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[재경조찬] 거시경제, 부동산, 증시, 산업관찰, 기업동향 등 (7.26) 2023-07-26
1. 증권감독관리위원회 : 2023년 중기 실무 포럼 개최. 중공중앙정치국회의에서 ‘자본 시장 활성화 및 투자자 자신감 향상’을 제시한 것은 자본 시장에 대한 당중앙의 중요시와 높은 기대치 반영. 투자, 자금 조달, 거래 등 측면의 정책을 종합적으로 시행하고 협동적으로 노력함으로써 당중앙의 방침이 자본 시장에서 타협 없이 구현되도록 할 것.
2. 세계기상기인연구협회 : 기후 변화로 인해 올 여름 중국 내에서 히트 웨이브가 발생할 가능성 최소 50배 증가. 전 세계적인 탄소 배출 급감이 이뤄지지 않아 지구 표면 온도가 섭씨 2도 이상 상승할 경우 미래의 여름은 더욱 더 더워질 것이며 2~5년마다 이러한 히트 웨이브가 발생할 것.
3. 마오옌(猫眼) 프로페셔널 : 7월 박스오피스(예매 포함) 69억6,700만 위안 돌파. 2018년 7월의 박스오피스 69억6,600억 위안을 넘어서며 중국 영화 역사상 7월 박스오피스 신기록 세워. 총 관객 수는 1억6,900만 명, 총 방영 횟수는 1,021만4천 회 기록. 7월 들어 총 9편의 영화가 1억 위안 이상의 박스오피스 기록.

1. 거시경제
1.1 국제통화기금 : 올해 세계 경제 성장률 전망치를 0.2%p 상향한 3%로 조정하고, 내년 경제 성장률 전망치는 그대로 유지. 중국의 올해와 내년 경제 성장률 전망치는 2023년 5.2%, 2024년 4.5%로 유지했으나, 성장 구조에는 다소 변화가 이을 것으로 전망. 부동산 시장 침체가 지속되고 투자가 부진한 반면 수출이 예상보다 호조를 보이며 투자 부진을 일부 상쇄할 듯.
1.2 CCID컨설팅(賽迪顧問) : 2022년 54개 ‘천억현(仟億縣)’ 의 지역총생산 합계는 8조6천억 위안으로 중국 경제의 7.1% 차지. ‘천억현(仟億縣)’ 의 2022년 일반공공예산 세입 평균치는 108억 위안. 100대 현(縣)급 도시 랭킹에 진입한 도시를 가장 많이 보유한 성은 장수(江蘇)성으로 6개 도시가 해당 랭킹에 진입했고, 랭킹 1위는 2022년 5,006억7천만 위안의 지역총생산을 기록한 쿤산(昆山)이 차지.
1.3 중국전력(電力)기업연합회 : 지난 상반기 중국의 전력 소비량은 4조3,100억 kWh로 전년 상반기 대비 5.0% 증가했고, 증가율은 전년 상반기 대비 2.1%p 확대. 신에너지 발전(發電)의 급속 성장에 힘입어 2023년 발전설비 신규 설치 규모가 사상 최초로 3억kW를 돌파할 것으로 예상되며, 그중 비화석에너지 발전설비 설치 규모는 2억3천만kW를 넘어설 전망.
1.4 일본 백화점 협회 : 지난 6월, 일본의 면세품 매출액은 약 280억 엔으로 전년 동월의 4.2배로 급증. 코로나19 팬데믹으로 일부 외국인 입국 제한이 시작된 2020년 2월 이후 월간 최고치 기록. 코로나19가 유행하기 전인 20219년 6월과 비교해도 0.8% 감소에 불과. 일본을 방문하는 중국 본토 관광객이 다시 증가하면서 화장품과 프리미엄 브랜드 매출 증가.

2. 부동산
2.1 증권감독관리위원회 : 부동산 시장의 안정적이고 건전한 발전을 촉진하고 지방정부 부채 리스크를 효과적으로 예방•해결할 것에 관한 당중앙•국무원의 방침을 확실하게 이행할 것. 지분-채권 연결 메커니즘을 고수하고 부동산개발기업의 자본 시장 자금 조달 채널의 안정성을 지속적으로 유지시킬 것.

3. 증시/자산
3.1 지난 화요일, 상하이(上海) 증시의 종합주가지수는 전 거래일 대비 2.13% 상승한 3231.52로 장을 마감했고 거래액은4,108억4,700만 위안 기록. 선전(深圳) 증시의 종합주가지수는 전 거래일 대비 2.54% 상승한 11021.29로 장을 마감했고 거래액은 5,372억7,500만 위안 기록. 창업판 종합주가지수는 전 거래일 대비 2.14% 상승한 2192.90으로 장을 마감했고 거래액은 2,134억3,100만 위안 기록. 상하이(上海)•선전(深圳) 증시의 거래액 합계는 9,481억 위안으로 전 거래일 대비 2892억 위안 확대. 증권, 부동산, 완성차, 보험 등 섹터가 강세를 보였고 펜타닐, 양계(養鷄) 등 소수 섹터만 하락. 노스바운드 펀드는 189억8,400만 위안 순매수.
3.2 지난 화요일, 항셍(恒生)지수는 전일 대비 4.1% 상승한 19434.4로 장을 마감했고, 항셍(恒生)테크지수는 전일 대비 6.04% 상승한 4257.58로 거래를 마감했으며, 항셍(恒生)국유기업지수는 전일 대비 5.31% 상승한 6604.2로 거래 마감. 사우스바운드 펀드는 61억200만 홍콩달러 순매수.
3.3 CATL (寧德時代) : 상반기 매출액은 1,892억4,600만 위안으로 전년 상반기 대비 67.52% 증가했고, 순이익은 207억1,700만 위안으로 전년 상반기 대비 153.64% 증가. 치린(麒麟) 배터리의 대량 생산•납품 실현.
3.4 중국정보통신연구원 : 2022년 글로벌 클라우드 컴퓨팅 시장 규모는 전년 대비 19% 증가한 4,910억 달러를 기록했고, 2026년에는 1조 달러를 돌파할 전망. 2022년 중국 클라우드 컴퓨팅 시장 규모는 4,550억 위안으로 전년 대비 40.91% 증가했고, 2025년에는 1조 위안을 돌파할 전망.
3.5 미국우주재단 : 2022년 전 세계 우주 경제는 전년 대비 8% 성장한 5,460억 달러를 기록했고, 향후 5년 동안 41% 성장할 전망. 우주재단의 보고서에는 51개 정부의 지출과 우주산업 서브 산업에 속한 11개 기업의 상업적 수익이 포함되어 있음.

4. 산업 관찰
4.1 포춘 중국 500대 기업 : 지난 2022년 매출 합계는 15조 달러, 순이익 합계는 7,171억 달러 기록. 스테이트 그리드(國家電網)가 5,300억 달러의 매출로 매출액 1위를 기록했고, 페트로 차이나(中國石油)와 시노펙(中國石化)이 2,3위 차지. 수익성이 가장 높은 10대 기업에는 5개의 상업은행과 페트로 차이나(中國石油), CNOOC(中海油), 차이나 모바일(中國移動) 외에 2개의 민간기업도 포함되.
4.2 중국금협회 : 지난 상반기 중국의 금 생산량과 소비량 모두 꾸준한 성장세. 금 생산량은 178.598 톤으로 전년 상반기 대비 2.24% 증가했고, 금 소비량은 554.88 톤으로 전년 상반기 대비 16.37% 증가.
4.3 구글 : 지난 2022년 총 56억 갤런의 물을 소비했고, 그중 데이터 센테에 사용된 물은 52억 갤런으로 연간 20% 증가. 데이터 센터는 일반적으로 온도 제어를 위해 많은 양의 물을 필요로 함. 전문가들은 물 사용량의 20% 증가는 구글의 컴퓨팅 능력의 증가와 거의 일치하며 대부분 인공지능에 의해 주도된 것이라고 평가.
4.4 중국선박공업산업협회 : 지난 상반기 중국 조선업의 국제 시장 점유율 70% 상회. 벌크선•유조선•컨테이너선 수주량은 각각 세계 전체의 88.4%, 74.6%, 74.6% 차지.
4.5 IDC : AI, HPC, 5G, 자동차, IoT 등에 대한 글로벌 수요가 증가함에 따라 반도체 공급망이 지속적으로 확장되면서 지난 2022년 글로벌 패키징 및 테스트 시장 규모가 445억 달러를 기록했고, 2023년에는 전년 대비 13.3% 감소할 전망. 단, 반도체 산업이 완만한 회복세를 타면서 2024년에는 다시 성장세로 돌아설 전망.

5. 기업 동향
5.1 36커(36氪) : 니오(蔚來), 서브 브랜드 알프스(阿爾卑斯)의 첫 모델에 싱글 모터 프로그램 도입 예정. 알프스(阿爾卑斯)는 니오(蔚來)의 대중 시장 진출의 주축으로 20~30만 위안 가격대 전기차 시장을 집중적으로 공략할 예정. 싱글 모터 외에도 니오(蔚來)의 차세대 기술 플랫폼인 NT3를 탑재함으로써 배터리 교환 및 초고속 충전의 경험을 더욱 향상시킬 예정.

6. 국제 뉴스
6.1 IBM : 2023년 글로벌 데이터 유출 관련 평균 비용은 445만 달러로 통계 개시 이래 최고치 기록. 지난 3 년간 평균치 대비 15% 증가. 보안 취약점 탐지 및 취약성 악화로 인한 보안 비용이 42% 증가했고, 보안 취약점 관련 비용에서 차지하는 비중도 역대 최고치 기록.
6.2 발틱건화물운임지수(BDI) : 0.52% 하락한 962 기록.

7. 금융 데이터 (국내)
7.1 상하이국제에너지거래센터 : 지난 7월 25일, 9월물 원유는 전 거래일 대비 2.17%(12.8 위안) 상승한 배럴당 601.5 위안으로 거래를 마감했고, 거래량은 154,301 로트를 기록했으며, 보유량은 3,268 로트 증가한 43,463 로트 기록. 총 거래량은 213,699 로트를 기록했고, 총 보유량은4,043 로트 증가한 70,878 로트 기록.
7.2 환율 : 미국 달러화 대비 위안화 환율은 전 거래일 대비 0.9246% 상승한 7.1365를 기록했고, 위안화 중간가격은 전 거래일 대비 0.0630% 상승한 7.1406 기록. NDF 시장에서 달러-위안 3개월물은 7.0760, 6개월물은 7.0225, 12개월물은 6.9275, 24개월물은 6.8175 기록.

8. 금융 데이터 (해외)
8.1 아시아 주요국 증시 : 일본 도쿄 증시의 닛케이225 지수는 전 거래일보다 0.08% 상승한 35438.07로 장을 마감했고, 한국 KOSPI 지수는 전 거래일 대비 0.3% 상승한 2636.46으로 거래 마감.
8.2 미국 증시 : 다우존스산업평균지수는 전 거래일보다 0.08% 상승한 35438.07로 거래를 마감했고, 나스닥종합지수는 전 거래일보다 0.61% 상승한 14144.56으로 거래를 마감했으며, S&P500지수는 전 거래일보다 0.28% 상승한 4567.46으로 거래 마감.
8.3 유럽 주요국 증시 : 영국 런던 증시의 FTSE100 지수는 전 거래일보다 0.17% 상승한 7691.80으로 거래를 마감했고, 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX30 지수는 전 거래일보다 0.13% 상승한 16211.59로 거래를 마감했으며, 프랑스 파리 증시의 CAC40 지수는 전 거래일보다 0.16% 하락한 7415.45로 거래 마감.
8.4 금 : 뉴욕상업거래소에서 8월물 금값이 전 거래일보다 0.07% 상승한 온스당 1,963.70 달러로 거래 마감.
8.5 원유 : 9월물 서부텍사스산원유(WTI)는 전 거래일 대비 1.13% 상승한 배럴당79.63 달러로 거래를 마감했고, 9월물 북해산브렌트유는 전 거래일 대비 1.09% 상승한 배럴당 83.64 달러로 거래 마감.

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