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[재경조찬]거시경제, 부동산, 증시, 산업관찰, 산업데이터 등(2021.4.14) 2021-04-14
[재경조찬]거시경제, 부동산, 증시, 산업관찰, 산업데이터 등(2021.4.14)

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1. 시진핑(習近平) 주석 : 사회주의 현대화 국가 전면 건설 사업에 있어 직업교육은 전망이 광활하고 가능성이 매우 많음. 현대화 직업교육 체계 구축을 가속화하고 보다 많은 기술•기능 인재를 육성할 것. 각 급 당위원회와 정부는 제도 혁신, 정책 공급, 투자를 강화하고 장인정신(工匠精神)을 홍보하며 기술•기능 인재의 사회적 지위를 개선할 것.

2. 왕이밍(王一鳴) 중국인민은행 통화정책위원회 위원 : 재정 정책은 필요한 지원력을 유지해야 하며 올해의 구조적 감세 정책을 조속히 출범해야 함. 통화 정책은 합리적인 유동성을 유지하고 통화 공급량 및 사회융자 규모를 명목GDP 증가속도에 어울리는 수준으로 유지해야 함. 신용긴축을 피면하는 동시에 인플레이션 기대심리가 확대되는 것도 방지해야 함. 미 연준의 통화정책 동향에 대한 관찰도 강화해야 함.

1. 거시경제

1.1 해관총서 : 지난 1분기, 화물무역 총액은 8조 4,700억 위안으로 전년동기대비 29.2% 증가. 그중에서 수출은 4조 6,100억 위안으로 38.7% 증가했고, 수입은 3조 8,600억 위안으로 19.3% 증가했으며, 무역흑자는 7,592억 9,000만 위안으로 690.6% 확대. 4대 무역상대국은 아세안•유럽연합•미국•일본으로 무역액이 각각 1조 2,400억 위안, 1조 1,900억 위안, 1조 800억 위안, 5,614억 2,000만 위안을 기록했고 전년동기대비 각각 26.1%, 36.4%, 61.3%, 20.8% 증가.

1.2 왕이밍(王一鳴) 중국인민은행 통화정책위원회 위원 : 최근 벌크스톡 가격 상승은 주로 경기 회복 가속화, 수요 증가 및 유동성 상대적 완화로 인한 것. 단기적인 가격 반등은 가격의 장기적•지속적인 상승을 의미하지 않으며 에너지 산업의 구조전환은 여전히 절박. 미래에 탄소 배출이 많은 자산은 ‘침몰’할 것이고 이에 적응하기 위한 자산배치의 조정과 재배치가 이루어지면서 에너지 산업의 구조조정에 실질적인 압박이 가해질 것.

1.3 재정부 : 예산통제와 리스크 관리를 강화할 것. 프로젝트 전(全) 주기 관리를 실시하고 예산 지출은 모두 프로젝트 형태로 예산 배정 프로젝트 풀에 편입시키며 풀에 편입되지 않은 프로젝트는 예산 배정 불가. 중장기 재정규획의 연간 예산에 대한 제약 강화. 지방정부 기채 메커니즘을 보완하고 잠재적 부채 증가를 단호히 억제하며 기존 잠재적 부채를 안정적으로 해소할 것.

1.4 시장감독관리총국 : 중공중앙인터넷안전및정보화지도소조판공실 및 세무총국과 연합하여 온라인 플랫폼 운영업체 행정지도회의 소집. 온라인 플랫폼 운영업체가 ‘둘 중 하나만 선택’을 강요하거나 시장지배적 지위를 남용하거나 ‘순지르기식 인수합병(掐尖并购)’을 실시하거나 거액의 자금을 투자해 ‘커뮤니티 공동구매’ 시장을 점령하거나 ‘빅데이터를 이용한 가격차별’을 실시하거나 ‘위조품’ 및 ‘정보 누설’을 방임하거나 조세법 위반행위를 실시하는 경우 반드시 엄중히 처벌할 것. 각 플랫폼 운영업체들은 1개월 내에 자체점검을 실시할 것.

2. 부동산

2.1 국가발전개혁위원회 : <2021년 신형 도시화 및 도농융합발전 중점 과제> 발표. 대도시의 주택 문제 해결에 주력하고 주택임대시장 육성을 가속화하며 임대료 수준을 합리적으로 조정할 것. 호적의 도시 전입 제한을 완화하고 상주인구 300만명 이하 도시의 호적 전입 제한을 전면 철폐할 것. 인지제의(因地制宜) 원칙에 따라 일부 도심 속 농촌을 도시 단지 또는 기타 공간으로 개조할 것.

3. 증시

3.1 지난 화요일, 상하이(上海) 증시의 종합주가지수가 전일 대비 0.48% 하락한 3396.47로 장을 마감했고 거래액은 2,905.40억 위안 기록. 선전(深圳) 증시의 종합주가지수는 전일 대비 0.24% 상승한 13528.31로 장을 마감했고 거래액은 3,809억 위안 기록. 창업판 종합주가지수는 전일 대비 0.84% 상승한 2742.85로 장을 마감했고 거래액은1,253억 위안 기록. 상하이(上海)•선전(深圳) 증시의 거래액 합계는6,714.81억 위안 기록.

3.2 지난 화요일, 항셍(恒生)지수는 전일 대비 0.15% 상승한 28497.25로 장을 마감했고, 국유기업지수는 전일 대비 0.22% 하락한 10850.53으로 거래 마감. 북상자금은 3105.32억위안 순유입.

4. 산업 관찰

4.1 해관총서 : 코로나19 사태의 영향으로 글로벌 운송 시장 특히 해상운송 시장의 운송량과 운임이 변화하면서 컨테이너 부족 사태 발생. 해관총서와 관련 부서는 국제 운송시장의 동향을 면밀주시 중이며 항구의 비지니스 환경을 지속적으로 개선함으로써 대외무역의 건전한 발전을 촉진시킬 것. 지난 1분기 벌크스톡 가격이 급등하면서 수입 증가.

4.2 중국증권보(中國證券報) : 국유기업 개혁 3년 계획이 관건적인 단계에 진입. 국자위는 출자인으로서의 감독관리 기능을 지속적으로 강화해 국유자산 안전을 확실히 수호하고 제도의 집행력•구속력을 강화해 국유자산 잠식 행위를 막을 것.

4.3 증권시보(證券時報) : 지난 1분기 중질환 건강보험 판매량 감소세 연출. 지난 2월 중질환 건강보험 관련 정책 변화로 3월 매출 감소. 업계 관계자들의 분석에 의하면, 3월 매출 감소는 특수 사건으로 인한 일시적인 현상에 불과하며 장기적으로 볼 때 중질환 건강보험 시장 수요는 여전히 방대.

4.4 중국석탄산업협회 : 탄소배출 피크 및 탄소중립이 에너지 소비의 방향을 이끌어나갈 것이나 향후 10년 내지는 20년 동안 석탄의 주요 에너지로서의 지위와 포괄적 보장 책임에는 변화가 없을 것. ‘14.5’계획 기간에 석탄 소비 정점이 도래할 것. 석탄산업 개혁을 심화해야 하며 디지털화 기술을 견인동력으로 삼고 석탄광 지능화를 발전 목표로 삼아 석탄 산업의 구조전환과 업그레이드를 가속화 추진해야 함.

5. 산업 데이터

5.1 Gartner : 지난 1분기 글로벌 개인용 컴퓨터 출하량은 6,990만대로 전년동기대비 32% 증가하면서 2000년 이후 최대 증가폭 기록. 레노보는 25.1%의 시장점유율로 전세계 1위 PC기업 자리를 지켰고 HP와 DELL은 각각 21.4% 및 16.5%의 시장점유율로 2위 및 3위 기록. 애플•에이서•아수스는 가각 4위~6위 기록. 애플사의 Mac 출하량은 557만대로 전년동기대비 48.6% 증가.

5.2 증권일보(證券日報) : 복수의 시중은행이 공개한 2020년도 사업보고서에서 ‘자산관리(Wealth management)’에 대한 관심도 현저히 증가. 6개 은행이 관리 중인 프라이빗 뱅킹 규모는 1조위안 상회. 주민자산이 증가하면서 시중은행들은 자산관리 및 프라이빗 뱅킹 사업을 보다 중요시하고 있음.

5.3 중국증권보(中證報) : 4월 이래 중허타이바이(中核钛白)•훼이윈타이예(惠云钛业)•진푸타아이예(金浦钛业) 등 복수의 티나튬디옥사이드 분말 제조업체들이 잇달아 가격인상 공고 발표. 업계 관계자들의 분석에 따르면 원가 상승 및 해외시장 수요 확대가 가격 상승의 주요 원인. 일부 제조사들은 하반기 생산 확대를 계획 중이며 수급 또한 따라서 개선될 전망.

5.4 중인궈지(中銀國際) : 중국 전기자동차 시장의 구리 사용량이 향후 5년간 5배로 늘어날 전망. 2025년 전기자동차 및 충전소의 구리 소모량이 2020년의 소모량에 비해 5배 늘어난 54만톤에 도달할 것으로 예상되며, 재생 가능 에너지 및 전기자동차 산업의 구리 소모량 합계가 중국의 구리 총 수요량의 10%인 120만톤에 도달할 전망.

5.5 화웨이(華爲) : 2020년 클라우드 컴퓨팅 사업 추진 상황 공개. 화웨이 클라우드는 중국 공공 클라우드 서비스 시장에서 1위, 글로벌 IaaS 시장에 6위를 차지하고 있으며 전 세계에서 가장 빠른 속도로 증가하고 있음. 화웨이의 글로벌 메모리 시장 점유율은 3위, 국내 메모리 시장 점유을은 1위.

6. 기업동향

6.1 저장신문(浙江新聞) : 바이트댄스가 2020년도 직원 스톡옵션 전환 계획을 가동할 예정. 중요 직종의 직원들에게 연말 보너스를 스톡옵션으로 전환할 수 있는 선택권 부여. 전환 가격은 주당 126 달러이며 현재 시장가격(주당 180 달러)보다 30% 낮은 수준.

6.2 톈마오(天猫) : 4월 19일부로 온라인 매장 개설 기준을 완화하고 ‘톈마오 시범운영기간제’를 도입한다고 발표. 매장 개설에 대한 심사 절차를 간소화하는 대신 7개월의 시범운영기간을 두고 운영능력에 대한 평가를 실시하며 평가 통과 후 공식 톈마오 매장으로 업그레이드 가능. 2009년 톈마오 출범 이래 처음으로 매장 개설 규칙 중대 조정.

6.3 텐센트 테크놀로지 : 패러데이퓨처(Faraday Future•法拉第未来)의 목표는 향후 수주일 내에 미국에서 특수목적회사(SPAC)를 인수하는 방식으로 상장해 10억 달러의 자금을 조달하는 것. 패러데이퓨처의 최고경영자는 ‘투자자 기대치 재설정을 위해 노력 중이며 상장에 성공하는 경우 내년에 2,400대의 전기차를 판매할 수 있다’고 발표.

6.4 국가에너지그룹 : 지난 1분기, 석탄 생산량은 1억 4,100만 톤으로 전년동기대비 5.9% 증가했고, 석탄 판매량은 1억 9,600만 톤으로 전년동기 대비 15.9% 증가했으며, 전기 생산량은 2,602억 kWh로 전년동기대비 24.8% 증가. 철도 수송량은 1억 2,600만 톤으로 전년동기대비 20.2% 증가했고, 항구 선적량은 6,600만 톤으로 전년동기대비 18.8% 증가했으며, 항공수송량은 4,800만 톤으로 전년동기대비 41% 증가.

7. 자본동향

7.1 상하이국제에너지거래센터 : 지난 4월 13일, 6월물 원유 가격이 전 거래일보다 1.21% 상승한 배럴당 394.0 위안으로 거래를 마감했고, 거래량은 56,778서우(手)를 기록했으며, 보유 물량은 1,020서우(手) 증가한 31,174서우(手) 기록. 총 거래 물량은 195,586서우(手)를 기록했고, 총 보유 물량은 3,251서우(手) 증가한 79,624서우(手) 기록.

7.2 국내 외환 시장에서 미국 달러화 대비 위안화의 환율이 0.0412% 상승한 6.5487에 거래를 마감했고, 위안화 중간가격은 0.1891% 상승한 6.5454에 거래 마감. NDF 시장에서 달러-위안 3개월물은 6.5941을, 6개월물은 6.6426을, 12개월물은 6.7306을, 24개월물은 6.9176 기록.

8. 국제 뉴스

8.1 신화통신 : 국제통화기금(IMF) 제프리 오카모토 부총재, 코로나19 충격으로 어려움을 겪는 신흥국 및 저소득국가를 돕고 글로벌 유동성을 강화하기 위해 ‘올해 여름 이른 시기에 IMF 준비자산 특별인출권(SDR)을 6,500억 달러 확충하는 것을 목표로 하고 있다’고 발표.

8.2 발틱건화물운임지수(BDI) : 0.23% 하락한 2140 기록.

8.3 다우존스산업평균지수는 전 거래일보다 0.20% 하락한 33677.27로 거래를 마감했고, 나스닥종합지수는 전 거래일보다 1.05% 상승한 13996.10으로 거래 마감했으며, S&P500지수는 전 거래일보다 0.33상승한 4141.59로 장을 마감하며 사상 최고치 기록.

8.4 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX30 지수는 전 거래일보다 0.13% 상승한 15234.36으로 장을 마감했고, 영국 런던 증시의 FTSE100 지수는 전 거래일보다 0.02% 상승한 6890.49로 장을 마감했으며, 프랑스 파리 증시의 CAC40 지수는 전 거래일보다 0.36% 상승한 6184.10으로 거래 마감.

8.5 일본 도쿄 증시의 닛케이225 지수는 전 거래일보다 0.72% 상승한 29751.61로 장을 마감했고, 한국 KOSPI 지수는 전 거래일보다 1.07% 상승한 3169.08로 거래 마감.

8.6 뉴욕상업거래소에서 6월물 금값이 전 거래일보다 0.9% 상승한 온스당 1,747.6달러로 거래 마감.

8.7 5월물 서부텍사스산원유(WTI)는 전 거래일 대비 0.8% 상승한 배럴당 60.18달러로 거래를 마감했고, 6월물 북해산브렌트유는 전 거래일 대비 0.61% 상승한 배럴당 63.67달러로 거래 마감.

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