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[재경조찬] 거시경제, 부동산, 증시, 산업관찰, 산업데이터 등 (5.5) 2023-05-05
1. 펑파이(澎湃) 뉴스 : 5 월 4 일 14시 기준, 총 17 개 성(省)•직할시(直轄市)•자치구(自治區)가 5.1절 연휴 관련 관광 데이터 공개. 16 개 성(省)•직할시(直轄市)•자치구(自治區)가 총 3 억3,100만 명 이상의 방문객을 맞이했고, 15 개 성(省)•직할시(直轄市)•자치구(自治區)의 총 관광 수입은 약 2,443억9,900 만 위안 기록. 방문객 수 기준, 허난(河南)성이 총 5,518만 명의 관광객을 유치하며 1 위를 차지했고, 광둥(廣東)성이 총 4,546만1,000명으로 그 뒤를 이었으며, 장수(江蘇)성•저장(浙江)성은 각각 3,988만1,800명, 3,125만5,000명으로 3위와 4위 차지.
2. 중국지수연구원 : 5.1절 연휴 기간 부동산 거래 실적 전반적으로 저조. 대표 도시의 거래 규모는 2022년 5.1절 연휴 기간 대비 약 25% 증가. 일부 도시는 낮은 기준치로 인해 전년동기대비 큰 폭으로 증가했지만 2019년 같은 기간에 비해서는 20% 이상 감소.
3. 펑파이(澎湃) 뉴스 : 백악관, 미 국립과학재단이 신규 인공 지능 연구 센터에 1억 4천만 달러의 자금을 제공할 계획이라고 밝혀. 행정부는 인공 지능 사용이 ‘미국 국민의 권리와 안전’을 보호 할 수 있도록 정부 기관을 위한 지침 초안을 발표하겠다고 약속. 복수의 AI 기업이 8월에 열리는 사이버 보안 컨퍼런스에서 자사 제품을 제출해 심사 받기로 동의.

1. 거시경제
1.1 지난 4월 차이신(財新) PMI는 전년동월대비 0.5%포인트 하락한 49.5를 기록해 2월 이후 처음으로 위축 국면에 진입.
1.2 국가이민관리국 : 국가 국경 관리 당국이 확인한 5.1절 연휴 기간 출입국자는 총 626만5,000명으로 전년도 동기간 대비 2.2배 증가했고, 2019년 동기간 대비로는 59.2% 증가. 이 중 입국자는 312만 명, 출국자는 314만 5,000명. 출입국 교통수단(항공기•선박•열차•차량)은 26만대로 전년도 동기간 대비 약 1.4배 증가.
1.3 유럽중앙은행 : 3대 주요 금리 각각 25bp씩 인상. 시장 예상 부합. 재융자 금리, 한계대출 금리 및 예금 금리는 각각 3.75%, 4.00% 및 3.25%로 조정. 작년 7월 금리 인상 개시 이래 인플레이션 억제를 위해 총 375bp에 달하는 큰 폭의 금리 인상이 7차례에 걸쳐 연속적으로 이루어졌으며, 자산 매입 프로그램에 따른 재투자는 7월부터 중단될 전망.
1.4 일본 총무성 : 추산에 의하면, 4월 1일 기준 외국인을 포함한 15세 미만 아동•청소년 수는 1,435만 명으로 1년 전 대비 30만명 감소. 42년 연속 감소세. 1982년 이후 역대 최저 수준 기록.

2. 부동산
2.1 58퉁청(58同城)•안쥐커(安居客) : <2023년 청년층 주택 구입 현황 보고서>에 따르면, 68.5%의 청년이 구매대금의 30% 및 그 이상의 계약금을 감당할 수 있는 자금을 보유하고 있으며, 약 20%의 청년이 올해 안에 주택을 구입할 계획. 이들 중 58.2%는 1990년대 출생으로 1선 도시와 일부 인기 2선 도시에 거주하고 있으며, 남녀 비율은 50대 50.

3. 증시/자산
3.1 지난 목요일, 상하이(上海) 증시의 종합주가지수는 전 거래일 대비 0.82% 상승한 3350.46으로 장을 마감했고 거래액은5,504억9,500만 위안 기록. 선전(深圳) 증시의 종합주가지수는 전 거래일 대비 0.57% 하락한 11273.87로 장을 마감했고 거래액은 6,212억1,600만 위안 기록. 창업판 종합주가지수는 전 거래일 대비 1.16% 하락한 2297.67로 장을 마감했고 거래액은 2,725억3,700만 위안 기록. 상하이(上海)•선전(深圳) 증시의 거래액 합계는 1조1,717억 위안으로 전 거래일 대비 548억 위안 확대. 매스미디어, 스마트폰 게임, 의류•방직, 한약 등 섹터가 강세를 보였고 관광, CPO, 반도체, PCB 등 섹터는 대폭 하락. 노스바운드 펀드는 14억3,800만 위안 순매도.
3.2 지난 목요일, 항셍(恒生)지수는 전일 대비 1.27% 상승한 19948.73으로 장을 마감했고, 항셍(恒生)테크지수는 전일 대비 0.55% 상승한 3856.00으로 거래를 마감했으며, 항셍(恒生)국유기업지수는 전일 대비 1.96% 상승한 6718.8로 거래 마감. 사우스바운드 펀드는 28억1,500만 홍콩달러 순매수.
3.3 시장감독관리총국 등 11부서 : 공동으로 ‘의료미용산업 규제 강화에 관한 지침’ 발표. 의료 미용 서비스는 의료 활동에 해당되며 건강 및 건강 관련 산업 접근에 관한 법률•법규를 준수해야 한다고 명확히 규정. 다부서 공조를 통한 종합적 감독관리 강조. 등록 관리, 자격 심사, ‘면허’ 및 ‘허가’에 대한 정보 공유를 통해 일관적•협동적•효율적인 산업 감독 시스템 구축.
3.4 마카오 금융관리국 : 5월 4일부로 기준금리 25bp 인상한 5.50%로 조정.

4. 산업 관찰
4.1 저장(浙江)성 문화관광청 : 5.1절 연휴 기간 총 3,125만 명의 방문객 맞이. 전년도 동기간 대비 71% 증가했고, 2019년 동기간 대비로는 6.5% 증가. 관광 수입은 전년도 동기간 대비 122.6%, 2019년 동기간 대비 3.8% 증가한 369억7,000만 위안 기록. 타성(省)발 방문객이 전체 방문객의 48%를 차지하며 2020년 이후 최대치 기록.
4.2 공업정보화부 : 5.1절 연휴 기간 전국 일평균 5G 트래픽 전년도 동기간 대비 86.5% 증가. 사용자 체감 품질을 보장하기 위해 국내 주요 관광지 5,835곳을 대상으로 네트워크 운영 품질 모니터링을 실시하고, 서비스 운영 현황에 따라 적시적으로 용량 확장•업그레이드.
4.3 하이커우(海口) 세관 : 5.1절 연휴 기간 하이난(海南)성의 면세 쇼핑 액수와 건수는 각각 8억8,300만 위안 및 10만9,000 건으로 전년도 동기간 대비 각각 120% 및 158% 증가. 가장 많이 팔린 3대 품목은 화장품•악세사리•시계.
4.4 중국자동차유통협회 : 지난 4 월 중국 내 자동차딜러재고경보지수는 60.4%로 전년동월대비 6.0bp, 전월 대비로는 2.0bp 하락. 자동차딜러재고경보지수가 임계치를 상회하며 자동차 유통 산업이 불황기에 직면.
4.5 위챗(WeChat) : 5.1절 연휴 기간 전국 소매•식음료•와인•여행•교통 등 부문의 일평균 지출액 2019년 동기간 대비 대폭 증가. 위챗 스포츠 사용자의 일평균 걸음수는 지난 춘절(春節) 연휴 기간에 비해 41% 증가했고, 연휴 기간 매일 만보를 채운 ''만보족''이 전체의 23.5% 이상을 차지하며 연휴 기준 역대 최다 걸음 수 기록.
4.6 TechInsights : 지난 1분기 인도의 스마트폰 출하량 전년동기대비 18% 감소한 3,070만 대 기록. 세계에서 두 번째로 큰 시장인 인도에서 3분기 연속 감소세. 이러한 감소세는 올해 1분기 경기 약세라는 주기적 추세에 따른 것일 뿐만 아니라 소비자들이 기술제품에 대한 지출을 재검토한 것도 출하량 감소에 영향 미쳐.
4.7 GlobalData : 글로벌 5G 시장이 향후 몇 년 동안 완만한 성장세를 이어갈 전망. 2027년에는 전체 셀룰러 연결의 48%가 5G를 통해 이뤄질 것으로 예상되며, 연결 건수는 지난해 17억 건에서 2027년 55억 건으로 증가할 전망.
4.8 CNESA DataLink : 지난 1분기 중국에서 총 480개의 전력 저장 프로젝트가 출범되었으며, 총 저장 규모는 103.6GW에 도달. 이 중 신형 에너지 저장 프로젝트 규모는 총 41.4GW/92.1GWh, 운영 프로젝트 규모는 2.9GW/6.0GWh. 출력 규모는 전년동기대비 1178% 증가했고, 전분기 대비로는 52% 감소.

5. 기업 동향
5.1 뎬상바오(電商報) : 샤오홍슈(小紅書), 지역 생활 사업 진출 예정. 단체 구매 기능 출시를 앞두고 있으며, 일부 기업의 참여하에 내부 테스트 진행 중. 샤오홍슈(小紅書) 앱에 사용자가 좋은 가게를 발굴하고 좋은 상품을 구매할 수 있도록 돕는 지역 생활 공식 계정 ‘투버수(土拨薯)’ 개설.
5.2 볼보(Volvol)자동차 : 비용 절감 위해 5월 4일 스웨덴에서 스웨덴 전체 직원의 약 6%에 해당하는 1,300개의 사무직 일자리 감축 예정. 작년부터 시작된 비용 절감 계획이 자재 원가를 비롯한 일부 주요 영역에서 효과를 발휘하기 시작. 향후 몇 달 내에 글로벌 운영 비용 절감을 추진하고 평가•컨설팅 서비스 사용도 줄일 예정.

6. 국제 뉴스
6.1 알렉산드로 노박 러시아 부총리 : 원유 감산 방침 2023년 연말까지 연장. 파이프라인을 통한 對유럽 석유 수출 2/3 이상 감소. 원유 감산은 제3의 독립적 기관의 감독하에 추진될 것.
6.2 발틱건화물운임지수(BDI) : 0.83% 하락한 1545 기록.

7. 금융 데이터 (국내)
7.1 상하이국제에너지거래센터 : 지난 5월 4일, 6월물 원유는 전 거래일 대비 5.89%(31.1 위안) 하락한 배럴당 496.9 위안으로 거래를 마감했고, 거래량은 55,512 로트를 기록했으며, 보유량은 2,820 로트 증가한 28,465 로트 기록. 총 거래량은 90,583 로트를 기록했고, 총 보유량은7,128 로트 증가한 52,675 로트 기록.
7.2 환율 : 미국 달러화 대비 위안화 환율은 전 거래일 대비 0.1761% 상승한 6.9162를 기록했고, 위안화 중간가격은 전 거래일 대비 0.2686% 상승한 6.9054 기록. NDF 시장에서 달러-위안 3개월물은 6.8710, 12개월물은 6.7650, 24개월물은 6.7350 기록.

8. 금융 데이터 (해외)
8.1 아시아 주요국 증시 : 일본 도쿄 증시의 닛케이225 지수는 전 거래일보다 0.12% 상승한 29157.95로 장을 마감했고, 한국 KOSPI 지수는 전 거래일 대비 0.02% 하락한 2500.94로 거래 마감.
8.2 미국 증시 : 다우존스산업평균지수는 전 거래일보다 0.86% 하락한 33127.74로 거래를 마감했고, 나스닥종합지수는 전 거래일보다 0.49% 하락한 11966.40으로 거래를 마감했으며, S&P500지수는 전 거래일보다 0.72% 하락한 4061.22로 거래 마감.
8.3 유럽 주요국 증시 : 영국 런던 증시의 FTSE100 지수는 전 거래일보다 1.10% 하락한 7702.64로 거래를 마감했고, 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX30 지수는 전 거래일보다 0.51% 하락한 15734.24로 거래를 마감했으며, 프랑스 파리 증시의 CAC40 지수는 전 거래일보다 0.85% 하락한 7340.77로 거래 마감.
8.4 금 : 뉴욕상업거래소에서 6월물 금값이 전 거래일보다 0.92% 상승한 온스당 2,055.70 달러로 거래 마감.
8.5 원유 : 6월물 서부텍사스산원유(WTI)는 전 거래일 대비 0.06% 하락한 배럴당 68.56 달러로 거래를 마감했고, 7월물 북해산브렌트유는 전 거래일 대비 0.23% 상승한 배럴당 72.50 달러로 거래 마감.

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