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[재경조찬] 거시경제, 부동산, 증시, 산업관찰, 기업동향 등 (11.15) 2023-11-15
1. 중국중앙방송(CCTV) 재경 채널 : 중국은행(BOC) 일부 신용카드 서비스 수수료 인하•면제에 관한 공고문 발표. 카운터 현금 인출 수수료, 송금 수수료 등 총 11개 항목 포함. 이번 감면 조치는 2024년1월1일부터 12월31일까지 한시적으로 적용. 또한, 11월 말 쯤 신용카드 상환 연체 금액이 일정 금액 이하일 경우 신용카드 빚을 전액 상환한 것으로 간주하는 Tolerance repayment 서비스의 한도액도 100 위안으로 상향 조정 예정. 공상은행(ICBC)•건설은행(CCB)도 지난 10월 30일 Tolerance repayment 서비스에 관한 공고 발표.
2. 중국증권보(中證報) : 스마트폰 시장 회복 조짐. 글로벌 스마트폰 산업은 6개 분기의 재고 해소 사이클을 경험했고, 업계 재고 수준은 고점에서 점차 건강한 수준으로 하락. 화웨이(華爲) Mate 60, 샤오미(小米) 14 등 신기종에 힘입어 산업 체인이 회복 조짐을 보이고 있고 패널, 수동 부품, 메모리 및 스마트폰용 반도체 등 부문이 3분기에 완만한 회복세를 보이면서 하반기 스마트폰 산업 체인 관련 기업의 실적이 개선될 전망.
3. 미국 : 지난 10월 CPI 전년동월대비 3.2% 상승. 예상치는 3.3%, 이전 값은 3.7%. 전월 대비로는 등락 無. 예상치는 0.1%, 이전 값은 0.4%.

1. 거시경제
1.1 시장감독관리총국 : 1분기~3분기, 전국 신설 민간기업 수는 706만5천 개로 전년 도동기간 대비 15.3% 증가. 9월 말 기준, 전국에 등록된 민간기업 수는 5,200만 개를 돌파했고 민간기업이 전체 기업 수의 92.3% 차지. 민간기업의 사업 영역을 볼 때 3차산업이 80% 이상을 차지했고 ‘숙박•외식업’, ‘임대•상업서비스업’, ‘도소매업’ 분야의 신설 민간기업 증가율은 각각 40.3%, 23.1% 및 7.4% 기록.
1.2 신경보(新京報) : 4분기 들어 5개 은행이 총 440억 위안의 영구 채권을 발행했고 9개 은행이 총 2,412억4천만 위안의 2급 자본 채권 발행. 올해 ‘2급 영구채’ 누적 발행액은 1조 위안 돌파. 올해 들어 자본 보충 발행이 왕년에 비해 다소 둔화되었으나 새로운 자본 규제가 임박한 상황에서 경영 압박까지 겹쳐지면서 하반기 은행들의 ‘2급 영구채’ 발행이 가속화될 전망.
1.3 룽360(融360) : 지난 10월 전국적 은행의 소비자 대출 최저 집행 가능 평균 이자율은 3.42%로 3BP 하락. 그중 국유 은행, 지분제 은행의 소비자 대출 최저 집행 가능 평균 이자율은 각각 3.45%, 3.4% 기록. 소비자 대출의 최저 집행 가능 이자율은 과거 국유 은행의 이자율보다 낮아. ''11.11'' 전날 은행들이 진행한 소비자 대출 금리 판촉 행사에서 제시된 최저 연간 이자율은 3% 수준.
1.4 골드만삭스 : 인플레이션이 고착되고 고용률이 상승함에 따라 미국의 10년 만기 국채 수익률이 적어도 2027년 말까지 4.5% 이상으로 유지될 전망. 일본을 제외한 기타 대부분의 G-10 국가의 10년 만기 국채 수익률은 2024년 말까지 현재 수준과 비슷하거나 현재 수준을 약간 하회할 것으로 예상되며 미국, 독일, 영국의 10년 만기 국채 수익률은 각각 4.7%, 2.7%, 4.3%이 이를 전망.

2. 부동산
2.1 중국증권보(中證報) : 지난 10월 대부분 부동산 기업의 매출 전년동월대비 감소. 100대 부동산 기업의 매출액은 전년동월대비 33.5% 감소했고, 전월 대비로는 7.5% 감소. 1월~10월의 누적 매출액은 5조2,977억 위안으로 전년 동기간 대비 13.1% 감소했고, 감소폭은 1월~9월 대비 2.8%p 확대. 청두(成都)를 비롯한 핵심도시는 우호적인 정책에 힘 입어 매출 증가세 지속.
2.2 Juwai(居外) IQI : 2022년 초부터 2023년 2분기까지 12개 선진국의 실질 주택 가격 10% 하락. 현 금리가 변하지 않는다면 2025년 말까지 실질 주택 가격이 14% 추가 하락할 전망. 금리가 현재 수준보다 약간 높은 수준에서 안정된다면 실질 주택 가격의 최고점에서 최저점까지의 하락폭은 35%에 달할 것. 글로벌 금융 위기로 인해 13% 하락한 것과 비교되.

3. 증시/자산
3.1 지난 화요일, 상하이(上海) 증시의 종합주가지수는 전 거래일 대비 0.31% 상승한 3056.07로 장을 마감했고 거래액은3,582억5,000만 위안 기록. 선전(深圳) 증시의 종합주가지수는 전 거래일 대비 0.17% 상승한 10005.56으로 장을 마감했고 거래액은 5,352억3,900만 위안 기록. 창업판 종합주가지수는 전 거래일 대비 0.22% 하락한 2004.81로 장을 마감했고 거래액은 2,562억6,200만 위안 기록. 상하이(上海)•선전(深圳) 증시의 거래액 합계는 8,934억 위안으로 전 거래일 대비 248억 위안 확대. Harmony(鴻蒙) 테마, HUAWEI Ascend, 컴퓨팅 파워 임대, 데이터 권리 확인 등 섹터가 강세를 보였고 천연가스, 귀금속 철강 등 섹터는 대폭 하락. 노스바운드 펀드는 21억900만 위안 순매도.
3.2 지난 화요일, 항셍(恒生)지수는 전일 대비 0.17% 하락한 17396.86으로 장을 마감했고, 항셍(恒生)테크지수는 전일 대비 0.74% 하락한 3951.75로 거래를 마감했으며, 항셍(恒生)국유기업지수는 전일 대비 0.41% 하락한 5964.54로 거래 마감. 사우스바운드 펀드는 13억6,300만 홍콩달러 순매수.

4. 산업 관찰
4.1 공업정보화부 등 8부서 : <공공 부문 차량 전면 전기차화 선행구 1차 시범 사업 시작에 관한 통지> 발표. 베이징(北京), 선전(深圳), 충칭(重慶) 등 15개 도시 시범 도시로 선정. 도시 버스, 환겨미화용 차량, 택시 등 60만 대의 차량을 전기차로 전환하고, 70만 대 이상의 충전 기와 7,800 개의 배터리 교체소 구축 예정.
4.2 중국중앙방송(CCTV) 재경 채널 : 중국의 해운 수요가 지속적으로 증가하면서 일부 노선의 운임 연초 대비 두 배로 증가. 11월 10 일 상하이항(上海港)발 유럽 행 운임은 TEU 당 722 달러로 1개월 전 대비 28% 상승. 페르시아만행 운임은 56% 상승한 TEU당 1,313달러 기록.
4.3 에너지국 : 9월 말 기준, 전국 가정용 분포식 태양광발전설비 누적 설치 용량이 1억 킬로와트를 초과하며 1억 5백만 킬로와트에 도달. 중국의 태양광발전설비 총 설치 용량은 5억2천만 킬로와트에 도달. 현재 중국 농촌 지역에서 가정용 분포식 태양광발전설비를 설치한 가구는 500만 가구를 넘어섰으며, 5천억 위안 이상의 유효 투자 견인.
4.4 국제 에너지기구 : 공급이 증가함에 따라 원유 시장의 수급 압박 예상보다 작아. 2024년까지 원유 공급량이 160만 배럴 늘어날 예정이며, 총 공급량은 역대 최다인 1억 40만 배럴에 이를 전망.

5. 기업 동향
5.1 Vipshop(唯品會) : 지난 3분기 순매출은 228억 위안으로 전년동기대비 5.3% 증가했고, 순이익은 18억 위안으로 전년동기대비 15.5% 증가. GMV는 425억 위안으로 전년 동기대비 13.1% 증가했고, 활성 사용자 수는 4,250만 명으로 전년동기대비 3.5% 증가. 3분기 말 기준, SVIP 활성 사용자 수는 2022년 3분기 말 대비 17% 증가하며 여러 분기 연속 증가세 지속.

6. 국제 뉴스
6.1 미국 : 미국-인도네시아의 관계를 ‘포괄적•전략적 파트너십’으로 격상. 양국은 글로벌 반도체 가치 사슬을 구축하기 위해 협력하고 인도네시아의 신흥 기업에 투자하며 관광 파트너십을 구축하기로 합의. 미국은 민간 부문을 활용해 인도네시아에 투자하고 인도네시아 정부와 엑슨모빌은 인도네시아와 ‘인도양•태평양 지역’의 경제 성장 및 탈탄소화를 촉진시키기 위해 150억 달러를 공동 투자할 예정.

7. 금융 데이터 (국내)
7.1 상하이국제에너지거래센터 : 지난 11월 14일, 내년 1월물 원유는 전 거래일 대비 1.07%(6.4 위안) 하락한 배럴당 606.8 위안으로 거래를 마감했고, 거래량은 57,698 로트를 기록했으며, 보유량은 2.052 로트 증가한 30,680 로트 기록. 총 거래량은 189,691 로트를 기록했고, 총 보유량은950 로트 감소한 66,579 로트 기록.
7.2 환율 : 국내 외환시장에서 미국 달러화 대비 위안화 환율은 전 거래일 대비 0.0069% 하락한 7.2933을 기록했고, 위안화 중간가격은 전 거래일 대비 0.0014% 상승한 7.1768 기록. NDF 시장에서 달러-위안 3개월물은 7.1805, 6개월물은 7.1655, 12개월물은 7.0955, 24개월물은 7.1830 기록.
7.3 상하이환경에너지거래소 : 지난 11월 14일, 전국 탄소배출권 거래시장의 거래량은 50만3,717톤을 기록했고 거래액은 3,612만1,900 위안 기록. 종가는 전 거래일 대비 0.15% 하락한 톤당 71.70 위안 기록.

8. 금융 데이터 (해외)
8.1 아시아 주요국 증시 : 일본 도쿄 증시의 닛케이225 지수는 전 거래일보다 0.34% 상승한 32695.93으로 장을 마감했고, 한국 KOSPI 지수는 전 거래일 대비 1.23% 상승한 2433.25로 거래 마감.
8.2 미국 증시 : 다우존스산업평균지수는 전 거래일보다 1.43% 상승한 34827.70으로 거래를 마감했고, 나스닥종합지수는 전 거래일보다 2.37% 상승한 14094.38로 거래를 마감했으며, S&P500지수는 전 거래일보다 1.91% 상승한 4495.70으로 거래 마감.
8.3 유럽 주요국 증시 : 영국 런던 증시의 FTSE100 지수는 전 거래일보다 0.20% 상승한 7440.47로 거래를 마감했고, 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX30 지수는 전 거래일보다 1.76% 상승한 15614.43으로 거래를 마감했으며, 프랑스 파리 증시의 CAC40 지수는 전 거래일보다 1.39% 상승한 7185.68로 거래 마감.
8.4 금 : 뉴욕상업거래소에서 12월물 금값이 전 거래일보다 0.84% 상승한 온스당 1,966.5 달러로 거래 마감.
8.5 원유 : 12월물 서부텍사스산원유(WTI)는 전 거래일과 동일한 배럴당 78.26 달러로 거래를 마감했고, 내년 1월물 북해산브렌트유는 전 거래일 대비 0.06% 하락한 배럴당 82.47 달러로 거래 마감.
8.6 발틱건화물운임지수(BDI) : 0.42% 상승한 1662 기록.

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