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[재경조찬] 거시경제, 부동산, 증시, 산업관찰, 기업동향 등 (9.1) 2023-09-01
1. 중국인민은행•금융감독관리총국 : <차별화된 주택구매자금대출 정책 조정•최적화에 관한 통지> 발표. 더 이상 ''구매 제한''이 있는 도시와 없는 도시를 구분하지 않고 생애첫주택 및 생애두번째주택 구매자금대출의 최소 계약금 비율을 각각 20%와 30%로 통합. 생애두번째주택 구매자금대출의 최저 금리는 해당 기간의 LPR에 20bp를 더한 수준으로 조정. 각 지방의 현지 실정에 맞는 차별화된 정책 시행 허용.
2. 통계국 : 8월 제조업 PMI는 0.4%p 상승한 49.7% 기록. 제조업 경기 진일보 개선. 비제조업 PMI는 0.5%p 하락한 51.0%를 기록하며 비제조업 부문 확장세 지속.
3. 증권시보(證券時報) : 7월과 8월 IPO 속도 완화. 7월 IPO를 통한 자금 조달액은 83억 위안으로 6월 대비 83억 위안 감소. 8월 기업공개 건수는 31% 감소.

1. 거시경제
1.1 국무원 : 개인소득세 특별 추가공제 기준 인상. 3세 이하 영유아 양육비 특별 공제액은 영유아 1인당 월 1,000 위안에서 월 2,000 위안으로 인상하고, 자녀 교육비 특별 공제액은 자녀 1인당 월 1,000 위안에서 월 2,000 위안으로 인상하며, 노인 봉양비 특별 공제액은 월 2,000 위안에서 월 3,000 위안으로 인상. 2023년 1월 1일부터 최신 기준 시행.
1.2 외교부 : 오는 10월 베이징(北京)에서 제3회 일대일로(一帶一路) 국제 협력 정상 포럼 개최 예정. “일대일로(一帶一路)” 출범 10주년을 기념하는 가장 성대한 행사이자 각 당사국이 협력 관계를 구축하는 중요한 플랫폼이 될 것. 중국은 정상 포럼 준비와 관련하여 모든 당사국과 지속적으로 소통하고 있으며 적절한 시기에 관련 정보를 공개할 예정.
1.3 유럽중앙은행 : 7월 통화정책회의 의사록에 따르면, 모든 회원국이 금리를 25bp 인상하는 것에 대해 찬성. 긴축적 통화정책의 누적 효과가 충분히 강력하다는 설득력 있는 증거가 없는 한 9월에도 추가 금리 인상이 필요할 듯.

2. 부동산
2.1 중국지수연구원 : 1월~8월, TOP 100 부동산 기업의 총 매출액은 4조3,656억1천만 위안으로 전년 동기간 대비 8.6% 감소. 8월 매출액은 전년동월대비 39.2% 감소했고, 전월 대비로는 8.9% 감소. 매출액이 1,000억 위안을 초과한 부동산 기업은 12개로 전년 동기간 대비 2개 증가했고, 매출액이 100억 위안을 초과한 부동산 기업은 90개로 전년 동기간 대비 6개 감소.

3. 증시/자산
3.1 지난 목요일, 상하이(上海) 증시의 종합주가지수는 전 거래일 대비 0.55% 하락한 3119.88로 장을 마감했고 거래액은 3,625억700만 위안 기록. 선전(深圳) 증시의 종합주가지수는 전 거래일 대비 0.61% 하락한 10418.21로 장을 마감했고 거래액은 4,666억9,300만 위안 기록. 창업판 종합주가지수는 전 거래일 대비 0.69% 하락한 2102.58로 장을 마감했고 거래액은 2,116억2,000만 위안 기록. 상하이(上海)•선전(深圳) 증시의 거래액 합계는 8,292억 위안으로 전 거래일 대비 1,551억 위안 축소. 포토레지스트, Chiplet, 한약, 의약품 유통 등 섹터가 강세를 보였고 부동산, 증권, 신형 도시화, 인터넷 금융 등 섹터는 대폭 하락. 노스바운드 펀드는 42억9,700만 위안 순매도.
3.2 지난 목요일, 항셍(恒生)지수는 전일 대비 0.55% 하락한 18382.06으로 장을 마감했고, 항셍(恒生)테크지수는 전일 대비 0.38% 하락한 4179.49로 거래를 마감했으며, 항셍(恒生)국유기업지수는 전일 대비 0.38% 하락한 6332.42로 거래 마감. 사우스바운드 펀드는 28억3,100만 홍콩달러 순매수.
3.3 Gome Rtail(國美零售) : 상반기 매출액은 4억1,500만 위안으로 전년 상반기 대비 96.57% 감소했고, 순손실은 35억2,900만 위안으로 전년 상반기 대비 18.98% 확대. 다수 공급업체의 공급 중단으로 매출이 크게 감소하면서 그룹 운영에 중대한 영향 초래.
3.4 베이커(貝殼) : 상반기 매출액은 398억 위안으로 전년 상반기 대비 51.0% 증가했고, 순이익은 59억2,500만 위안을 기록하며 전년 상반기 대비 흑자 전환. 6월 30일 기준 활성 매장 수는 41,076개로 전년 상반기와 비슷한 수준 유지.
3.5 재정부 : 지난 7월 중국의 복권 매출액은 489억5백만 위안으로 전년동월대비 55.9% 증가. 그중 복지 복권 매출액은 178억6,600만 위안으로 전년동월대비 44.3% 증가했고, 스포츠 복권 매출액은 310억3,900만 위안으로 전년동월대비 63.5% 증가. 1월~7월의 복권 매출액은 3,228억4백만 위안으로 전년 동기간 대비 51.2% 증가.

4. 산업 관찰
4.1 공업정보화부 : 1월~7월, 지정 규모 이상의 인터넷 및 관련 서비스 기업의 인터넷 사업 매출은 7,666억 위안으로 전년 동기간 대비2.8% 증가했고, 총 수익은 799억3천만 위안으로 전년 동기간 대비 29.1% 증가. 지정 규모 이상의 인터넷 기업의 R&D 투자는 375억3천만 위안으로 전년 동기간 대비 5.4% 감소.
4.2 전력규획설계원 : 2022년 중국의 전체 발전(發電)량은 8조7천억 kWh를 기록했고, 그중 비화석에너지 발전(發電)량이 36.2% 차지. 2022년 풍력발전시설당 평균 이용 시간은 전년 대비 14시간 증가한 2,259시간을 기록했고, 발전(發電)량은 전년 대비 16.3% 증가한 7,624억 kWh로 중국 전체 발전(發電)량의 8.8%, 비화석에너지 발전(發電)량의 24.2% 차지.
4.3 페이주(飛猪)•샤오주(小猪)민박 : 지난 상반기 옌볜(延邊), 양저우(揚州), 웨이하이(威海), 즈보(淄博) 등 10개 여행지의 민박 예약 400% 이상 증가. 서북지역의 민박 객실 수가 급증하고 있으며 민박 객실 수 증가 속도가 가장 빠른 5대 여행지는 하미(哈密), 투루판(吐魯番), 진창(金昌), 위린(楡林), 룽난(陇南). 하미(哈密)의 민박 객실 수 증가율은 609.23%에 도달.
4.4 마오옌(猫眼) 프로 : 8월23일21시 기준, 여름 시즌 박스오피스는 206억1,100만 위안으로 중국 영화 역사상 여름 시즌 박스오피스 최고 기록 경신. 총 관객 수는 5억400만 명, 방영 횟수는 3,460만7천 위안 기록.
4.5 IDC : 2023년 전 세계 스마트폰 출하량이 전년 대비 4.7% 감소한 11억5천 대를 기록하며 10년 만 최저치를 경신할 전망. 2024년에는 전년 대비 4.5% 증가할 것으로 예상되며, 향후 5년간 1.7%의 연평균복합성장률을 유지할 전망.
4.6 중국중앙방송(CCTV) 뉴스 : 엘살바도르의 커피 재배 산업에 심각한 타격이 가해지면서 올해의 경제적 손실이 5,828만 위안에 달할 전망. 엘니뇨 현상에 따른 고온, 가뭄과 불균형적인 강우량으로 커피 생산량은 약 1,500 톤 감소 할 전망.

5. 기업 동향
5.1 luckin coffee(瑞幸) : 오는 9월 4일 luckin coffee•마오타이(茅臺) 공동 브랜드 커피 출시 예정. luckin coffee 직원에 의하면 이번에 공동 브랜드 커피로 출시 예정인 상품명은 장향라떼(醬香拿鐵)이며 가격은 아직 정해지지 않았으나 20위안 이상의 가격에 판매될 것으로 추정. 해당 공동 브랜드 커피는 한시적•단기적으로 출시될 예정.

6. 국제 뉴스
6.1 인도 : 지난 8월 강수량이 1901년 이후 최저치를 기록하면서 농작물 수확량 감소와 정부의 수출 제한 조치 추가 도입에 대한 우려 유발. 8월의 강우량은 629.7mm로 평년보다 36% 낮았으며, 동부지역의 일부 주요 쌀 생산지의 강우량 부족이 쌀 생산량에 영향을 미칠 전망.

7. 금융 데이터 (국내)
7.1 상하이국제에너지거래센터 : 지난 8월 31일, 10월물 원유는 전 거래일 대비 1%(6.4 위안) 상승한 배럴당 643.4 위안으로 거래 마감.
7.2 환율 : 국내 외환시장에서 미국 달러화 대비 위안화 환율은 전 거래일 대비 0.0288% 상승한 7.2904를 기록했고, 위안화 중간가격은 전 거래일 대비 0.0070% 상승한 7.1811 기록. NDF 시장에서 달러-위안 3개월물은 7.2270, 6개월물은 7.1920, 12개월물은 7.1070, 24개월물은 7.0070 기록.

8. 금융 데이터 (해외)
8.1 아시아 주요국 증시 : 일본 도쿄 증시의 닛케이225 지수는 전 거래일보다 0.88% 상승한 32619.34로 장을 마감했고, 한국 KOSPI 지수는 전 거래일 대비 0.19% 하락한 2556.27로 거래 마감.
8.2 미국 증시 : 다우존스산업평균지수는 전 거래일보다 0.48% 하락한 34721.13으로 거래를 마감했고, 나스닥종합지수는 전 거래일보다 0.11% 상승한 14034.97로 거래를 마감했으며, S&P500지수는 전 거래일보다 0.16% 하락한 4507.66으로 거래 마감.
8.3 유럽 주요국 증시 : 영국 런던 증시의 FTSE100 지수는 전 거래일보다 0.46% 하락한 7439.13으로 거래를 마감했고, 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX30 지수는 전 거래일보다 0.35% 상승한 15947.08로 거래를 마감했으며, 프랑스 파리 증시의 CAC40 지수는 전 거래일보다 0.65% 하락한 7316.70으로 거래 마감.
8.4 금 : 뉴욕상업거래소에서 12월물 금값이 전 거래일보다 0.36% 하락한 온스당 1,8965.90 달러로 거래 마감.
8.5 원유 : 서부텍사스산원유(WTI)는 전 거래일 대비 2.475% 상승한 배럴당 83.63 달러로 거래를 마감했고, 북해산브렌트유는 전 거래일 대비 1.16% 상승한 배럴당 86.86 달러로 거래 마감.
8.6 발틱건화물운임지수(BDI) : 0.73% 하락한 1086 기록.

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