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[재경조찬] 거시경제, 부동산, 증시, 산업관찰, 기업동향 등 (7.28) 2023-07-28
1. 통계국 : 1~6월, 전국 규모이상공업기업의 총 이익은 3조3,884억6천만 위안으로 전년 동기간 대비 16.8% 감소했고, 총 매출액은 62조6,200억 위안으로 전년 동기간 대비 0.4% 감소. 6월 말 기준, 규모이상공업기업의 자산 부채 비율은 57.6%로 지난해 6월 말 대비 0.1%p 상승.
2. 유네스코 : 교사가 주도하는 대면 교육이 기술에 의해 대체되지 않도록 교육에서의 기술 사용을 적당히 규제할 것을 각국에 촉구. 아울러, 스마트폰 남용에 대한 우려를 표명하면서 전 세계 초중고등생의 교내 스마트폰 사용 금지 촉구.

1. 거시경제
1.1 펑파이(澎湃)신문 : 2022년 세계 100대 컨테이너항 순위에 중국 내 항구 27개가 이름 올려. 상하이(上海)항은 4,730만 TEU의 컨테이너 취급량으로 13년 연속 1위 유지. 상하이(上海)항•닝보저우산(寧波舟山)항•선전(深圳)항•칭다오(靑島)항•광저우(廣州)항•톈진(天津)항•홍콩항 등 7개 항구가 상위 10위권에 진입했고, 홍콩항을 제외한 6개 항구의 컨테이너 취급량은 모두 전년 대비 증가.
1.2 중국중앙방송(CCTV) 뉴스 : <네이처 커뮤니케이션>에 새로 발표된 기후 변화에 관한 논문은 온실가스 배출이 계속될 경우 대서양 적도 전복 순환(AOMOC)이 21세기 중반 또는 2025년 이후 언제든 붕괴될 수 있다고 경고.
1.3 유럽중앙은행(ECB) : 3대 주요 금리 모두 25bp씩 인상. 재융자 금리, 한계대출 금리, 수신금리를 각각 4.25%, 4.50%, 3.75%로 조정.

2. 부동산
2.1 금융감독관리총국 : 지난 상반기 개인 주택구매자금대출 방출 확대. 92%는 생애첫주택 구매 지원 및 필수적 수요 계층의 대출 수요를 합리적으로 만족시키는데 이용. 주택임차료대출은 전년 상반기 대비 90.2% 증가했고, 주거 안정 보장 프로그램에 따른 대출도 지속적으로 증가.
2.2 베이커(貝殼)연구원 : 7월 100대 도시의 생애첫주택구매자금대출 금리 평균치는 3.90%로 ‘3.0’ 시대에 진입했고, 두번째주택구매자금대출 금리 평균치는 4.81%로 전월 대비 10bp 하락. 1선도시의 생애첫주택구매자금대출 금리와 두번째주택구매자금대출 금리는 각각 4.50% 및 5.03%를 기록했고, 2선도시의 생애첫주택구매자금대출 금리와 두번째주택구매자금대출 금리는 각각 3.88% 및 4.81% 기록. 모두 전월 대비 10bp 하락.

3. 증시/자산
3.1 지난 목요일, 상하이(上海) 증시의 종합주가지수는 전 거래일 대비 0.2% 하락한 3216.67로 장을 마감했고 거래액은3,321억4,500만 위안 기록. 선전(深圳) 증시의 종합주가지수는 전 거래일 대비 0.41% 하락한 10923.77로 장을 마감했고 거래액은 4,478억7,400만 위안 기록. 창업판 종합주가지수는 전 거래일 대비 0.32% 하락한 2184.10으로 장을 마감했고 거래액은 1,879억900만 위안 기록. 상하이(上海)•선전(深圳) 증시의 거래액 합계는 7,800억 위안으로 전 거래일 대비 122억 위안 축소. 중국선박그룹 계열사, 자동차 부품, 철강, 은행 등 섹터가 강세를 보였고 Chiplet, 전자상거래, CPO, 반도체 등 섹터는 대폭 하락. 노스바운드 펀드는 37억4,800만 위안 순매수.
3.2 지난 목요일, 항셍(恒生)지수는 전일 대비 1.41% 상승한 19639.11로 장을 마감했고, 항셍(恒生)테크지수는 전일 대비 2.90% 상승한 4341.19로 거래를 마감했으며, 항셍(恒生)국유기업지수는 전일 대비 1.86% 상승한 6670.68로 거래 마감. 사우스바운드 펀드는 36억8,100만 홍콩달러 순매도.

4. 산업 관찰
4.1 민간항공국 : 지난 수년간 세계 민간용 드론 시장이 급속 성장세를 이어왔으며 2025년 시장 규모는 5,000억 위안에 도달할 전망. 6월 말 기준, 중국 내 실명으로 등록된 민간용 드론은 104만9천 대, 드론 사업자는 1만6,672개를 기록했고 중국의 드론 판매량은 전 세계 드론 시장의 70% 차지.
4.2 IDC : 지난 2분기 중국 스마트폰 시장의 출하량은 6,570만 대로 전년동기대비 2.1% 감소. 화웨이(華爲)의 시장점유율은 13.0%로 전년동기대비 76.1% 증가. 신제품 출시 정상화에 따라 화웨이(華爲)의 출하량이 지속적으로 회복되면서 2분기 상위 스마트폰 제조사 중 최대 전년동기대비 증가폭 기록.
4.3 Canalys : 지난 2분기 글로벌 스마트폰 시장의 출하량은 2억5,800만 대로 전년동기대비 10% 감소했고, 감소폭은 다소 둔화. 삼성전자가 5,300만 대의 출하량으로 1위를 유지했고, Apple은 17%의 시장점유율과 4,300만 대의 출하량으로 2위를 유지했으며, 샤오미(小米)는 3,320만 대의 출하량으로 3위 차지. 샤오미(小米)의 시장점유율은 13%로 전년동기대비 2%p 증가.
4.4 에어버스 : 지난 상반기 민간용 항공기 수주량은 총 1,080대를 기록했고, 취소된 주문을 차감한 순 수주량은 1,044대 기록. 6월 말 기준, 미(未)인도 주문은 7,967 대로 사상 최대치 기록.
4.5 Preqin : 지난 2분기 글로벌 사모펀드의 모금액은 1,067억 달러로 전년동기대비 35% 감소. 2018년 2분기 이후 분기 모금액 최소치 기록.
4.6 러시아 연방통계국(Rosstat) : 지난 상반기 러시아의 천연가스 생산량은 2,670억 세제곱미터로 전년 상반기 대비 14.9% 감소. 6월의 천연가스 생산량은 346억 세제곱미터로 전년동월대비 11.9% 감소했고, 전월 대비로는 12.5% 감소.

5. 기업 동향
5.1 코카콜라(Coca Cola) : 올 하반기에도 가격 인상 실시 예정. 2분기 매출은 전년동기대비 6% 증가한 120억 달러로 예상치 상회.
5.2 화웨이(華爲) : 오는 8월 4일 Harmony OS 4 출시 예정. 자동차 시스템 및 다중 모드 상호 작용 분야에서 또 다른 돌파를 실현했고 AI 기술과 보다 심층적으로 융합. AI 빅 모델 기술 탑재 및 획기적 업그레이드 가능성 존재.

6. 국제 뉴스
6.1 중국중앙방송(CCTV) 뉴스 : 아랍에미리트 중앙은행, 7월27일부로 기준금리를 5.15%에서 5.40%로 25bp 인상하기로 결정. 이번 결정은 미국 연방준비제도이사회가 7월 26일 기준금리를 25bp 인상한다고 발표한 이후 내려진 것. 사우디아라비아•쿠웨이트•바레인•카타르 중앙은행도 기준금리를 각각 25bp씩 인상.
6.2 발틱건화물운임지수(BDI) : 2.81% 상승한 1097 기록.

7. 금융 데이터 (국내)
7.1 상하이국제에너지거래센터 : 지난 7월 27일, 9월물 원유는 전 거래일 대비 0.27%(1.6 위안) 상승한 배럴당 603.2 위안으로 거래를 마감했고, 거래량은 156,777 로트를 기록했으며, 보유량은 1,645 로트 감소한 40,245 로트 기록. 총 거래량은 204,742 로트를 기록했고, 총 보유량은307 로트 증가한 69,952 로트 기록.
7.2 환율 : 미국 달러화 대비 위안화 환율은 전 거래일 대비 0.1538% 상승한 7.1404를 기록했고, 위안화 중간가격은 전 거래일 대비 0.0421% 상승한 7.1265 기록. NDF 시장에서 달러-위안 3개월물은 7.0680, 6개월물은 7.0160, 12개월물은 6.9200, 24개월물은 6.8100 기록.
7.3 중국인민은행 상하이(上海) 본부 : 지난 상반기, 상하이(上海)의 국경간 위안화 결제액은 10조7,900억 위안으로 전년 상반기 대비 10% 증가. 중국 전체 국경간 위안화 결제액의 44.1%를 차지하며 중국 내 1위 자리 유지. 2분기 상하이(上海)의 국경간 위안화 결제액은 5조7,600억 위안으로 전년동기대비 17.9% 증가했고 전국 평균 증가율인 15.2%를 상회하며 뚜렷한 회복세 보여.

8. 금융 데이터 (해외)
8.1 아시아 주요국 증시 : 일본 도쿄 증시의 닛케이225 지수는 전 거래일보다 0.68% 상승한 32891.16으로 장을 마감했고, 한국 KOSPI 지수는 전 거래일 대비 0.44% 상승한 2603.81로 거래 마감.
8.2 미국 증시 : 다우존스산업평균지수는 전 거래일보다 0.67% 하락한 35282.72로 거래를 마감했고, 나스닥종합지수는 전 거래일보다 0.55% 하락한 14050.11로 거래를 마감했으며, S&P500지수는 전 거래일보다 0.64% 하락한 4537.41로 거래 마감.
8.3 유럽 주요국 증시 : 영국 런던 증시의 FTSE100 지수는 전 거래일보다 0.21% 상승한 7692.76으로 거래를 마감했고, 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX30 지수는 전 거래일보다 1.70% 상승한 16406.03으로 거래를 마감했으며, 프랑스 파리 증시의 CAC40 지수는 전 거래일보다 2.05% 상승한 7465.24로 거래 마감.
8.4 금 : 뉴욕상업거래소에서 8월물 금값이 전 거래일보다 1.24% 상승한 온스당 1,945.70 달러로 거래 마감.
8.5 원유 : 서부텍사스산원유(WTI)는 전 거래일 대비 1.66% 상승한 배럴당 80.09 달러로 거래를 마감했고, 북해산브렌트유는 전 거래일 대비 1.59% 상승한 배럴당 84.24 달러로 거래 마감.

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