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[재경조찬]거시경제, 부동산, 증시, 산업관찰, 산업데이터 등(2021.3.17) 2021-03-17
[재경조찬]거시경제, 부동산, 증시, 산업관찰, 산업데이터 등(2021.3.17)

FOCUS ON

1. O-film(歐菲光) : 특정의 해외 고객사로부터 납품 중단 통보받아. 회계감사를 통해 확인된 2019년의 해당 특정 고객사 관련 매출액은 116억 9,800만 위안으로 2019년 총 매출에서 22.51% 차지. 가급적 빠른 시일 내에 회계감사기관 및 평가기관에 관련 설비 등 자산에 대한 감손 평가를 의뢰할 예정. 초보적 평가 결과에 따르면, 2020년 연말 기준 관련 설비 자산의 장부상 가액은 32억 8,200만 위안으로 상장회사 주주 순자산에서 31.78% 차지.

2. 레이 달리오 브릿지워터 창업자 : 현금은 쓰레기, 채권투자도 멍청한 짓. 미국 달러화 자산에 크게 치우친 전통적인 주식•채권 혼합 방식의 포트폴리오보다는 채권 이외의 자산, 비(非)달러화 자산 비중을 늘려 포트폴리오를 다변화할 것.

1. 거시경제

1.1 자연자원부 : 지난 1월~2월, 20개 성(구•시)로부터 2020년 7월 이후 지방 정부에 의해 발각된 경작지 불법점용 및 주택 건설 사건 54건 보고받아. 3월 9일 기준 47건 시정 완료. 각 지방과 각 유관부서는 경작지 보호 제도를 철저히 실행하고 경작지의 ‘비농화(非農化)’를 엄격히 단속함으로써 18억무에 달하는 경작지 마지노선을 사수할 것.

1.2 영국 국가통계국 : 3월 3일까지 28일 간 영국 잉글랜드•웨일스•북아일랜드 등 지역의 인구 중 1/3이 코로나19 검사에서 양성 반응을 보였고, 스코틀랜드 지역의 인구 중 약 1/4이 코로나19 검사에서 양성 반응.

2. 부동산

2.1 증상중국(券商中國) : 선전(深圳) 지역의 은행기관들 경영자금 명목 대출금 주택 시장 유입 상황에 대한 조사 진행 중. 이번 조사는 2020년 5월 1일 이후 제공한 1,000만 위안 이하의 포용적 금융 대출과 개인 명의로 신청한 부동산 담보 경영자금 대출을 대상으로 실시.

3. 증시

3.1 지난 화요일, 상하이(上海) 증시의 종합주가지수가 전일 대비 0.78% 상승한 3446.73으로 장을 마감했고 거래액은 3,32.88억 위안 기록. 선전(深圳) 증시의 종합주가지수는 전일 대비 0.91% 상승한 13642.95로 장을 마감했고 거래액은 4,031.17억 위안 기록. 창업판 종합주가지수는 전일 대비 1.06% 상승한 2672.12로 장을 마감했고 거래액은1,309.55억 위안 기록. 상하이(上海)•선전(深圳) 증시의 거래액 합계는7,355.05억 위안 기록. 탄솢중립•환경보호•특고압 등 섹터의 주가가 대폭 상승했고 석탄•철강•흑연전극 등 섹터의 주가는 대폭 하락.

3.2 지난 화요일, 항셍(恒生)지수는 전일 대비 0.67% 상승한 29027.69로 장을 마감했고, 국유기업지수는 전일 대비 1.66% 상승한 11329.43으로 거래 마감. 북상자금은 55.72억 위안 순유입.

4. 산업 관찰

4.1 증권시보(證券時報) : 애플사에 이어 OPPO•샤오미(小米)•OnePlus(一加)•Realme•Vivo 등 휴대폰 제조사들도 반도체 부품 수급에 어려움을 겪고 있음을 알리면서 반도체 부족 사태가 2~3년 동안 지속될 것이라는 전망을 내놓고 있음. 휴대폰 업계에도 4대 뉴노멀 도래. 업계 전체가 반도체 부족 사태를 겪고 있는 것이 현황이고, 경쟁에 있어 파라미터 보다는 경험에 치우치고 있으며, 각 제조사마다 첨단 시장 확보를 목표로 삼고 있고, 사물 인터넷이 반드시 쟁취해야 할 전략적 요충지로 부상 중.

4.2 선전(深圳)시 소비자위원회 : QR코드 스캔 소비에 대한 감독관리 실시. 초보적 조사 결과에 따르면, 260개 상가 중 97.2%가 QR 코드 소비 방식을 도입했고, 그중 95.64%의 상가들은 QR코드 스캔 후 추가로 팔로우 또는 권한 부여를 한 후에야 소비 가능. 소비자의 휴대폰 번호, 연락처, 위치 정보 등 소비와 무관한 정보를 수집하는 상가들의 행위는 소비자권익보호법상 정보 수집에 관한 규정 위배될 수 있음. 소비자에게 공중계정 팔로우, 권한 부여/정보 인식 허용을 강요하는 행위는 소비자의 자주적 선택권 침해에 해당하며, 소비자의 정보 수집•사용의 목적•방식•범위를 명시하지 아니하는 행위는 소비지의 알 권리 침해에 해당.

4.3 헤르베르트 디이스 폭스바겐 그룹 CEO : 지난 1월~2월, 반도체 공급 부족으로 그룹의 총 자동차 생산량 10만대 감소. 반도체 공급 부족 사태가 한동안 지속될 것으로 예상되며 하반기에 판매량 손실 보전이 가능할 전망.

5. 산업 데이터

5.1 중국자동차산업협회 : 지난 1월~2월, 승용차 판매량은 320.1만대로 전년도 동기간 대비 74.0% 증가. 그중에서 기본형 승용차와 스포츠형 다용도 승용차(SUV) 모두 70% 이상의 증가율 기록. 판매량 상위 10위권에 든 SUV 제조사의 판매량 합계는 101만대로 SUV 총 판매량에서 65.7% 차지했고, 판매량 증가율은 30% 상회. 그중에서 창안(長安)자동차, 창청(長城)자도차, 둥펑혼다(東風本田), 광치혼다(廣汽本田), 화천바오마(華晨寶馬)의 증가율은 100% 상회.

5.2 먀오전시스템(妙針系統) : 2020년 중국 브랜드 광고 시장의 비정상 트래픽으로 인한 손실액은 305억 위안으로 2019년 및 2018년에 비해 지속적으로 증가. 전(全) 년도의 인터넷 광고 진행불가 IVT Decision 트래픽 비중은 19.5%이고 비정상 트래픽 비중은 8.6%. 옥외광고의 평균 이상률은 4.4%. 그중에서 기차역 및 지하철역의 이상률은 각각 8.2% 및 6.9%.

5.3 중국보헙업협회 : 지난해 인터넷 생명•상해보험 업무량이 안정적으로 증가하면서 보험금 누계액이 전년도 대비 13.6% 증가한 2,110억 8,000만 위안 기록. 인터넷 생명•상해보험 상품의 구조를 볼 때 생명보험, 연금보험, 건강보험이 차지하는 비중은 각각 55.6%, 23.2% 및 17.8%.

5.4 DSCC : 삼성디스플레이 및 LG디스플레이가 LCD 생산 중단 계획을 발표하면서 2023년에 글로벌 LCD 생산량이 줄어들 전망. 중국의 다수 디스플레이 제조사들이 투자를 확대 중인 점을 감안하면 2024년에 LCD 생산량이 5% 증가하면서 가격이 하락할 전망. 2023년에는 징둥팡(京東方) 및 TCL화싱(華星)이 글로벌 디스플레이 생산량의 40% 이상을 차지할 전망. 2025년에는 중국이 주요 디스플레이 기술 및 응용 분야에서 50% 이상의 시장을 점유할 전망.

5.5 Omdia : 2020년 글로벌 반도체 시장의 매출액이 전년도 대비 10.4% 증가하면서 4,733억 달러 기록. 코로나19 사태의 영향으로 재택근무 및 원격수업 환경 지원 설비와 기초시설에 대한 수요 급증. 2020년 4분기 반도체 시장 매출액이 1,306억 달러를 기록하며 역대 최고치 경신. 2021년 자도차용 반도체 시장 반등.

5.6 지방(集邦)컨설팅 : DRAM 가격 상승 주기 진입. 2021년 2분기에 단말제품 수요 활발 및 자료센터 수요 반등에 따라 수요측의 DRAM 재고 확대 의욕이 급증할 전망. 따라서 DRAM의 평균 가격이 2021년 1분기에 3~8% 상승한데 이어 2분기에도 13~18% 상승할 전망.

5.7 IDC : 2020년 4분기, 글로벌 웨어러블 디바이스 출하량은 1억 5,350만대로 연율 기준 27.2% 증가. 애플사의 출하량은 27.2% 증가한 5,560만대를 기록했고 36.2%의 시장점유율로 1위 기록. 그중에서 스마트워치 출하량은 45.6% 증가했고, 이어폰 출하량 증가율은 22%로 둔화. 샤오미(小米)의 출하량은 5% 증가한 1,350만대로 2위 기록. 그중에서 스마트워치 출하량은 18.3% 감소했고, 이어폰 출하량은 55.5% 증가.

6. 기업동향

6.1 베이커(貝殼) : 지난 2020년, 매출액은 705억 위안으로 전년도 대비 53.2% 증가했고, 순이익은 27억 7,800만 위안을 기록하며 미국회계기준상 첫 연간 흑자 기록. 조정 후의 순이익은 57억 2,000만 위안으로 전년도 대비 245.4% 증가. 중고 부동산 부문의 총 거래액은 1조 9,400억 위안으로 전년도 대비 49.5% 증가했고, 매출액은 306억 위안으로 전년도 대비 24.4% 증가. 분양주택 부문의 총 거래액은 1조 3,800억 위안으로 전년도 대비 85% 증가했고, 매출액은 379억 위안으로 전년도 대비 87.1% 증가.

6.2 바이트댄스 : 언론 보도에 따르면 바이트댄스가 AI 칩 개발 분야에 진출하기로 결정했으며 이미 클라우드 AI 칩 및 Arm 서버용 칩 개발에 착수. 바이트댄스는 일전에 AI 칩 개발팀을 구성하고 있다고 발표하고 웹사이트를 통해 관련 인력 모집 공고 발표.

6.3 치루이(奇瑞)그룹 : 지난 2020년 매출액은 1,056억 위안으로 전년도 대비 1.2% 증가. 4년 연속 천억 위안 이상의 매출액 기록 중. 미래에는 신에너지, 지능화 ‘쌍V’ 노선을 고수하고 스마트 카 시대를 전면적으로 끌어안을 것.

7. 자본동향

7.1 상하이국제에너지거래센터 : 지난 3월 16일, 5월물 원유 가격이 전 거래일보다 2.48% 하락한 배럴당 416.0위안으로 거래 마감. 5월물 거래 물량은 129,221서우(手)를 기록했고, 보유 물량은 178서우(手) 증가한 44,371서우(手) 기록. 총 거래 물량은 170,804서우(手)를 기록했고, 총 보유 물량은 2,351서우(手) 감소한 86,495서우(手) 기록.

7.2 국내 외환 시장에서 미국 달러화 대비 위안화의 환율이 0.0554% 상승한 6.4994에 거래를 마감했고, 위안화 중간가격은 0.0292% 하락한 6.5029에 거래 마감. NDF 시장에서 달러-위안 3개월물은 6.5458을, 6개월물은 6.5898을, 12개월물은 6.6763을, 24개월물은 6.8507 기록.

8. 국제 뉴스

8.1 발틱건화물운임지수(BDI) : 1.71% 상승한 2017 기록.

8.2 다우존스산업평균지수는 전 거래일보다 0.39% 하락한 32825.95로 거래를 마감했고, S&P500지수는 전 거래일보다 0.16% 하락한 3962.71로 장을 마감했으며, 나스닥종합지수는 전 거래일보다 0.09% 상승한 13471.57로 거래 마감.

8.3 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX30 지수는 전 거래일보다 0.66% 상승한 14557.58로 장을 마감했고, 영국 런던 증시의 FTSE100 지수는 전 거래일보다 0.80% 상승한 6803.61로 장을 마감했으며, 프랑스 파리 증시의 CAC40 지수는 전 거래일보다 0.32% 상승한 6055.43으로 거래 마감.

8.4 일본 도쿄 증시의 닛케이225 지수는 전 거래일보다 0.52% 상승한 29921.09로 장을 마감했고, 한국 KOSPI 지수는 전 거래일보다 0.70% 상승한 3067.17로 거래 마감.

8.5 뉴욕상업거래소에서 4월물 금값이 전 거래일보다 0.1% 상승한 온스당 1,730.90달러로 거래 마감.

8.6 4월물 서부텍사스산원유(WTI)는 전 거래일 대비 0.90% 하락한 배럴당 64.80달러로 거래를 마감했고, 5월물 북해산브렌트유는 전 거래일 대비 0.71% 하락한 배럴당 68.39달러로 거래 마감.

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