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  • [재경조찬] 거시경제, 부동산, 증시, 산업관찰, 산업데이터 등 (3.29) 2023-03-29
  • 1. 하인난(海南)성 인민정부 판공청 : <민영경제 발전 지원을 위한 약간의 조치> 발표. 공평•공정한 법치 환경을 조성하고 민간기업과 연관된 형사사건 입안(立案) 현황 감독 및 구속 필요성 심사를 위한 특별행동을 전개함으로써 민간기업 및 민간 기업인의 합법적 권익 침해 상황을 점검하고 시정할 것. 형사 사건에 연루된 민간 기업인은 되도록 체포하지 말고, 되도록 기소하지 말고, 되도록 실형을 선고하지 말고, 구속을 유지하지 않아도 되면 풀어주거나 다른 강제조치로 변경할 것.
    2. 알리바바(阿里巴巴) : ‘1+6+N’ 조직개편 시행. 그룹 산하에 클라우드 인텔리전스, 타오바오•티몰(전자상거래), 현지생활, 차이냐오(菜鳥), 글로벌 디지털 비즈니스, 엔터테인먼트 등 독립 사업 그룹 설치. 조건을 갖춘 사업 그룹은 독립적으로 기업공개(IPO) 가능.

    1. 거시경제
    1.1 PwC : 전 세계 주요 기업 최고경영자(CEO) 중 73%가 올해 세계 경제가 역성장할 것이라고 전망. 12년만에 가장 비관적. 지역별로는 중국 본토지역 CEO들이 다른 국가의 CEO들보다 낙관적. 중국 본토지역 CEO 중 42%가 올해 세계 경제 전망에 대해 낙관적인 태도.
    1.2 중국중앙방송(CCTV) : 일본 내각, 고물가 대책의 일환으로 2022 회계연도 예산에 책정된 예비비에서 2조2천억 엔을 지출하기로 결정. 저소득 가구 지원, 수입 소맥(小麥) 및 축용 사료 가격 잡기, 코로나19 방역 등에 사용될 예정.
    1.3 영국 : 영국 가정의 생필품 지출 전년도 동기간 대비 12% 증가. 3월의 소비자물가 상승률은 17.5%로 역대 최고. 계란•우유•치즈 등 식재료 가격 급등.

    2. 증시/자산
    2.1 지난 화요일, 상하이(上海) 증시의 종합주가지수는 전 거래일 대비 0.19% 하락한 3245.38로 장을 마감했고 거래액은3,968억3,000만 위안 기록. 선전(深圳) 증시의 종합주가지수는 전 거래일 대비 0.72% 하락한 11564.45로 장을 마감했고 거래액은 6,073억3,000만 위안 기록. 창업판 종합주가지수는 전 거래일 대비 1.2% 하락한 2369.17로 장을 마감했고 거래액은 2,725억3,600만 위안 기록. 상하이(上海)•선전(深圳) 증시의 거래액 합계는 1조42억 위안으로 전 거래일 대비 1,458억 위안 축소. 석유화학, 양계(養鷄), 한약, 자동차 완성차 등 섹터가 강세를 보였고 전자상거래, ChatGPT, 포터레지스트, 반도체 등 섹터는 대폭 하락. 노스바운드 펀드는 3억5,400만 위안 순매수.
    2.2 지난 화요일, 항셍(恒生)지수는 전일 대비 1.11% 상승한 19784.65로 장을 마감했고, 항셍(恒生)테크지수는 전일 대비 0.94% 상승한 4144.12로 거래를 마감했으며, 항셍(恒生)국유기업지수는 전일 대비 1.22% 상승한 6729.76으로 거래 마감. 사우스바운드 펀드는 28억 9,300만 홍콩달러 순매수.
    2.3 SMIC(中芯國際) : 2022년 매출액 전년도 대비 39% 증가한 495억1,600만 위안 기록. 순이익은 121억3,300만 위안으로 전년도 대비 13% 증가.
    2.4 남방항공(南方航空) : 2022년 매출액 전년도 대비 14.35% 감소한 870억5,900만 위안 기록. 순이익은 326억8,200만 위안의 적자 기록.
    2.5 BYD(比亞迪) : 2022년 매출액 전년도 대비 96.2% 증가한 4,240억6,000만 위안 기록. 순이익은 166억2,200만 위안으로 전년도 대비 445.86% 증가.
    2.6 상하이증권보(上證報) : 중국해양석유총공사(CNOOC)와 토탈에너지 상하이석유천연가스거래센터 통해 국내 최초의 위안화 결제 LNG 거래 완성. 거래량은 6만5천 톤.

    3. 산업 관찰
    3.1 중국중앙방송(CCTV) 뉴스 : 중국 내 관광시장 회복세 지속. 2023년 국내관광자 수가 전년도 대비 80% 증가한 45만5천억 명에 이를 것으로 예상되며, 국내관광수입은 전년도 대비 95% 증가한 4조 위안에 이를 전망.
    3.2 에너지국 등 3부서 : 태양광발전사산업 발전 지원 및 토지사용 규범화에 관한 통지 발표. 미활용 토지와 기존 건설용지를 활용한 태양광발전산업 발전 격려. 사막•고비(戈劈)•황막지대에 대규모 태양광발전시설 구축 권장.
    3.3 차이롄서(財聯社) : 수요 급감으로 다수 의료기관의 코로나19 경구 복용약(아즈부딘•몰누피라비르•팍스로비드 등) 재고가 거의 줄어들고 있지 않으며 코로나19 치료제용 원료의약품 및 중화항체 치료제 생산을 중단하는 상황도 발생.
    3.4 QuestMobile : 지난 2022년 광고시장이 9.4% 하락했으나 모바일 인터넷 트래픽의 꾸준한 회복(총 사용량 12억 돌파), 사용자의 이용시간 증가(인당 월평균 이용시간 463.8분)로 인터넷 광고 시장은 여전히 1.4% 증가했고 시장 규모는 6,600억 위안 돌파.

    4. 기업 동향
    4.1 디즈니(Disney) : 1단계 감원 작업 시작. 7,000명 정리해고 예정. 지난 2월 발표한 55억 달러 비용절감 방안의 일환. 보다 큰 규모의 2단계 감원 작업은 4월에 진행될 예정.

    5. 국제 뉴스
    5.1 중국중앙방송(CCTV) 뉴스 : 일본 국회 참의원 2023 회계연도(2023.4~2024.3) 예산안 통과. 2023산 회계연도 예산안의 세출 총액은 114조3천8백억 엔. 그중 방위비는 6조8천2백억 엔으로 역대 최다.
    5.2 발틱건화물운임지수(BDI) : 3.71% 하락한 1402 기록.

    6. 금융 데이터 (국내)
    6.1 상하이국제에너지거래센터 : 지난 3월 28일, 5월물 원유는 전 거래일 대비 3.90%(19.5 위안) 상승한 배럴당 519.7 위안으로 거래를 마감했고, 거래량은 155,048 로트를 기록했으며, 보유량은 5,700 로트 증가한 38,545 로트 기록. 총 거래량은 193,476 로트를 기록했고, 총 보유량은6,130 로트 감소한 68,115 로트 기록.
    6.2 환율 : 미국 달러화 대비 위안화 환율은 전 거래일 대비 0.0363% 하락한 6.8845를 기록했고, 위안화 중간가격은 전 거래일 대비 0.0509% 하락한 6.8749 기록. NDF 시장에서 달러-위안 3개월물은 6.8295, 6개월물은 6.7875, 12개월물은 6.7315 기록.

    7. 금융 데이터 (해외)
    7.1 아시아 주요국 증시 : 일본 도쿄 증시의 닛케이225 지수는 전 거래일보다 0.15% 상승한 27518.25로 장을 마감했고, 한국 KOSPI 지수는 전 거래일 대비 1.07% 상승한 2434.94로 거래 마감.
    7.2 미국 증시 : 다우존스산업평균지수는 전 거래일보다 0.12% 하락한 32394.25로 거래를 마감했고, 나스닥종합지수는 전 거래일보다 0.45% 하락한 11716.08로 거래를 마감했으며, S&P500지수는 전 거래일보다 0.16% 하락한 39471.27로 거래 마감.
    7.3 유럽 주요국 증시 : 영국 런던 증시의 FTSE100 지수는 전 거래일보다 0.17% 상승한 7484.25로 거래를 마감했고, 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX30 지수는 전 거래일보다 0.09% 상승한 15142.02로 거래를 마감했으며, 프랑스 파리 증시의 CAC40 지수는 전 거래일보다 0.14% 상승한 7088.34로 거래 마감.
    7.4 금 : 뉴욕상업거래소에서 4월물 금값이 전 거래일보다 1.01% 상승한 온스당 1,973.50 달러로 거래 마감.
    7.5 원유 : 서부텍사스산원유(WTI)는 전 거래일 대비 0.53% 상승한 배럴당 73.20 달러로 거래를 마감했고, 북해산브렌트유는 전 거래일 대비 0.68% 상승한 배럴당 78.65 달러로 거래 마감.
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