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[재경조찬] 거시경제, 부동산, 증시, 산업관찰, 기업동향 등 (11.1) 2023-11-01
1. 중앙금융공작회의 : 금융 시장의 안정성•건전성을 유지하고 금융 시장의 발행•거래 행위를 규범화하며 기대감을 합리적으로 유도하고 여러 지역•시장•국가에 걸친 리스크 공진(共振) 방지할 것. 외환 시장 관리를 강화하고 위안화 환율의 합리적•균형적 수준에서의 안정 유지. 금융 리스크 방지•해소에 있어 권리와 책임의 관계를 정확하게 파악하고 권리•책임 일치, 장려•규제 상호 융합의 리스크 처리 책임 메커니즘 완비. 속도와 안정성의 관계를 정화하게 파악하고 대국(大局) 안정화 전제하에 시간•강도•효율을 적절하게 조절하여 착실하고 안정적으로 리스크 해소.
2. 통계국 : 지난 10월 제조업 PMI는 49.5%로 전월 대비 0.7%p 하락했고, 비(非) 제조업 PMI는 50.6%로 전월 대비 1.1%p 하락. 합성 PMI는 50.7%로 전월 대비 1.3%p 하락.
3. 차이렌서(財聯社) : 오는 수요일 미 연준이 금리를 5.25%~5.50% 수준으로 동결할 것으로 예상. 주요 시장에서도 연준이 내년 1월까지 금리를 다시 인상할 확률이 약 30%에 불과하다는 전망이 지배적.

1. 거시경제
1.1 중앙금융공작회의 : 통화 정책의 안정성•건전성를 시종일관하게 유지하고 다(多)주기•역(逆)주기 조절을 중요시할 것. 과학기술 금융, 녹색 금융, 포용적 금융, 양로(養老) 금융, 디지털 금융 5대 분야의 사업을 차질없이 추진할 것. 지방 채무 위기 방지•해소를 위한 장기적 메커니즘을 수립하고 중앙 정부와 지방의 정부 부채 구조를 최적화할 것. 모든 부동산 기업의 합리적인 자금조달 수요를 차별 없이 만족시키고 주택에 대한 강성(剛性)•개선 수요를 지원하며 보장형 주택 등 ‘3대 프로젝트’ 추진을 가속화하고 부동산업의 새로운 성장 모델을 구축할 것.
1.2 국무원 : <중국(신장•新疆)자유무역시험구 총체적 방안> 발표. 자유무역시험구 면적은 179.66 km2로 우루무치(乌鲁木齐), 카슈가르(喀什), 호르고스(霍尔果斯) 3개 지역 포함. 자유무역시험구 내의 비(非) 금융기업과 금융기업이 ‘일대일로(一帶一路)’ 공동 구축 사업 참여국의 금융기관과의 협력 방식을 혁신하고 교류와 협력을 강화하는 것을 지지. 외국 금융기관이 자유무역시험구 내에서 법에 따라 은행•보험사•증권사 등 금융기관을 설립하는 것을 지지.
1.3 일본 중앙은행 : 기준금리 역대 최저치인 -0.1%로 유지. 10년물 국채 수익률 목표는 시장의 기대에 따라 0%에 가깝게 유지.

2. 부동산
2.1 CRIC(克爾瑞) : 지난 10월, 100대 부동산 기업의 총 매출액은 4,066억9천만 위안으로 전월 대비 0.6% 증가했고, 전년동월대비로는 27.5% 감소. 지난 1월~10월, 100대 부동산 기업의 누적 매출액은 4조5,634억6천만 위안으로 전년 동기간 대비 12.8% 하락했고 하락폭은 확대세 지속.

3. 증시/자산
3.1 지난 화요일, 상하이(上海) 증시의 종합주가지수는 전 거래일 대비 0.09% 하락한 3018.77로 장을 마감했고 거래액은3,862억7,700만 위안 기록. 선전(深圳) 증시의 종합주가지수는 전 거래일 대비 0.65% 하락한 9863.80으로 장을 마감했고 거래액은 5,320억4,400만 위안 기록. 창업판 종합주가지수는 전 거래일 대비 0.48% 하락한 1968.23으로 장을 마감했고 거래액은 2,447억3,400만 위안 기록. 상하이(上海)•선전(深圳) 증시의 거래액 합계는 9,183억 위안으로 전 거래일 대비 1,198억 축소. 하이난(海南), 보조생식, 석탄, 의료미용 등 섹터가 강세를 보였고 자동차 완성차, 컴퓨팅 파워, 6G, BC배터리 등 섹터는 대폭 하락. 노스바운드 펀드는 47억5,300만 위안 순매도.
3.2 지난 화요일, 항셍(恒生)지수는 전일 대비 1.69% 하락한 17112.48로 장을 마감했고, 항셍(恒生)테크지수는 전일 대비 2.47% 하락한 3759.16으로 거래를 마감했으며, 항셍(恒生)국유기업지수는 전일 대비 1.65% 하락한 5861.74로 거래 마감. 사우스바운드 펀드는 19억3,500만 홍콩달러 순매수.
3.3 베이징증권거래소(BSE) : 1분기~3분기, 베이징증권거래소 상장사 225개사의 총 매출액은 1,203억5,100만 위안으로 전년 동기간 대비 2.59% 증가했고, 순이익은 88억6,200만 위안으로 전년 동기간 대비 23.09% 감소. 이들 중 흑자를 달성한 회사는 90%, 매출액이 전년 동기간 대비 증가한 회사는 60%, 현금 배당을 실시한 회사는 80% 이상.
3.4 상하이증권보(上海證券報) : 1분기~3분기, ‘판다 본드(외국 정부•기관이 발행하는 위안화 표시 채권)’와 ‘딤섬 본드(홍콩에서 발행하는 위안화 표시 채권)’ 신규 발행액 각각 1,064억 위안(전년 동기간 대비 45.8% 증가) 및 1,672억 위안(전년 동기간 대비 179.3% 증가) 기록. 올해 들어 ‘판다 본드’의 신규 발행액은 역대 최다를 기록했던 2016년의 연간 발행액 넘어서.

4. 산업 관찰
4.1 세계금협회회(WGC) : 지난 3분기, 전 세계의 금 수요는 1,147 톤으로 지난 5년 평균치에 비해 8% 증가. 전 세계 중앙은행의 금 순 매입량은 337 톤으로 분기 기준 역대 세 번째로 높은 순 매입량 기록. 1분기~3분기, 전 세계 중앙은행의 금 순 매입량은 전년 동기간 대비 14% 증가한 800 톤으로 역대 최다.
4.2 중국전기자동차백인회 장융웨이(張永偉) : 2030년 중국•유럽•미국이 신에너지 자동차의 세계 3대 시장이 될 것이며 이 3대 시장에서의 신에너지 자동차 판매량이 각각 전 세계 판매량의 33%, 27% 및 20%를 차지할 것. 중국은 상대적으로 온전한 공급망를 갖추고 있으며 전 세계에서 생산되는 배터리의 70%가 중국산.
4.3 상하이증권보(上海證券報) : 중국은 총 400개 이상의 수소 충전소를 구축했고 그 중 운영 중인 수소 충전소는 280개로 세계 1위. 연료전지차 보유량은 1만3,000 대 이상으로 세계 3위. 중국 전역에서 60개 이상의 그린 에너지 수소 제조 프로젝트를 추진 중이며 2025년 쯤 생산 개시 예정.
4.4 증권일보(證券日報) : 지난 1분기~3분기, 6대 국유은행의 총 순이익은 1조2백억 위안으로 전년 동기간 대비 2.51% 증가. 9월 말 기준, 6대 국유은행 모두 부실 대출 비율이 1.38% 미만이며 모두 부실 대출 비율이 증가하지 아니하였음.

5. 기업 동향
5.1 도요타 : 미국 노스캐롤라이나주 도요타 배터리 제조 공장에 80억 달러 추가 투자 예정. 3,000개 신규 일자리 창출 가능. 해당 공장에 대한 누적 투자액은 약 139억 달러에 도달할 것이며 5,000명 이상의 직원 고용 예정.
5.2 화이자 : 지난 3분기 매출액은 전년동기대비 42% 감소한 132억3천만 달러로 예상치(134억9천만 달러) 하회. 2023년 연간 매출액은 580억~610억 달러에 이를 것으로 추정.

6. 국제 뉴스
6.1 유로존 : 지난 3분기 GDP 연율 예비치 0.1%. 예상치(0.2%) 하회. 전월대비 0.1% 하락.

7. 금융 데이터 (국내)
7.1 상하이국제에너지거래센터 : 지난 10월 31일, 12월물 원유는 전 거래일 대비 1.88%(12.5 위안) 하락한 배럴당 653.8 위안으로 거래를 마감했고, 거래량은 200,197 로트를 기록했으며, 보유량은 3,956 로트 증가한 29,626 로트 기록. 총 거래량은 249,491 로트를 기록했고, 총 보유량은4,963 로트 증가한 60,200 로트 기록.
7.2 환율 : 국내 외환시장에서 미국 달러화 대비 위안화 환율은 전 거래일 대비 0.0055% 상승한 7.3176을 기록했고, 위안화 중간가격은 전 거래일 대비 0.0000% 하락한 7.1779 기록. NDF 시장에서 달러-위안 3개월물은 7.2185, 6개월물은 7.2030, 12개월물은 7.1310, 24개월물은 7.0110 기록.
7.3 상하이환경에너지거래소 : 지난 10월 31일, 전국 탄소배출권 거래시장의 거래량은 45만111톤을 기록했고 거래액은 3494만1,600 위안 기록. 종가는 전 거래일 대비 1.9% 하락한 톤당 78.05 위안 기록.

8. 금융 데이터 (해외)
8.1 아시아 주요국 증시 : 일본 도쿄 증시의 닛케이225 지수는 전 거래일보다 0.53% 상승한 30858.85로 장을 마감했고, 한국 KOSPI 지수는 전 거래일 대비 1.41% 하락한 2277.99로 거래 마감.
8.2 미국 증시 : 다우존스산업평균지수는 전 거래일보다 0.38% 상승한 33052.87로 거래를 마감했고, 나스닥종합지수는 전 거래일보다 0.48% 상승한 12851.24로 거래를 마감했으며, S&P500지수는 전 거래일보다 0.65% 상승한 4193.80으로 거래 마감.
8.3 유럽 주요국 증시 : 영국 런던 증시의 FTSE100 지수는 전 거래일보다 0.08% 하락한 7321.72로 거래를 마감했고, 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX30 지수는 전 거래일보다 0.64% 상승한 14810.34로 거래를 마감했으며, 프랑스 파리 증시의 CAC40 지수는 전 거래일보다 0.87% 상승한 6884.51로 거래 마감.
8.4 금 : 뉴욕상업거래소에서 12월물 금값이 전 거래일보다 0.56% 하락한 온스당 1,994.3 달러로 거래 마감.
8.5 원유 : 12월물 서부텍사스산원유(WTI)는 전 거래일 대비 1.57% 하락한 배럴당 81.02 달러로 거래를 마감했고, 12월물 북해산브렌트유는 전 거래일 대비 0.05% 하락한 배럴당 87.41 달러로 거래 마감.
8.6 발틱건화물운임지수(BDI) : 2.68% 하락한 1459 기록.

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