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[재경조찬] 거시경제, 부동산, 증시, 산업관찰, 산업데이터 등 (3.31) 2023-03-31
1. 환구망(環球網) : 중국-브라질, 양국간 거래에서 달러 대신 자국 통화 사용하기로 합의. 중국은 브라질의 최대 무역상대국. 이번 합의를 통해 거래 비용이 절감되고 양국간의 무역•투자가 더욱 촉진될 것.
2. 탕다오성(湯道生) 텐센트(Tencent) 부총재 : ChatGPT와 유사한 챗봇 개발 중. 개인•기업 사용자들은 QQ•위챗(WeChat) 및 텐센트 클라우드를 통해 해당 서비스를 사용하게 될 것. XR은 메타 유니버스의 다양한 형태 중 하나일뿐이며 헬멧으로 눈을 가리는 것만이 메타 유니버스라고 할 수 없음.

1. 거시경제
1.1 재정부 : 지난 1월~2월, 국유기업의 총 매출액은 12조 2,395억2,000만 위안으로 전년도 동기간 대비 5.0% 증가했고, 총 이윤은 6,505억6,000만 위안으로 전년도 동기간 대비 9.9% 증가했으며, 납부세액은 1조923억9,000만 위안으로 전년도 동기간 대비 3.2% 증가. 2월 말 기준 부채비율은 64.6%로 0.3 포인트 확대.
1.2 게오르기에바 IMF 총재 : 세계 경제가 여전히 불확실성에 직면해 있음. 2023년 세계 경제 성장률이 3%를 밑돌며 힘겨운 해가 될 것. 아시아가 세계 경제의 성장동력이 될 것. 중국•인도가 올해 세계 경장의 반 정도를 차지할 것으로 예상되나 불확실성은 여전히 존재.
1.3 유럽연합(EU) : 2030년까지 재생에너지 비중 목표치 확대 합의. 기후변화에 대응하고 러시아산 화석 연료에 대한 의존도를 낮추려는 계획의 일환. 2030년 27개국 회원국 전역의 재생에너지 비중 목표치를 32%에서 42.5%로 상향조정.

2. 부동산
2.1 컨트리가든(碧桂園) : 2022년 매출액은 4,303억7,000만 위안, 총이익은 328억8,000만 위안 기록. 지분율 해당 매출액은 3,574억7,000만 위안, 지분율 해당 판매면적은 4,450만 제곱미터 기록.

3. 증시/자산
3.1 지난 목요일, 상하이(上海) 증시의 종합주가지수는 전 거래일 대비 0.65% 상승한 3261.25로 장을 마감했고 거래액은4,016억3,400만 위안 기록. 선전(深圳) 증시의 종합주가지수는 전 거래일 대비 0.62% 상승한 11651.83으로 장을 마감했고 거래액은 5,430억4,700만 위안 기록. 창업판 종합주가지수는 전 거래일 대비 0.50% 상승한 2383.04로 장을 마감했고 거래액은 2,290억9,100만 위안 기록. 상하이(上海)•선전(深圳) 증시의 거래액 합계는 9,446억 위안으로 전 거래일 대비 365억 위안 축소. 호텔•관광, 주방용•화장실용 가전제품, 돈육, 석탄 등 섹터가 강세를 보였고 국영 클라우드, ChatGPT, 동수서산(東數西算), 데이터 요소 등 섹터는 대폭 하락. 노스바운드 펀드는 48억700만 위안 순매수.
3.2 지난 목요일, 항셍(恒生)지수는 전일 대비 0.58% 상승한 20309.13으로 장을 마감했고, 항셍(恒生)테크지수는 전일 대비 0.56% 상승한 4270.32로 거래를 마감했으며, 항셍(恒生)국유기업지수는 전일 대비 0.64% 상승한 6922.66으로 거래 마감. 사우스바운드 펀드는 20억8,600만 홍콩달러 순매수.
3.3 중국은행(BC) : 2022년 매출액 전년도 대비 2.22% 증가한 6,191억3,900만 위안 기록. 주주 귀속 세후이윤은 2,274억3,900만 위으로 전년도 대비 5.02% 증가. 2022년 연말 기준, 그룹의 자산총액 및 부채총액은 각각 28억9,100만 위안 및 26억3,500만 위안을 기록했고 2021년 연말 대비 각각 8.20% 및 8.10% 증가. 부실대출비율은 1.32%로 0.01 포인트 하락.
3.4 농업은행(ABC) : 2022년 매출액 전년도 대비 0.52% 증가한 7,254억9,900만 위안 기록. 지배주주순이익은 2,591억4,000만 위안으로 전년도 대비 7.4% 증가. 2022년 연말 기준 여신 잔액은 19조8,000억 위안으로 2021년 연말 대비 15.1% 증가했고, 수신 잔액은 25조1,000억 위안으로 2021년 연말 대비 14.7% 증가. 부실대출비율은 1.37%로 2021년 연말 대비 0.06 포인트 하락.
3.5 공상은행(ICBC) : 2022년 매출액 전년도 대비 2.3% 감소한 8,414억4,100만 위안 기록. 지배주주순이익은 3,604억8,300만 위안으로 전년도 대비 3.5% 증가. 부실대출비율은 1.38%로 8분기 연속 하락세.
3.6 빌리빌리(Bilibili) : 2022년 매출액 전년도 대비 13.0% 증가한 219억 위안 기록. 순이익은 74억9,700만 위안의 적자를 기록했고 적자폭은 10.4% 확대. 일평균 활성사용자 수는 8,650만 명으로 전년도 대비 29.6% 증가했고, 월평균 활성사용자 수는 3억1,450만 명으로 전년도 대비 25.9% 증가했으며, 월평균 유료회원 수는 2,780만 명으로 전년도 댑 24.11% 증가.
3.7 구이저우마오타이(貴州茅臺) : 2022년 매출액은 1,240억9,900만 위안으로 전년도 대비 16.87% 증가했고, 순이익은 627억1,600만 위안으로 전년도 대비 19.55% 증가.
3.8 톈치리튬(天齊锂業) : 2022년 매출액은 404억4,800만 위안으로 전년도 대비 427.82% 증가했고, 순이익은 241억2,400만 위안으로 전년도 대비 1,060.47% 증가.
3.9 중국면세그룹(中國中免) : 2022년 매출액은 544억3,300만 위안으로 전년도 대비 19.57% 감소했고, 지배주주순이익은 50억3,000만 위안으로 전년도 대비 47.89% 감소.

4. 산업 관찰
4.1 비야디(BYD) : 신에너지차 시장이 2022년에는 공급이 부족했지만 2023년에는 생산 부족, 원재료 부족 등 상황이 대폭 개선되면서 탈락전에 진입할 것. 현 시장환경에서 자동차기업은 반드시 속도를 우선시해야.
4.2 SNE Researrch : 지난 1월~2월, 한국 전기차 배터리 업체의 글로벌 시장 점유율 전년도 동기간 대비 0.2% 하락한 23.7% 기록. LG에너지솔루션의 배터리 사용량은 10.0GWh로 전년도 동기간 대비 51.9% 증가했고, 13.3%의 점유율로 3위 기록. SK온의 배터리 사용량은 4.1GWh로 전년도 동기간 대비 3.8% 증가했고, 5.5%의 점유율로 5위 기록. 삼성SDI의 배터리 사용량은 3.7GWh로 전년도 동기간 대비 57.2% 증가했고, 4.9%의 점유율로 6위 기록.
4.3 중국자동차유통협회 회장 : ‘국6A’ 기준 적용 모델 판매기간 연장 정책 곳 발표될 듯. 일부 자동차기업은 ‘국6A’ 기준 적용 모델 생산에 있어 배출허용기준 업그레이드 정책을 엄격히 집행하되 유통 단계에 들어간 6월 30일 이전에 생산된 ‘국6A’ 기준 적용 모델에 대해서는 6~12개월의 판매 과도기를 허용할 것을 건의.
4.4 IDC : 2023년 중국 AI 시장 지출이 147억5,000만 달러로 증가하며 세계 AI 시장 지출의 10%를 차지할 전망. 2026년 중국 AI 시장 규모가 264억4,000만 달러에 도달할 것으로 예상되며, 2021년~2026년 연평균 성장률은 20%를 웃돌 전망.
4.5 TrendForce : 2분기 NAND Fash 평균가격 하락세 지속 전망. 단, 하락폭은 5~10% 대로 축소될 듯. 향후 수급 균형 회복 여부는 생산기업의 대규모 감산 추진 여부에 달려있으며 현단계의 수요 감소세가 더 이상 지속되지 아니할 경우 4분기에 NAND Flash 평균가격이 바닥을 찍고 반등할 전망.

5. 기업 동향
5.1 펑싱야(馮興亞) 광저우자동차그룹(GAC) 총경리 : 2023년 들어 급격한 시세 변화 발생. 특히 1분기의 가격 인하 물결이 다양한 방면에 영향을 미치고 있음. 기업을 경영함에 있어 질적 성장에 부정적 영향을 초래할 수 있는 소모적 가격 경쟁을 주동적으로 벌이지는 않을 것이나 가격 경쟁에 직면했을 경우 두려워하지 않고 대응할 것. 광저우자동차그룹(GAC)은 가격 경쟁에 맞대응할 준비가 되어 있으며 예산 차원에서도 이미 충분한 준비가 이뤄진 상태.

6. 국제 뉴스
6.1 외환관리국 : 2022년 말 기준, 중국 은행 부문의 대외 금융자산 1조5,186억 달러. 대외 부채는 1조 3,522억 달러. 대외 순자산은 1,665억 달러. 그중 위안화 순자산은 3,236억 달러, 외화 순자산은 4,900억 달러.
6.2 발틱건화물운임지수(BDI) : 0.3% 하락한 1403 기록.

7. 금융 데이터 (국내)
7.1 상하이국제에너지거래센터 : 지난 3월 30일, 5월물 원유는 전 거래일 대비 0.04%(0.2 위안) 하락한 배럴당 523.3 위안으로 거래를 마감했고, 거래량은 154,678 로트를 기록했으며, 보유량은 2,103 로트 감소한 33,156 로트 기록. 총 거래량은 192,094 로트를 기록했고, 총 보유량은1,749 로트 감소한 62,427 로트 기록.
7.2 환율 : 미국 달러화 대비 위안화 환율은 전 거래일 대비 0.1481% 상승한 6.8781을 기록했고, 위안화 중간가격은 전 거래일 대비 0.1672% 하락한 6.8886 기록. NDF 시장에서 달러-위안 3개월물은 6.8250, 12개월물은 6.7250 기록.

8. 금융 데이터 (해외)
8.1 아시아 주요국 증시 : 일본 도쿄 증시의 닛케이225 지수는 전 거래일보다 0.36% 하락한 27782.93으로 장을 마감했고, 한국 KOSPI 지수는 전 거래일 대비 0.38% 상승한 2453.16으로 거래 마감.
8.2 미국 증시 : 다우존스산업평균지수는 전 거래일보다 0.43% 상승한 32859.03으로 거래를 마감했고, 나스닥종합지수는 전 거래일보다 0.73% 상승한 12013.47로 거래를 마감했으며, S&P500지수는 전 거래일보다 0.57% 상승한 4050.83으로 거래 마감.
8.3 유럽 주요국 증시 : 영국 런던 증시의 FTSE100 지수는 전 거래일보다 0.74% 상승한 7620.43으로 거래를 마감했고, 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX30 지수는 전 거래일보다 1.26% 상승한 15522.40으로 거래를 마감했으며, 프랑스 파리 증시의 CAC40 지수는 전 거래일보다 1.06% 상승한 7263.37로 거래 마감.
8.4 금 : 뉴욕상업거래소에서 6월물 금값이 전 거래일보다 0.66% 상승한 온스당 1,997.70 달러로 거래 마감.
8.5 원유 : 서부텍사스산원유(WTI)는 전 거래일 대비 1.92% 상승한 배럴당 74.37 달러로 거래를 마감했고, 북해산브렌트유는 전 거래일 대비 1.26% 상승한 배럴당 79.27 달러로 거래 마감.

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