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  • [재경조찬]거시경제, 부동산, 증시, 산업관찰, 산업데이터 등(2021.2.8) 2021-02-08
  • [재경조찬]거시경제, 부동산, 증시, 산업관찰, 산업데이터 등(2021.2.8)

    FOCUS ON

    1. 국무원 : 플랫폼 경제 분야 반독점 지침 발표. 플랫폼 경제 분야의 독점협의라 함은 경쟁을 배제•제한하는 경영자의 협의•결정 또는 기타 협동행위 지칭. 기타 협동행위라 함은 경영자 간의 명확한 협의•결정이 없을지라도 데이터•산법•플랫폼이용규칙 또는 기타 방식을 통한 실질적인 조율•일치의 효과가 있는 행위를 지칭하며, 경영자의 독립적인 의사표시에 기한 가격선도 등 평행적 행위는 제외. 플랫폼 입점 경영자에게 자사 플랫폼 및 경쟁사 플랫폼 중 하나만 선택하도록 강요하거나 거래 상대방에게 자사와 독점거래를 하도록 제한하는 기타 행위 등에 근거하여 거래제한 행위 구성 여부 판단.
    2. 지웨이망(集微網) : 보안 카메라 생산업체들이 주제어칩, IPCSoC, 메모리칩, 와이파이칩 등 핵심부품 재고 소진으로 생산 중단 위기에 직면. 웨이퍼, 패키징 테스트 생산능력 부족으로 반도체 공급 부족 사태 발생. 메모리칩 부족이 가장 심각하고 주제어칩 부족도 심각. 메모리칩 가격은 20%~30% 상승했고, 주제어칩 가격은 10%~15% 상승했으며, 일부 미니 칩의 가격 상승폭은 30%~40%에 도달.
    3. 시장감독관리총국 : 핵산검사•방역물자 등에 대한 가격 감독관리를 강화하고 핵산검사기관에 대한 가격 감독검사 강화 예정. 핵산검사기관의 요금수취 항목 추가 또는 요금수취 범위 확대 금지. 제3자 검사기관은 요금 기준을 공시하고 엄격히 준수해야 하며 서비스 패키지 등을 이용해 추가 요금을 강요해서는 아니됨.

    1. 거시경제
    1.1 외환관리국 : 지난 1월 말 기준, 중국의 외환보유액은 3조 2,107억달러로 직전월 대비 59억달러 감소. 코로나19 백신 개발 진척, 주요 국가들의 통화정책 및 재정정책에 대한 기대 등의 영향으로 국제 금융시장에서 미국 달러화 지수가 상승하면서 주요 국가들의 금융자산 가격이 전반적으로 하락. 비 달러화 자산을 달러화로 환산한 금액이 줄어든 것과 자산 가격 변화 등 요인의 공동작용이 외환보유액 감소의 주요 원인.
    1.2 농업농촌부 : 채소 가격 상승은 계절적 요인으로 인한 것이며 춘절(春節) 기간에 채소 가격이 상승하는 것은 정상. 동계•춘계 채소 파종 면적과 월 평균 출고량이 안정적으로 증가하면서 시장 공급도 충분. 1분기의 채소 출고량이 전년동기대비 2% 증가한 1.62억톤에 이를 것으로 예상되며, 향후 1개월 간의 출고량은 전년도 동기간 대비 2.6% 증가한 4,800만톤에 이를 전망.
    1.3 북경일보(北京日報) : 베이징지적재산권법원, 바이트댄스가 위챗을 상대로 제기한 반독점소송 접수. 해당 사건은 지난해 연말 <플랫폼 경제 분야 반독점 지침(의견수렴안)>이 발표된 후 플랫폼 운영사 간에 발생한 첫번째 반독점소송 사건. 중앙경제업무회의에서 부정경쟁 방지 사업을 2021년의 중점 과제로 확정한 가운데 해당 사건이 인터넷 업계의 폐쇄•개방 여부에 막대한 영향을 미칠 전망.
    1.4 재정부•국가발전개혁위원회 : 각 성(省)•시(市)에 2월 21일까지 2021년 신규증가 특별채권 프로젝트 자금 수요 보고 요구. 지방정부의 신규증가 특별채권 자금은 지방정부 기초시설 투자의 중요한 자금 출처이며 지난해 규모는 3조 7,500억위안 기록. 업계 관계자들의 보편적인 관점에 따르면, 올해 신규증가 특별채권 자금 규모가 3조위안을 상회하며 지난해와 비슷한 수준을 유지할 전망.

    2. 부동산
    2.1 중신징웨이(中新經緯) : 자연자원부•국가발전개혁위원회•농업농촌부 <농촌 1차•2차•3차산업 융합발전용 부지 보장 및 규범화에 관한 통지> 발표. 농산물 가공•유통, 농촌 여가 관광, 전자상거래 등 혼합•융합 산업용 부지의 토지 용도는 공업용 부지, 상업용 부지, 물류•저장용 부지 등으로 확정 가능. 농촌 산업 융합발전용 부지를 상품주택•별장•호텔•오피스텔 등 부동산 개발에 사용하는 것을 금지하며 무단으로 그 용도를 변경하거나 분할 양도•임대하는 것을 금지.

    3. 증시
    3.1 증권시보(證券時報) : 지난해 국내 지분투자 시장의 ‘자금모집 難’ 추세가 지속되면서 신규 자금모집액이 전년도 대비 3.8% 감소한 1조 2,971억 1,400만위안 기록. 자금모집에 성공한 VC/PE기관 중 40% 이상은 자금모집액이 1억위안 미만.

    4. 산업 관찰
    4.1 국무원 : 플랫폼 경제의 특성에 근거하여 5개 방면의 요인을 고려하여 플랫폼 경제 분야의 경영자 시장지배적지위 판단. 첫번째 요인은 시장점유율과 관련 시장의 경쟁 현황; 두번째 요인은 시장 통제력; 세번째 요인은 재력과 기술력; 네번째 요인은 의존도; 다섯번째 요인은 관련 시장의 접근 난이도.
    4.2 중국질병예방통제센터 : 저온 환경용 염소계 소독제 2종 개발 성공. 영하 18℃와 영하 40℃의 환경에서 사용이 가능한 소독제로 생산공법이 간단하고 원료 원가가 저렴하며 저온 환경에서의 소독 효과 우월. 북부 고한(高寒)지구의 저온 환경과 냉동물품 외포장 소독 난제(難題) 효율적으로 해결.
    4.3 블룸버그통신 : 지난 2월 5일, 글로벌 최대 원유 수입국인 중국을 향해 향행 중인 송유선 수가 127척을 기록하며 2020년 7월 이래 최고치 경신. 해당 송유선들은 모두 만재 상태이며 해당 선박들을 통해 중국으로 운송 중인 원유는 총 2.5억배럴.

    5. 산업 데이터
    5.1 한국 관세청 : 지난해 한국의 화장품 수출액은 75억 7,517만 달러로 전년도 대비 16.1% 증가. 對 중국 수출액은 38억 1,000만 달러로 전년도 대비 24.5% 증가했고, 對 미국•일본•베트남 수출액은 각각 21.6%, 59.2%, 18.0% 증가. 한국의 화장품 수출에서 중국이 차지하는 비중은 2019년의 46.9%에서 50.3%로 확대.
    5.2 광명일보(光明日報) : 지난해 국내 미용성형 의료기관 수 5,150개 증가. 순수 미용성형 의료 시장 규모는 1,975억위안으로 전세계 시장의 17%를 차지하고 있으며 세계 최대 미용성형 의료 시장으로 부상할 전망. 미용성형 의료업은 막대한 수요 및 고속 성장과 더불어 ‘옥과 돌이 섞여 있는(魚龍混雜)’ 현상을 보이고 있으며 심지어 무면허 의료 행위까지 발생하고 있음.
    5.3 증권시보(證券時報) : 지난 1월, 상하이 양산(洋山)항의 컨테이너 취급량은 역대 최고치인 196.5만 TEU를 기록했고, 전년동월대비 17.8% 증가. 지난 1월 양산(洋山)항의 출입항 국제 컨테이너선박 수는 704척으로 전년동월대비 11.9% 증가했고, 지난해 12월 대비 12.3% 증가. 그중에서 양산(洋山) 4기 자동화 부두의 출입항 국제 컨테이너선박 수는 234척으로 전년동월대비 53.9% 증가.
    5.4 프랑스미용기업연합회 : 지난 2020년, 프랑스의 화장품 최대 수출국은 중국. 지난 2018년 7위, 2019년 4위에서 지난해 처음으로 1위로 부상. 지난해 프랑스의 화장품 수출액은 157억 유로로 전년도 대비 11.8% 감소했고, 중국 매출은 전년도 대비 20.7% 증가.
    5.5 광저우(廣州)시 항구사무국 : 지난 1월, 광저우(廣州)항의 화물 취급량은 5,672만톤으로 전년동월대비 19.29% 증가하면서 월간 화물 취급량 역대 최고치 기록. 컨테이너 취급량은 205.97만 TEU로 전년동월대비 19.60% 증가. 그중에서 내수시장 화물 컨테이너 취급량은 130.50만TEU로 전년동월대비 29.01% 증가.

    6. 기업 동향
    6.1 TOYOTA(豊田) : 지난 1월, 중국 시장 판매량은 18만 9,500대로 전년동월대비 30.4% 증가했고, 역대 최고 월간 판매량을 기록하면서 10개월 연속 전년동월대비 플러스 성장세 유지. 일본산 자동차의 판매량도 23.8% 증가한 14만 6,200대를 기록하며 강력한 성장세 유지. 단, 전세계적인 반도체 부족 사태로 인해 향후 생산과 판매에 영향이 초래될 가능성 존재.
    6.2 중국제일기차(中國一汽) : 지난 1월, 완성차 생산량은 30만 9,100대로 전년동월대비 21.6% 증가했고, 완성차 판매량은 42만 500대로 전년동월대비 18.9% 증가. 그중에서 훙치(紅旗) 브랜드의 완성차 생산량은 2만 3,500대로 전년동월대비 130.3% 증가했고, 완성차 판매량은 3만 2,500대로 전년동월대비 157.5% 증가. 졔팡(解放) 브랜드의 완성차 생산량은 4만 6,000대로 전년동월대비 57% 증가했고, 완성차 판매량은 7만 9,000대로 전년동월대비 27% 증가.
    6.3 재규어 랜드로버(捷豹路虎) : 2020년 10월~12월, 글로벌 시장 판매량은 12만 8,000대를 기록했고, 중국 시장 판매량은 전년도 동기간 대비 19.1% 증가. 2020년 12월, 중국 시장 판매량은 1만 3,000대로 최근 3년간 최고치를 기록하면서 4개월 연속 두 자리 수 증가율 유지.

    7. 자본 동향
    7.1 지난주 금요일, 국내 외환시장에서 미국 달러화 대비 위안화의 환율이 0.2801% 하락한 6.4810에 거래를 마감했고, 주간으로는 0.2801% 상승. 위안화 중간가격은 0.1625% 하락한 6.4710에 거래를 마감했고, 주간으로는0.0015% 상승.

    8. 국제 뉴스
    8.1 지난주 금요일, 다우존스산업평균지수는 전 거래일보다 0.30% 상승한 31148.24로 거래를 마쳤고, 주간으로는 3.89% 상승. S&P500지수는 전 거래일보다 0.39% 상승한 3886.83으로 장을 끝냈고, 주간으로는 4.65% 상승. 나스닥종합지수는 전 거래일보다 0.57% 상승한 13856.30으로 장을 마감했고, 주간으로는 6.01% 상승.
    8.2 지난주 금요일, 영국 런던 증시의 FTSE100 지수는 0.22% 하락한 6489.33으로 장을 마감했고, 주간으로는 1.28% 상승. 프랑스 파리 증시의 CAC40 지수는 0.90% 상승한 5659.26으로 장을 마감했고, 주간으로는 4.82% 상승. 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX 지수는 0.03% 하락한 14056.72로 장을 마감했고, 주간으로는 4.65% 상승.
    8.3 지난주 금요일, 뉴욕상업거래소에서 4월물 금값이 1.2% 상승한 온스당 1,813.00달러로 거래를 마감했고, 주간으로는 2.0% 하락.
    8.4 지난주 금요일, 뉴욕상업거래소에서 3월물 서부텍사스산원유(WTI)가 1.10% 상승한 배럴당 56.85달러로 거래를 마감했고, 주간으로는 8.91% 상승. 4월물 북해산브렌트유는 0.85% 상승한 배럴당 59.34달러로 거래를 마감했고, 주간으로는 6.19% 상승.
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