42,473서우(手) 기록. 총 거래 물량은 153,916서우(手)를 기록했고, 총 보유 물량은 2,312서우(手) 감소한 80,361서우(手) 기록.

7.2 지난 4월 20일, 국내 외환 시장에서 미국 달러화 대비 위안화의 환율이 0.2488% 상승한 6.4953에 거래를 마감했고, 위안화 중간가격은 0.1993% 상승한 6.5103에 거래 마감. NDF 시장에서 달러-위안 3개월물은 6.5558을, 6개월물은 6.6038을, 12개월물은 6.6897을, 24개월물은 6.8815 기록.

8. 국제 뉴스

8.1 발틱건화물운임지수(BDI) : 1.64% 상승한 2472 기록.

8.2 다우존스산업평균지수는 전 거래일보다 0.75% 하락한 33821.3으로 거래를 마감했고, 나스닥종합지수는 전 거래일보다 0.92% 하락한 13786.27로 거래 마감했으며, S&P500지수는 전 거래일보다 0.68% 하락한 4134.94로 거래 마감.

8.3 영국 런던 증시의 FTSE100 지수는 전 거래일보다 2% 하락한 6859.87로 장을 마감했고, 프랑스 파리 증시의 CAC40 지수는 전 거래일보다 2.09% 하락한 6165.11로 거래를 마감했으며, 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX30 지수는 전 거래일보다 1.55% 하락한 15129.51로 거래 마감.

8.4 일본 도쿄 증시의 닛케이225 지수는 전 거래일보다 1.97% 하락한 29100.38로 장을 마감했고, 한국 KOSPI 지수는 전 거래일보다 0.68% 상승한 3220.70로 거래 마감.

8.5 뉴욕상업거래소에서 6월물 금값이 전 거래일보다 0.4% 상승한 온스당 1,778.40달러로 거래 마감.

8.6 5월물 서부텍사스산원유(WTI)는 전 거래일 대비 1.48% 하락한 배럴당 62.44달러로 거래를 마감했고, 6월물 북해산브렌트유는 전 거래일 대비 0.71% 하락한 배럴당 66.57달러로 거래 마감.

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