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[재경조찬]거시경제, 부동산, 증시, 산업관찰, 산업데이터 등(2021.2.24) 2021-02-24
[재경조찬]거시경제, 부동산, 증시, 산업관찰, 산업데이터 등(2021.2.24)

FOCUS ON

1. 중국인민은행 : 중앙기업의 2021년 경영목표는 국민경제 성장률보다 높은 성장률을 달성하는 것. ‘2利4率’ 지표체계 고수. 국민경제 성장률을 상회하는 순이익•이윤총액 성장률을 창출하고 매출이익률, 연구개발 투자 강도, 전(全)직원 노동생산성을 현저히 제고시키며 자산부채비율의 온건성 및 통제가능성 유지. ‘14.5계획’에 따라 新 발전구도를 조성함에 있어 고수준의 자립•자강이 최대 관건. 중국의 과학기술 자립•자강에 있어 중앙기업의 전략적 기능을 보다 잘 발휘시키고자 중앙기업의 자체기술책원지 조성 가속화에 관한 지도의견 제정 중.

2. 국무원국유자산감독관리위원회 : 지방 국유기업 채권 디폴트는 외부 원인, 내적 원인 등 다중적 요인이 겹쳐진 결과. 중앙기업의 채권 리스크는 통제 가능한 수준이며 지난 수년간 중앙기업의 채권 디폴트 사례는 無. 기업이 리스크 예방•통제를 강화하도록 지속적으로 독촉하고 고위험기업에 대한 관리를 엄격화하며 중점적으로 모니터링할 것. 가까운 시일 내에 인민은행•증권감독관리위원회와 공동으로 지방 국유기업 채권 디폴트 리스크 예방을 주제로 하는 특별회의 소집 예정.

1. 거시경제

1.1 환구망(環球網) : 지난 2020년, 중국이 인도의 최대 무역 상대국으로 재부상. 중국-인도 국경 충돌 발생 후에도 인도의 중국산 중장비•통신설비•가전제품에 대한 높은 의존도에는 변화 無. 인도 상무부의 임시 데이이터에 따르면, 지난해 중국-인도의 무역액이 777억 달러를 기록하며 인도는 400억 달러에 육박하는 무역적자를 기록했고 중국은 인도의 최대 무역적자국으로 부상.

1.2 국무원국유자산감독관리위원회 : 중앙기업이 솔선수범적으로 국유지분의 사회보험기금 이체 임무 완성. 지난해 연말 기준, 사회보험기금으로 이체된 국유자본은 1조 2,100억 위안.

1.3 일본 후생노동성 : 지난 2020년, 일본의 출생아 수 87.27만명으로 전년도 대비 2.9% 감소했고 5년 연속 역대 최저치 기록. 사망자 수는 138.45만명으로 전년도 대비 0.7% 감소했고 11년만에 최초로 감소 추세.

1.4 브릿지워터 레이 달리오 : 미국 증시 전반적으로는 아직 거품 상태가 아니지만 신흥 기술주는 ‘극단적 버블 상태’에 있다고 경고.

2. 부동산

2.1 통계국 : 지난 1월, 4개 1선도시의 신축분양주택 판매가격이 직전월 대비 0.6% 상승했고 상승폭은 직전월 대비 0.3%p 확대. 베이징(北京)•상하이(上海)•광저우(廣州)•선전(深圳)의 상승률은 각각 0.5%, 0.6%, 1.0% 및 0.3% 기록. 중고주택 판매가격은 직전월 대비 1.3% 상승했고 상승폭은 직전월 대비 0.7%p 확대. 베이징(北京)•상하이(上海)•광저우(廣州)•선전(深圳)의 상승률은 각각 0.9%, 1.3%, 1.4% 및 1.7% 기록. 31개 2선도시의 신축분양주택 및 중고주택 판매가격은 직전월 대비 모두 0.4% 상승했고 상승폭은 직전월 대비 모두 0.3%p 확대. 35개 3선도시의 신축분양주택 및 중고주택 판매가격은 직전월 대비 각각 0.2% 및 0.3% 상승했고 상승폭은 직전월 대비 모두 0.1%p 확대.

3. 증시

3.1 지난 화요일, 상하이(上海) 증시의 종합주가지수가 전일 대비 0.17% 하락한 3636.36으로 장을 마감했고 거래액은 4,796.32억위안 기록. 선전(深圳) 증시의 종합주가지수는 전일 대비 0.61% 하락한 15243.25로 장을 마감했고 거래액은 5,419.01억위안 기록. 창업판 종합주가지수는 전일 대비 0.84% 하락한 3112.36으로 장을 마감했고 거래액은1,642.97억위안 기록. 상하이(上海)•선전(深圳) 증시의 거래액 합계는10,215.33억위안 기록. 채굴 서비스, 공항, 제지 등 섹터의 주가가 대폭 상승했고 농업, 석탄, 클라우드 게임 등 섹터의 주가는 대폭 하락.

3.2 지난 화요일, 항셍(恒生)지수는 전일 대비 1.03% 상승한 30632.64로 장을 마감했고, 국유기업지수는 전일 대비 0.13% 상승한 11909.63으로 거래 마감. 북상자금은 6.51억위안 순유입.

4. 산업 관찰

4.1 중국공산당중앙위원회판공청•국무원판공청 : <향촌(鄕村) 인재 진흥 사업 가속화 추진에 관한 의견> 발표. 2025년까지 향촌(鄕村)인재진흥제도의 기본적인 틀과 정책체계를 구축함으로써 향촌(鄕村)진흥 사업의 각 분야에서 인재 규모 지속적 확대, 인재 소양 안정적 제고, 인재 구조 지속적 최적화를 실현하고 다양한 인재들이 향촌(鄕村)을 지원하는 기본 구도를 조성하며 향촌(鄕村)진흥 전략의 인재 수요를 초보적으로 만족시킬 것.

4.2 중국증권망(中證網) : 바이트댄스(抖音) 검색 서비스 월 액티브 유저 수 5.5억명에 도달. 바이트댄스(抖音)는 앞으로 1년간 검색 서비스에 대한 투자 확대 예정. 가장 직접적인 정보 획득 수단으로서 검색 또한 동영상화 중. 이동인터넷 시대에 보다 많은 정보들이 대형 APP에 분산되어 있을 것이며 각 대형 플랫폼 운영사들은 ‘콘텐+서비스’ 폐쇠 루프를 구성하기 위해 플랫폼 내 검색 기능에 대한 탐색 추진 중.

4.3 중국중앙방송 : 미국 뉴욕시, 코로나19 사태 발생 후 최초로 영화관 영업 재개 결정. 모든 영화관들은 3월 5일 부터 개장 가능. 다만 코로나 19 방역을 위해 뉴욕주 기타 지역에 적용되는 규칙에 따라 25%의 수용 능력으로 운영이 가능하며 스크린당 관객 수가 50명을 넘어서는 아니됨.

4.4 테슬라 : 각 모델별 일상정비 항목 요금표 공개. 다수 정비 항목의 요금은 벤즈•BMW•아우디 등 전통 럭셔리카 정비요금의 50% 수준. 모델3의 정비요금은 국내 일반 합자브랜드 차량과 동일한 수준. 현단계 테슬라 모델3의 연 보험료는 약 5,000 위안이며 전통 럭셔리 브랜드 동급 모델의 보험료는 8,000~10,000 위안.

5. 산업 데이터

5.1 공업정보화부 : 중국의 5G망 구축 누계 투자액 2,600억위안 초과. 현 시점 기준, 이미 개통한 5G 기지국은 71.8만대로 전 세계의 70%를 차지하고 있으며, 전국 모든 도시에서SA 독립망 구축 완료. 5G 서비스 이용자 수는 2억명을 돌파했고, 이미 출시된 218개 모델의 5G폰 중 90%는 2,000위안 이상의 가격으로 판매되는 중고급 모델.

5.2 국제반도체산업협회 : 지난 1월, 북미지역 반도체 설비 제조사들의 출하금액은 30.4억 달러로 직전월 대비 13.4% 증가했고 전년동월대비 29.9% 증가. 2021년 시작부터 출하금액이 역대 최고치를 기록했고 ,디지털화 진행에 따라 반도체 설비에 대한 수요가 지속적으로 증가할 전망.

5.3 Canalys : 지난 2020년, 중국 승용차 판매량에서 전기차가 차지하는 비중은 6.3%에 불과하며 향후 수년간 지속적으로 증가할 전망. 지난해 중국 시장의 전기차 판매량은 총 130만대로 전년도 대비 8% 증가했고 글로벌 전기차 판매량의 41% 차지. 올해 중국 시장의 전기차 판매량은 지난해 대비 51% 증가한 190만대에 이를 것으로 예상되며 중국 시장의 자동차 판매량에서 차지하는 비중은 9%에 이를 전망.

5.4 궈롄(國聯)자동차동력전지연구원 : 지난 1월, 중국의 동력전지 생산량은 12.0GWh로 전년동월대비 317.2% 증가했고, 직전월 대비 20.4% 감소. 리튬인산철 배터리의 증가율이 삼원계 배터리의 증가율을 상회하는 추세 지속. 삼원계 배터리 생산량은 6.8GWh로 전년동월대비 241.4% 증가했고, 직전월 대비 19.4% 감소. 리튬인산철 배터리 생산량은 5.2GWh로 전년동월대비 493.6% 증가했고, 직전월 대비 20.3% 감소.

5.5 중국물류조달연합회 : 지난 2020년 전국사회물류총액은 300조 1,000억 위안으로 불변가격에 따라 계산할 때 전년도 대비 3.5% 증가했고, 물류업의 총 매출액은 10조 5,000억 위안으로 전년도 대비 2.2% 증가. 물류 수요 구조조정이 지속적으로 이뤄졌고 新 동력의 견인 역할 부각. 공업 분야 첨단기술 물류 수요, 국제물류 수요, 온라인 소매 물류 수요가 급성장했고 新 업태, 新 산업, 新 제품의 견인 기능 지속적으로 증대.

6. 기업동향

6.1 ROBAM(老板電器) : 지난 2020년 순이익 16.7억위안, 전년도 대비 5.27% 증가. 유통채널별 실적 차별화. 소매 채널은 코로나19 사태의 영향으로 오프라인 소비가 줄어들면서 전반적으로 하락세를 연출했고 렌지후드•가스렌지 소매액은 전년도 대비 각각 16.7% 및 18.1% 감소. 온라인 소매에서 주방가전 세트 소매액이 전년도 대비 9.1% 증가. 공사 채널에서 코로나19 사태의 영향으로 시공에 제한이 가해지면서 1분기에는 대폭 하락했고 2•3•4분기에는 전년도 대비 플러스 성장 기록. 인터리어 시장에서 총 규모가 전년도 대비 0.2% 하락했고 전반적으로는 안정적인 상태 유지.

6.2 KINGSOFT(金山辦公) : 지난 2020년 매출액은 22.61억위안으로 전년도 대비 43.14% 증가했고, 순이익은 8.79억위안으로 전년도 대비 119.56% 증가. 기업•기관 라이센스 사업 고속 성장. 기업•기관의 클라우드화 수요 증가로 기업•기관 오더 증가.

7. 자본동향

7.1 보험자산관리업협회 : 지난 2020년 보험자산관리기관 및 보험사모펀드관리인이 등기(등록)한 채권투자계획•지분투자계획 및 보험사모펀드는 총 461건으로 전년도 대비 77.31% 증가했고, 등기(등록) 규모는 9,758.44억위안으로 전년도 대비 71.6% 증가. 그중에서 채권투자계획은 434건, 규모는 8,193.18억위안을 기록했고; 지분투자계획은 12건, 규모는 226.11억위안을 기록했으며; 보험사모펀드는 15건, 규모는 1,339.15억위안 기록.

7.2 상하이국제에너지거래센터 : 지난 2월23일, 4월물 원유 가격이 전 거래일보다 5.68% 상승한 배럴당 412.9위안으로 거래 마감. 4월물 거래 물량은 167,885서우(手)를 기록했고, 보유 물량은 229서우(手) 감소한 48,906서우(手) 기록. 총 거래 물량은 231,606서우(手)를 기록했고, 총 보유 물량은 8,920서우(手) 증가한 90,334서우(手) 기록.

7.3 국내 외환 시장에서 미국 달러화 대비 위안화의 환율이 0.1067% 상승한 6.4606에 거래를 마감했고, 위안화 중간가격은 0.0728% 상승한 6.4516에 거래 마감. NDF 시장에서 달러-위안 3개월물은 6.5319를, 6개월물은 6.5579를, 12개월물은 6.6405를, 24개월물은 6.8113 기록.

8. 국제 뉴스

8.1 발틱건화물운임지수(BDI) : 1.05% 상승한 1727 기록.

8.2 다우존스산업평균지수는 전 거래일보다 0.05% 상승한 31537.35로 거래를 마감했고, S&P500지수는 전 거래일보다 0.13% 상승한 3881.37로 장을 마감했으며, 나스닥종합지수는 전 거래일보다 0.5% 하락한 13465.20으로 거래 마감.

8.3 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX30 지수는 전 거래일보다 0.61% 하락한 13864.81로 장을 마감했고, 영국 런던 증시의 FTSE100 지수는 전 거래일보다 0.08% 상승한 6617.6으로 장을 마감했으며, 프랑스 파리 증시의 CAC40 지수는 전 거래일보다 0.22% 상승한 5779.84로 거래 마감.

8.4 일본 도쿄 증시의 닛케이225 지수는 전 거래일보다 0.46% 상승한 30156.03으로 장을 마감했고, 한국 KOSPI 지수는 전 거래일보다 0.31% 상승한 3070.09로 거래 마감.

8.5 뉴욕상업거래소에서 4월물 금값이 0.1% 하락한 온스당 1,805.9달러로 거래 마감.

8.6 서부텍사스산원유(WTI)는 전 거래일 대비 0.05% 하락한 배럴당 61.67달러로 거래를 마감했고, 북해산브렌트유는 0.2% 상승한 배럴당 65.37달러로 거래 마감.

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