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[재경조찬]거시경제, 부동산, 증시, 산업관찰, 산업데이터 등(2020.11.11) 2020-11-11
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[재경조찬]거시경제, 부동산, 증시, 산업관찰, 산업데이터 등(2020.11.11)

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1. 통계국 : 지난 10월 CPI 9월 대비 0.3% 하락, 전년동월대비 0.5% 상승, 상승폭은 9월 대비 1.2%p 축소. 19개월 연속 상승세를 이어오던 돈육 가격은 2.8% 하락. 지난 10월 PPI는 9월과 동일한 수준 유지, 전년동월대비 2.1% 하락, 하락폭은 9월과 동일.

2. 자오상은행(招商銀行) : 순자산 상위계층의 가족신탁 설립 목적은 부의 전승(傳承)을 보장하기 위한 것. 2020년 순자산 상위계층의 30%가 가족신탁 설립, 잠재적 계층은 24만명 상회. 2021년에 잠재적 계층으로부터 가족신탁에 유입되는 자금 규모가 10조위안을 돌파할 전망. 중국 순자산 상위계층의 반 이상이 향후 3년간 가족신탁 자산 규모를 확대할 계획.

1. 거시경제

1.1 WHO 코로나19 특사 : 코로나19 백신은 하나로 부족, 화이자의 백신 보고는 굿 뉴스. 코로나19 백신의 보급은 2021년에야 가능. 화이자제약은 11월 세번째 주에 미국 FDA에 긴급 사용 승인 신청 예정. 2020년에 5,000만회분의 백신을 생산하고 2021년에는 13억회분 생산 예정.

1.2 신화통신 : 코로나19가 세계 곳곳에서 지속적으로 확산되고 있지만 각방의 협력 의지는 여전. 제3기 수입박람회에서 726.6억달러 규모의 협력의향 달성, 제2기에 비해 2.1% 증가.

1.3 은행보험감독관리위원회 : 지난 1~3분기, 상업은행의 누계 순이익은 1조 5,000억위안으로 전년도 동기간 대비 8.3% 감소, 평균 자본이익율은 10.05% 기록. 상업은행의 평균 자산이익율은 0.80%로 2분기 말 대비 0.02%p 하락. 3분기 말 기준, 상업은행의 부실채권 잔액은 2조 8,400억위안으로 2분기 말 대비 987억위안 증가, 상업은행의 부실채권 비율은 1.96%로 2분기 말 대비 0.2%p 상승.

2. 부동산

2.1 베이커(貝殼)연구원 : 부동산구입동력지수 순위 발표, 1선 도시의 주택구입 잠재력 우위 부각(잠재적 주택구입 수요와 도시 발전 잠재력 겸비). 부동산구입동력지수 1위는 선전(深圳), 청두(成都)는 5위권 진입. 창장(長江)삼각지대, 그레이트베이 지역, 징진지(京津冀), 청위(成渝) 등 4대 도시군의 부동산구입동력이 높게 나타났고 Top30 도시 중 17개 차지. 거액 대출 부담 능력이 없고 도시의 종합발전 실력을 추구하는 청년들에 있어 최선의 선택은 청두(成都), 충칭(重慶), 우한(武漢) 등 6개 도시.

2.2 58퉁청(58同城)•안쥐커(安居客) : <2020년 싱글 청년층 주행(住行) 보고서> 공동 발표. 싱글 청년층의 19.6%가 이미 주택을 구입한 것으로 나타났고, 그중 74.3%가 근무 중인 도시에서 주택 구입. 싱글 청년 중 50.1%는 임대주택에서 거주 중.

3. 증시

3.1 지난 화요일, 상하이(上海) 증시의 종합주가지수는 전일 대비 0.4% 하락한 3360.15로 장을 마감했고 거래액은 3,900.08억위안 기록. 선전(深圳) 증시의 종합주가지수는 전일 대비 1.05% 하락한 13993.34로 장을 마감했고 거래액은 5,911.96억위안 기록. 창업판 종합주가지수는 전일 대비 1.45% 하락한 2773.22로 장을 마감했고 거래액은 2739.35억위안 기록. 상하이(上海)•선전(深圳) 증시의 거래액 합계는 9,812.04억위안 기록. 오일가스, 공항•항공운송,백주(白酒) 등 섹터가 지수 상승 견.

3.2 지난 화요일, 항셍(恒生)지수는 전일 대비 1.1% 상승한 26301.48로 장을 마감했고, 국유기업지수는 전일 대비 0.43% 하락한 10586.89로 거래 마감.

4. 산업 관찰

4.1 시장감독관리총국 : <플랫폼 경제 분야 반독점 지침(의견수렴안)> 발표. 플랫폼 경제 분야에서 시장지배적 지위에 있는 경영자가 그 시장지배적 지위를 남용해 정당한 사유 없이 거래 상대방과의 거래를 거절하고 시장경쟁을 배제•제한하는 가능성 존재. 거래 거절 해당 여부는 다음 요인을 고려하여 판단 : 거래 상대방과의 기존 거래 정지•지연•중단; 거래 상대방과의 새로운 거래 거절; 플랫폼 규칙, 산법, 기술, 데이터 배분 등 면에서 제한•장애 설정.

4.2 발개위 : 동계 ‘장바구니’ 제품 생산•공급 보장을 목적으로 추동계 농업생산 업무에 관한 통지문 발표. 정보기술 수단을 충분히 활용하여 농산물교역회, 전자상거래 플랫폼, 생방송 판매 등 다양한 형식으로 생산과 유통의 연결을 촉진시킴으로써 ‘장방구니’ 제품 품귀•품절 현상 방지.

4.3 58퉁청(同城)•안쥐커(安居客) : <2020년 싱글 청년층 주행(住行) 보고서> 공동 발표. 싱글 청년 중 71.1%가 ‘탈싱글’ 기대, ‘탈싱글’을 기대하지 않는다고 답한 자는 10% 미만. ‘탈싱글’을 기대한다고 답한 싱글 청년 중 남성의 비중이 여성 비중 상회. 싱글 청년들의 주요 고민거리는 가족•친척들로부터 오는 결혼 압박. 교제권이 작아 적합한 대상자를 만나기 어려운 것도 싱글 상태를 유지하고 있는 주요 원인 중 하나.

4.4 베이징시 발전개혁위원회 : 2020년 11월 5일부터 2021년 3월 15일까지, 비(非)주민용 천연가스 판매가격 및 가스발전소 열력(熱力) 출고가격 평방미터당 0.31위안 인상. 주민용 가스 및 열공급은 기존 가격 유지.

4.5 <청년문적(靑年文摘)> : 2020년 10대 핫 키워드는 逆行者, 云監工, 打工人, 尾款人, 后浪, 集美, 工具人, 網抑云, 雙節棍, 專門團隊.

4.6 닉 카터 영국군 참모총장 : 오는 2030년대엔 영국군 1/4에 해당하는 3만 로봇병사가 핵심부대를 형성해 전선 안팎에서 사람과 함께 임무를 맡게 될 것. 예를 들어 인공지능으로 무장한 무인차가 후방의 물자 수송 임무 수행. 무인기에도 큰 관심.

5. 산업 데이터

5.1 중국공사기계산업협회 : 지난 10월, 통계 대상에 포함된 25개 굴착기제조사의 굴착기 판매량은 27,331대로 전년동월대비 60.5% 증가. 그중에서 내수시장 파매는 23,892대로 전년동월대비 60.7% 증가했고 해외수출은 3,439대로 전년동월대비 59.4% 증가.

5.2 미국 시장조사기관 SA : 지난 3분기, 미국 스마트폰 시장에서 삼성전자가 전분기 대비 약 6.4%p 늘어난 33.7%의 점유율로 애플을 제치고 1위 차지(2017년 2분기 이후 최초). 글로벌 스마트폰 시장에서 삼성전자는 21.9% 점유율로 화웨이(14.1%)를 제치고 1위 재등극. 2위와 3위는 샤오미와 애플.

5.3 유니클로(UNIQLO) : 미래 중국 내에서 연 80~100개의 속도로 3,000개 매장 증설 예정. 중국 경제의 발전과 변화에 따라 목표 조정이 있겠지만 중국 3선•4선 도시로 확장하는 전략은 변하지 않을 것. 지난 8월 말에 중국 내 매장 수가 767개에 도달하면서 최초로 일본 국내 직영매장 수(764개) 초과. 2015년 8월 말까지만 해도 중국 내 매장 수가 387개에 불과.

5.4 췬즈컨설팅(群智諮詢) : 지난 3분기, 중국 온라인 노트북 시장의 판매량은 370만대로 전년동기대비 21% 증가. 코로나19로 노트북 수요가 늘어나면서 ‘강성수요시장’ 확대, 4분기 시장 수요 ‘소모’ 효과 저하. 4분기에도 ‘쌍11절’, ‘쌍12절’ 등 대형 전자상거래 판촉행사에 힘입어 판매량이 증가할 전망.

5.5 성이서(生意社) : 지난 11월 9일 기준, PA66 톤당 가격이 11월 1일 대비 9.05% 상승한 24,700위안 기록. PA66 생산원가, 공급 및 해외 코로나19 진행 상황 등 호재에 PA66 가격이 단기적으로 높은 수준을 유지할 전망. 환경보호 관련 정책이 플라스틱•화학제품 생산에 미치는 영향에 대한 면밀 주시 필요.

5.6 IDC : 2021년에 중국 ICT 시장(제3의 플랫폼 및 혁신 가속장치 기술 포함) 규모가 코로나19 전의 고속 성장을 회복하고 2020년 대비 9.3% 증가해 7,111억달러에 이를 전망. 2021-2024 디지털화 전환을 위한 총 지출이 1.5만달러에 도달하고 연 성장률이 17%에 이를 전망.

5.7 스위스재보험 : 코로나19로 인해 12조달러의 경제손실 발생. 올해와 내년에 각각 7조달러와 5조달러의 경제손실이 발생할 것으로 추정. 그중에서 보험산업의 손실액은 300억달러에서 1,000억달러에 이를 전망. 코로나19로 인한 손실 보전을 위해 30억달러의 준비금을 확보해둔 상태.

6. 기업동향

6.1 TSMC : 지난 10월의 매출액은 1,193억 대만달러로 전년동월대비 13% 증가. 지난 1월~10월, 매출액은 1조 970억 대만달러(지난해 연 매출액 초과)로 전년도 동기간 대비 27.7% 증가.

7. 자본동향

7.1 상하이국제에너지거래센터 : 11월 10일, 내년 1월물 원유 가격이 전장보다 5.43% 상승한 배럴당 256.4위안으로 거래 마감. 내년 1월물 원유 거래 물량은 89,878서우(手)를 기록했고, 보유 물량은 665서우(手) 증가한48,394서우(手) 기록. 총 거래 물량은 249,560서우(手)를 기록했고, 총 보유 물량은5,288서우(手) 감소한 115,220서우(手) 기록.

7.2 국내 외환 시장에서 미국 달러화 대비 위안화의 환율이 0.4762% 하락한 6.6401에 거래를 마감했고, 위안화 중간가격은 0.3418% 상승한 6.5897에 거래 마감. NDF 시장에서 달러-위안 3개월물은 6.6676을, 6개월물은 6.7072를, 12개월물은 7.1433을, 24개월물은 6.9518 기록.

8. 국제 뉴스

8.1 러시아군수산업위원회 이바노프(Ivanov) : 러시아우주항공국가그룹, 일론 머스크의 ‘스타링크’ 위성 시스템 및 영국-인도의 원웹(OneWeb) 위성 시스템에 대응하기 위한 ‘구체(球體)’ 다기능 위성 시스템 구축을 목적으로 정부에 1.5조루블(2016년~2025년 러시아 연방우주항공 프로젝트 예산 초과) 신청.

8.2 발틱건화물지수 : 0.58% 하락한 1200 기록.

8.3 다우존스산업평균지수는 전 거래일보다 0.90 상승한 29420.92로 거래를 마감했고, S&P500지수는 전 거래일보다 0.14% 하락한 3545.53으로 장을 마감했으며, 나스닥종합지수는 전 거래일보다 1.37% 하락한 11553.86으로 거래 마감.

8.4 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX30 지수는 전 거래일보다 0.51% 상승한 13163.11로 장을 마감했고, 영국 런던 증시의 FTSE100 지수는 전 거래일보다 1.79% 상승한 6296.85로 장을 마감했으며, 프랑스 파리 증시의 CAC40 지수는 전 거래일보다 1.55% 상승한 5418.97로 거래 마감.

8.5 일본 도쿄 증시의 닛케이225 지수는 전 거래일보다 0.26% 상승한 24905.59로 장을 마감했고, 한국 KOSPI 지수는 전 거래일보다 0.23% 상승한 2452.83으로 거래 마감.

8.6 뉴욕상업거래소에서 12월물 금값이 1.2% 오른 온스당 1,876.4달러로 거래 마감.

8.7 서부텍사스산원유(WTI)는 전 거래일 대비 2.65% 상승한 배럴당 41.36달러로 거래를 마감했고, 북해산브렌트유는 전 거래일 대비 2.85% 상승한 배럴당 43.61달러로 거래 마감.

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