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[재경조찬] 거시경제, 부동산, 증시, 산업관찰, 기업동향 등 (11.8) 2023-11-08
1. 해관총서 : 지난 10월 수출입 총액은 3조5,400억 위안으로 전년동월대비 0.9% 증가. 이 중 수출은 1조9,700억 위안으로 전년동월대비 3.1% 감소했고, 수입은 1조5,700억 위안으로 전년동월대비 6.4% 감소. 지난 1월~10월, 수출입 총액은 34조3,200억 위안으로 전년 동기간 대비 0.03% 증가. 이 중 수출은 19억5,500억 위안으로 전년 동기간 대비 0.4% 증가했고, 수입은 14조7,700억 위안으로 전년 동기간 대비 0.5% 감소. 3대 무역 파트너인 아세안•유럽연합•미국과의 수출입액은 각각 5조2,300억 위안, 4조5,900억 위안 및 3조8,600억 위안으로 전년 동기간 대비 각각 0.9% 증가, 1.6% 감소, 7.6% 감소. ‘일대일로(一帶一路)’ 참여국과의 수출입액은 15조9,600억 위안으로 전년 동기간 대비 3.2% 증가했고 수출입 총액의 46.5% 차지.
2. 중국인민은행 부행장 장칭숭(張靑松) : 부동산 부문이 조정기를 겪는 것은 자연스러운 현상이며, 당국은 너무 빠르고 급격한 조정으로 불필요한 리스크가 발생하지 않도록 신중하게 경계할 것. 3분기 데이터에 따르면 주민 소득과 1인당 실질 가처분 소득이 증가하고 수출이 지난 수년간 최고치에 근접하는 등 긍정적인 요인 증가. 현재 대다수의 주민들이 중소형 주택에 거주하고 있으며 향후 대형 주택에 대한 잠재적 수요가 지속적으로 증가할 것으로 예상됨에 따라 부동산 시장의 전망은 상당히 낙관적.
3. 차이징터우탸오(財經頭條) APP : 11월 7일 탄산리튬 선물 톤당 가격이 3% 가까이 하락하면서 상장 이래 최저치인 14만 4350위안 기록.

1. 거시경제
1.1 외환관리국 : 10월 말 기준, 중국의 외환 보유고는 3조1,012억2,000만 달러로 전월 대비 138억5,000만 달러 감소. 금 보유고는 7,120만 온스로 전월 대비 74만 온스 증가하며 12개월 연속 증가세 지속.
1.2 IMF : 2023년 중국의 실질 국내총생산(GDP) 5.4% 성장 예상. 중국의 2023년과 2024년 실질 GDP 성장률 예상치 각각0.4%p씩 상향 조정. 아웃풋 갭이 계속 좁혀지면서 핵심 인플레이션은 2024년 말까지 2.1%로 상승할 전망.
1.3 전임 국무원 발전연구센터 부소장 류스진(劉世錦) : 경제의 새로운 성장 잠재력을 발굴하기 위해서는 단기적으로 성장을 안정시키고 중장기적으로 발전 모멘텀을 강화하는 새로운 구조 개혁을 시작해야. 자산•부채 측면의 개혁은 유효 수요 확대, 자산•부채 모델 혁신, 리스크 해결 및 예방을 중심으로 이뤄져야.

2. 부동산
2.1 중국지수연구원 : 지난 10월 부동산 기업의 회사채 발행을 통한 자금 조달액은 276억4,000만 위안으로 전년동월대비 46.2% 감소했고 전월 대비로는 19.5% 감소. 업계 평균 회사채 금리는 3.49%로 전년동월대비 0.19%p 상승했고 전월 대비로는 0.22%p 하락. 지난 1월~10월 부동산 기업의 회사채 발행을 통한 누적 자금 조달액은 5,875억1,000만 위안으로 전년 동기간 대비 8.9% 감소했고 감소폭은 전월 대비 3.2%p 확대.

3. 증시/자산
3.1 지난 화요일, 상하이(上海) 증시의 종합주가지수는 전 거래일 대비 0.04% 하락한 3057.27로 장을 마감했고 거래액은 4,010억6,600만 위안 기록. 선전(深圳) 증시의 종합주가지수는 전 거래일 대비 0.15% 하락한 10056.49로 장을 마감했고 거래액은 5,919억3,400만 위안 기록. 창업판 종합주가지수는 전 거래일 대비 0.47% 하락한 2022.77로 장을 마감했고 거래액은 2,809억3,100만 위안 기록. 상하이(上海)•선전(深圳) 증시의 거래액 합계는 9,930억 위안으로 전 거래일 대비 712억 위안 축소. CPO, 컴퓨팅 파워 임대, 숏폼(short-form), 노광장비 등 섹터가 강세를 보였고 코로나 공항, 호텔, 귀금속, 철강 등 섹터는 대폭 하락. 노스바운드 펀드는 45억8,800만 위안 순매도.
3.2 지난 화요일, 항셍(恒生)지수는 전일 대비 1.45% 하락한 17705.64로 장을 마감했고, 항셍(恒生)테크지수는 전일 대비 2.22% 하락한 3987.35로 거래를 마감했으며, 항셍(恒生)국유기업지수는 전일 대비 1.34% 하락한 6098.94로 거래 마감. 사우스바운드 펀드는 95억6,700만 홍콩달러 순매수.
3.3 중신건설(中信建設) : 올해 들어 숏폼(short-form) 산업 폭발적 성장세. 올해 시장 규모는 200억~300억 위안을 기록할 것으로 예상되며 내년에도 고속 성장세를 이어갈 전망. 숏폼의 핵심은 무료로 공개된 웹 소설. 편당 제작비는 수십만~백만 위안으로 전통 드라마 제작비보다 훨씬 낮아.

4. 산업 관찰
4.1 CINNO Research : 3분기 국내 AR 소비 시장의 판매량은 5만2천 대로 전분기 대비 0.1% 증가했고 전년동기대비로는 125% 증가. 쇼핑 시즌이 도래하고 신제품 출시가 잦아지면서 4분기에는 AR 시장이 최고치를 경신할 것으로 예상.
4.2 TechInsights : 3 분기 글로벌 태블릿 PC 시장 출하량 전년 대비 14% 감소. 올해 들어 최고의 시장 실적 기록. 주요 태블릿 PC 공급업체의 실적이 전년 대비 감소했지만 다수 공급업체가 전체 시장을 능가하는 실적 기록. Apple사의 iPad 출하량은 1,300만 대로 전년동기대비 13% 감소했고, 시장점유율은 39% 기록. 안드로이드 태블릿의 출하량은 1,600만 대로 전년동기대비 16% 감소했고, 시장 점유율은 48%로 하락. 화웨이(華爲) 태블릿의 출하량은 전년동기대비 4% 감소한 140만 대로 출하량 랭킹에서 5위를 차지했고, 시장점유율은 4% 기록.
4.3 SNE research : 지난 1월~9월, 세계 각 국에 등록된 전기자동차 배터리 탑재 용량은 485.9GWH로 전년 동기간 대비 44.4% 증가. 2022년 전 세계 전기자동차 배터리 탑재 용량은 517.9GWH 기록. 지난 9월의 전 세계 전기자동차 배터리 탑재 용량은 56.9GWH로 8월의 66.1GWH에 비해 13.9% 감소.
4.4 매일경제망(每經網) : 올해 11.11 쇼핑 축제에서 폴더블폰이 휴대폰 카테고리의 ‘다크호스’로 부상. 징둥(京東)의 폴더블폰 판매량은 전년 동기간 대비 100% 가까이 증가. 주요 전자상거래 플랫폼에서 가장 많이 팔리고 있는 폴더블폰 브랜드는 아너(榮耀•HONOR).

5. 기업 동향
5.1 WeWork : 미국•캐나다에서 이루어진 전략적 구조조정 결정은 WeWork China와는 관련 없어. WeWork China는 독립 브랜드로 중국 시장에서 고품질의 탄력적 사무공간 및 종합 오피스 서비스를 제공하는 기업으로 성장했으며 미국•캐나에서 진행되고 있는 전락젹 구조조정에 참여하지 않을 것.
5.2 FAW-Toyota(一汽豊田) : 지난 10월과 11월 생산량을 대폭 줄인데 이어 향후 3개월 동안에도 생산을 대폭 하향 조정할 예정. 해당 조치는 딜러의 재고 압박과 재정 압박을 개선하기 위한 노력의 일환. 현재 자동차 재고는 지난(濟南)을 비롯한 2선•3선 도시에 집중되어 있으며 베이징(北京)•상하이(上海) 등 지역은 상대적으로 양호.
5.3 SpaceX : 올해 로켓 발사 및 스타 체인 사업은 약 90억 달러의 매출을 달성할 것으로 예상되며 2024년 매출은 약 150억 달러로 증가할 전망. 스타 체인 사업의 진출 지역 확대에 따라 내년 스타 체인 사업의 매출이 로켓 발사 사업의 매출을 초월하며 SpaceX 매출의 대부분을 차지할 것으로 예상되.

6. 국제 뉴스
6.1 오스트레일리아 중앙은행 : 기준금리 기존 4.1%에서 4.35%로 25bp 인상. 12년 만 최고치 기록. 6월 이후 첫 금리 인상.
6.2 중국중앙방송(CCTV) : 10 월 7 일 이•팔 분쟁 발생 후 가자지구 일자리 최소 61% 감소. 가자지구의 분쟁으로 요르단강 서안지구의 일자리도 24% 줄어들 전망. 무력 충돌이 계속되고 인도주의적 위기가 심화됨에 따라 현지 노동 시장의 상황은 더욱 악화될 것.

7. 금융 데이터 (국내)
7.1 상하이국제에너지거래센터 : 지난 11월 7일, 12월물 원유는 전 거래일 대비 4.12%(26.8 위안) 하락한 배럴당 623.0 위안으로 거래를 마감했고, 거래량은 229,782 로트를 기록했으며, 보유량은 2,903 로트 증가한 29,989 로트 기록. 총 거래량은 307,934 로트를 기록했고, 총 보유량 4,680 로트 증가한 61,956 로트 기록.
7.2 환율 : 국내 외환시장에서 미국 달러화 대비 위안화 환율은 전 거래일 대비 0.1306% 하락한 7.2851을 기록했고, 위안화 중간가격은 전 거래일 대비 0.0056% 상승한 7.1776 기록.
7.3 상하이환경에너지거래소 : 지난 11월 7일, 전국 탄소배출권 거래시장의 거래량은 34만222 톤을 기록했고 거래액은 2,523만5,300 위안 기록. 종가는 전 거래일 대비 1.06% 하락한 톤당 74.40 위안 기록.

8. 금융 데이터 (해외)
8.1 아시아 주요국 증시 : 일본 도쿄 증시의 닛케이225 지수는 전 거래일보다 1.34% 하락한 32271.82로 장을 마감했고, 한국 KOSPI 지수는 전 거래일 대비 2.33% 하락한 2443.96우로 거래 마감.
8.2 미국 증시 : 다우존스산업평균지수는 전 거래일보다 0.17% 상승한 34152.60으로 거래를 마감했고, 나스닥종합지수는 전 거래일보다 0.90% 상승한 13639.86으로 거래를 마감했으며, S&P500지수는 전 거래일보다 0.28% 상승한 4378.38로 거래 마감.
8.3 유럽 주요국 증시 : 영국 런던 증시의 FTSE100 지수는 전 거래일보다 0.10% 하락한 7410.04로 거래를 마감했고, 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX30 지수는 전 거래일보다 0.11% 상승한 15152.64로 거래를 마감했으며, 프랑스 파리 증시의 CAC40 지수는 전 거래일보다 0.39% 하락한 6986.23으로 거래 마감.
8.4 금 : 뉴욕상업거래소에서 12월물 금값이 전 거래일보다 0.76% 하락한 온스당 1,973.5 달러로 거래 마감.
8.5 원유 : 12월물 서부텍사스산원유(WTI)는 전 거래일 대비 4.27% 하락한 배럴당 77.37 달러로 거래를 마감했고, 내년 1월물 북해산브렌트유는 전 거래일 대비 4.19% 하락한 배럴당 81.61 달러로 거래 마감.
8.6 발틱건화물운임지수(BDI) : 2.36% 상승한 1559 기록.

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