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[재경조찬] 거시경제, 부동산, 증시, 산업관찰, 기업동향 등 (7.19) 2023-07-19
1. 국가발전개혁위원회 : 민간기업을 위한 소통 메커니즘의 역할을 지속적으로 수행할 것. 민간기업 간담회를 일상적으로 개초하고, 민간 기업인의 진실된 목소리를 주의 깊게 청취하며, 기업의 세부적인 요구를 적극적으로 조정하고 해결할 것. 기존 정책의 시행 효과에 대한 적시적이고 객관적인 평가를 실시하고, 각급 지방정부의 발전개혁 부서를 조직하고 지도하여 민간기업 등 다양한 소유 형태의 기업 성장에 유리한 환경을 조성하기 위해 함께 노력할 것.
2. 류쿤(劉昆) 재정부 부장 : 모든 국가의 공동 발전이 진정한 발전이며 G20은 보다 포용적이고 탄력적인 글로벌 발전을 추구해야. 취약한 국가의 부채 문제를 초래한 원인을 객관적으로 분석해야 하며 개발만이 부채 문제의 근본적인 해결책.
3. 국가발전개혁위원회 : 올해 들어 자동차 등 주요 분야의 소비 안정화를 위해 고품질 충전 인프라 시스템 구축, 농촌에서의 신에너지 자동차 보급에 관한 일련의 지원책 도입. 현단계 소비 분야의 문제 해결을 위해 벌크스톡 소비 안정화, 자동차•전자제품 소비 촉진, 농촌 지역 소비 확대, 소비 환경 최적화에 중점을 둔 실용적인 소비 회복•확대 정책을 도입할 계획이며 이러한 정책들이 가능한 조속히 실행될 수 있도록 할 것.

1. 거시경제
1.1 농업농촌부 : <현대 시설 농업 구축 프로젝트 계획•비축에 관한 통지> 발표. 저장•보관, 건조에 중점을 둔 현대식 물류 시설 구축을 지원할 것. 농업•농촌 인프라 융자 프로젝트 데이터베이스를 구축•완비하고 시설 재배, 시설 축산, 시설 어업 및 현대 물류 시설과 같은 다양한 현대 시설 농업 구축 프로젝트의 계획•비축을 차질없이 추진하며 융자 지원 확대를 유도할 것.
1.2 블룸버그통신 : 극심한 폭염이 지구 곳곳을 휩쓸면서 도쿄 중심 지역의 기온 계절 평균보다 섭씨 9 °C 가까이 상승. 일본에서 기온이 가장 높은 지역은 도쿄 북쪽의 기류(桐生)시로 지난 주말 최고 기온은 39.7 °C에 도달. 일본 국내 역대 최고 기온은 41.1 °C. 1875년 이후 일본 기상청의 데이터를 분석한 결과, 이는 계절 평균보다 7 °C 높은 수치.
1.3 옐런 미국 재무장관 : 노동력 시장 열기 냉각이 미국의 인플레이션 둔화에 관건적인 역할. 미국 기업의 고용 수요가 줄어들고 있고 노동력 시장의 열기가 식어가고 있지만 실질적인 문제는 초래되지 않아. 고용 시장의 변화 외에도 집값 및 자동차 가격이 지속적인 물가 상승 압박 완화 요인으로 작용할 가능성도 높아.

2. 증시/자산
2.1 지난 화요일, 상하이(上海) 증시의 종합주가지수는 전 거래일 대비 0.37% 하락한 3197.82로 장을 마감했고 거래액은3,073억8,200만 위안 기록. 선전(深圳) 증시의 종합주가지수는 전 거래일 대비 0.34% 하락한 10972.96으로 장을 마감했고 거래액은 4,697억9,700만 위안 기록. 창업판 종합주가지수는 전 거래일 대비 0.31% 하락한 2200.62로 장을 마감했고 거래액은 2,017억9,000만 위안 기록. 상하이(上海)•선전(深圳) 증시의 거래액 합계는7,771억 위안으로 전 거래일 대비 255억 위안 축소. 일체형 다이캐스팅, 자동차 완성차, Chiplet, 소매 등 섹터가 강세를 보였고 사이버 안보, 데이터 요소, 매스 미디어, 가상 발전소 등 섹터는 대폭 하락. 노스바운드 펀드는 87억6,500만 위안 순매도.
2.2 지난 화요일, 항셍(恒生)지수는 전일 대비 2.05% 하락한 19015.72로 장을 마감했고, 항셍(恒生)테크지수는 전일 대비 2.35% 하락한 4129.29로 거래를 마감했으며, 항셍(恒生)국유기업지수는 전일 대비 2.42% 하락한 6400.09로 거래 마감. 사우스바운드 펀드는 11억7,600만 홍콩달러 순매수.

3. 산업 관찰
3.1 국가발전개혁위원회 : 지난 상반기 91 건의 고정자산 투자 프로젝트 승인. 총 투자는 7,011억 위안. 투자 분야는 에너지, 첨단 기술, 교통, 수리(水利) 등 산업에 집중.
3.2 상하이증권보(上海證券報) : 복수의 관계자에 의하면, 지난 6월 12일 뮌헨 공항에서 독일 당국에 의해 연행된 중국 탱양광발전 기업 임원 10일 전에 중국으로 귀국. 2018년 이전의 중국과 유럽 간 태양광발전 설비 최저가 승낙 협약에 관한 문제에 연루된 듯.
3.3 중국석탄운송판매협회 : 7월8일~14일, 주요 석탄 생산 기업의 판매량은 감소세를 멈추고 증가세로 전환했으며, 재고는 감소세 지속. 북부 지역의 지속적인 폭염으로 민간 부문의 전력 소비가 급증하면서 발전소의 석탄 소비도 역대 최고치 기록.
3.4 IDC : 2027년 중국의 IoT 지출이 전 세계 IoT 투자 총액의 1/4인 3,000억 달러에 육박하며 세계 1위로 부상할 듯. 중국의 IoT IT 지출은 연평균 13.1%의 성장률로 세계 평균보다 높은 성장률을 보일 전망.
3.5 Counerpoint : 글로벌 스마트폰 시장이 지난 2분기 말까지 8분기 연속 하락세를 이어왔으나 고가폰 시장은 소폭 성장세. 지난 2분기 글로벌 스마트폰 판매량은 전년동기대비 8% 감소했고, 전분기 대비로는 5% 감소. 삼성이 22%의 시장 점유율로 1위를 차지했고 애플(17%), 샤오미(12%), OPPO(10%), vivo(8%)가 그 뒤를 이어.
3.6 Omdia : 2017년 210억 달러에 육박하는 매출로 정점을 찍은 OLED •LCD 패널 제조 자본 장비 시장은 태블릿PC 디스플레이 산업 성숙화에 따라 수년 연속 하락세. 2023년에 바닥을 찍을 것으로 예상되며, FPD 장비 매출은 71% 감소하며 사상 최저치인 31억 달러에 불과할 듯. 2024년에는 153% 성장한 78억 달러로 반등할 전망.

4. 기업 동향
4.1 Bossjob : 일본 시장 인재 서비스 사업 개시. AI+ 직소통 모델을 도입해 일본 기업과 290만 해외 인재 간의 소통•채용 채널 구축 예정. 일본 경제산업성의 ‘IT 인재 수급 실태 조사’에 따르면, 2030년까지 일본 IT 산업은 최대 79만 명, 최소 16만 명의 인력 부족으로 45만 명의 인재 공백이 발생할 듯.
4.2 Saizeriya : 2022년9월~2023년5월 연결 재무제표 공개. 중국 사업을 포함한 아시아 사업이 견인차 역할을 하며 영업이익이 전년도 동기간 대비 3.4배 증가한 35억 엔 기록. 일본 국내 사업의 경우 고객 확보 전략을 채택하고 향후 가격 인상 계획은 없다고 재차 강조.
4.3 안와르 말레이시아 총리 : 중국 자동차 제조업체 Geely(吉利), 말레이시아 페락 주의 탄중 말림에서 해당 지역 최대 규모의 자동차 센터 구축 위해 100억 달러 투자 예정. 해당 투자로 수천 개의 현지 일자리가 창출될 전망. Geely(吉利)는 말레이시아 자동차 제조업체 PROTON의 지분 49.9%를 보유하고 있음.

5. 국제 뉴스
5.1 러시아곡물협회 : 흑해곡물협정 시행된 이후 1년 동안 러시아 곡물 산업에 10억 달러 넘는 손실 발생. 화학비료 생산업체의 손실은 고려하지 않은 수치. 해당 협정으로 인해 러시아산 곡물 가격이 세계 수준 아래로 하락했으며 밀의 톤당 가격차는 10 달러에서 20 달러 수준.
5.2 발틱건화물운임지수(BDI) : 3.36% 하락한 1037 기록.

6. 금융 데이터 (국내)
6.1 상하이국제에너지거래센터 : 지난 7월 18일, 9월물 원유는 전 거래일 대비 0.74%(4.3 위안) 하락한 배럴당 573.6 위안으로 거래를 마감했고, 거래량은 136,176 로트를 기록했으며, 보유량은 2,667 로트 증가한 40,003 로트 기록. 총 거래량은 190,828 로트를 기록했고, 총 보유량은145 로트 감소한 69,741 로트 기록.
6.2 환율 : 미국 달러화 대비 위안화 환율은 전 거래일 대비 0.0209% 하락한 7.1453을 기록했고, 위안화 중간가격은 전 거래일 대비 0.1781% 하락한 7.1453 기록. NDF 시장에서 달러-위안 3개월물은 7.1090, 6개월물은 7.0500, 12개월물은 6.9630, 24개월물은 6.8530 기록.

7. 금융 데이터 (해외)
7.1 아시아 주요국 증시 : 일본 도쿄 증시의 닛케이225 지수는 전 거래일보다 0.32% 상승한 32493.89로 장을 마감했고, 한국 KOSPI 지수는 전 거래일 대비 0.43% 하락한 2607.62로 거래 마감.
7.2 미국 증시 : 다우존스산업평균지수는 전 거래일보다 1.06% 상승한 34951.93으로 거래를 마감했고, 나스닥종합지수는 전 거래일보다 0.76% 상승한 14353.64로 거래를 마감했으며, S&P500지수는 전 거래일보다 0.71% 상승한 4554.98로 거래 마감.
7.3 유럽 주요국 증시 : 영국 런던 증시의 FTSE100 지수는 전 거래일보다 0.64% 상승한 7453.69로 거래를 마감했고, 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX30 지수는 전 거래일보다 0.35% 상승한 16125.49로 거래를 마감했으며, 프랑스 파리 증시의 CAC40 지수는 전 거래일보다 0.38% 상승한 7319.18로 거래 마감.
7.4 금 : 뉴욕상업거래소에서 8월물 금값이 전 거래일보다 1.25% 상승한 온스당 1,980.8달러로 거래 마감.
7.5 원유 : 8월물 서부텍사스산원유(WTI)는 전 거래일 대비 2.16% 상승한 배럴당 75.75 달러로 거래를 마감했고, 북해산브렌트유는 전 거래일 대비 1.44% 상승한 배럴당 79.63 달러로 거래 마감.

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