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[재경조찬] 거시경제, 부동산, 증시, 산업관찰, 산업데이터 등 (2.10) 2023-02-10
1. 시장감독관리총국 : 칭다오(靑島)시에서 전국 시장감독관리기관 독점규제회의 및 민생 분야 독점 규제 특별 프로젝트 준비회의 개최. 지역보호주의 및 행정독점 타파, 시장경쟁 활성화, 독점규제법 집행 효율 개선, 국내•해외시장 자원의 연동 효과 증진, 경쟁의 공정성 강화 등 요구 제시.

1. 거시경제
1.1 국가발전개혁위원회 : 2023년 전국 가격사업 추진 과제 관련 영상회의 개최. 시장 공급 보장 및 가격 안정화, 중점 분야 가격 개혁 심화, 가격 및 비용 수취 행위 규범화 등 요구 제시.
1.2 상하이(上海)시 : 2023년 상하이(上海)시에서 총 191건(총 투자 1조7,000억 위안)의 중점 공사 프로젝트를 추진할 계획이며 과학기술산업, 사회•민생, 생태문명 등 5개 분야 포함. 그중 올해 착공 예정인 프로젝트는 총 15건, 완공 예정인 프로젝트는 총 26건. 올해의 투자 완성 목표액은 2022년 대비 7.5% 증가한 2,150억 위안.
1.3 국제에너지기구 : 올해부터 전세계 전력 수요 증가 가속화 전망. 향후 3년간 재생가능에너지와 원전이 주요 전력원으로 부상할 것. 2025년 세계 전력 사용량에서 아시아가 차지하는 비중이 통계 작성 이래 최초로 50%에 도달할 것으로 예상되며, 세계 전력 사용량에서 중국이 차지하는 비중이 1/3에 도달하며 역대 최고치 기록 전망.

2. 부동산
2.1 즈루(自如)연구원 : 춘절(春節) 연휴 이후 첫 주 베이징(北京)•상하이(上海)•광저우(廣州) 등 10대 주요도시의 주택임대차시장 거래량 전주 대비 140% 증가. 2019년 동기간 대비로는 11% 증가하며 코로나19 전 수준 회복. 그중 우한(武漢)•난징(南京)•청두(成都) 등 1선도시의 임대차 거래량은 전주 대비 200% 가까이 증가.

3. 증시/자산
3.1 지난 목요일, 상하이(上海) 증시의 종합주가지수는 전 거래일 대비 1.18% 상승한 3270.38로 장을 마감했고 거래액은3,517억6,100만 위안 기록. 선전(深圳) 증시의 종합주가지수는 전 거래일 대비 1.64% 상승한 2048.27로 장을 마감했고 거래액은 5,493억4,400만 위안 기록. 창업판 종합주가지수는 전 거래일 대비 1.74% 상승한 569.73으로 장을 마감했고 거래액은 2,200억5,300만 위안 기록. 상하이(上海)•선전(深圳) 증시의 거래액 합계는 9,011억 위안 기록. 반도체, CPO, PCB 등 섹터가 강세를 보였고 귀금속, 우르소데옥시콜산(UDCA) 등 섹터는 대폭 하락. 북향(北向)자금은 121억100만 위안 순매수.
3.2 지난 목요일, 항셍(恒生)지수는 전일 대비 1.6% 상승한 21624.36으로 장을 마감했고, 항셍(恒生)테크지수는 전일 대비 3.16% 상승한 4571.71로 거래를 마감했으며, 항셍(恒生)국유기업지수는 전일 대비 1.73% 상승한 7313.73으로 거래 마감. 남향(南向)자금은8억1,800만 홍콩달러 순매도.
3.3 SMIC(中芯國際) : 2022년 4분기 매출액은 16억2,000만 달러로 전년동기대비 15% 감소. 순이익은 3억8,550만 달러로 전월 대비 18.1% 감소했고, 전년동기대비로는 27.8% 감소. 2023년 1분기 매출액은 2022년 4분기 대비 10%~12% 감소할 것으로 예상되며, 매출총이익률은 19%~21%대로 하락할 전망.

4. 산업 관찰
4.1 중국방직품수출입상회 : 지난 2022년 중국의 연간 의류 수출액은 1,754억3,000만 달러로 2021년 대비 3.2% 증가했고, 2019년 대비로는 20%가량 증가. 중국의 의류 수출이 20214년 1,862억8,000만 달러의 수출액으로 정점을 찍은 후로부터 해마다 감소세를 지속해왔으나 지난 3년간 감소세를 멈추고 증가세로 전환.
4.2 펑파이신문(澎湃新聞) : 중국축구협회가 발표한 최신 정책에 따르면, 외국 국적 축구선수 관련 자금 지출이 1인당 4,500만 위안을 초과해서는 아니도며, 중국 국적 선수 관련 자금 지출은 1인당 2,000만 위안 초과 불가.
4.3 중국증권보(中證報) : 업계 관계자에 의하면, 2023년 국제선 항공편 운항 횟수가 코로나19 대유행 전의 50%~60% 수준으로 회복할 것으로 예상되며, 2024년에는 2019년의 수준을 넘어설 전망.
4.4 중국선박그룹 : 중국선박그룹 산하 중국선박공업무역유한회사(中國船舶工業貿易有限公司), 상하이와이가오챠오조선유한회사(上海外高橋造船有限公司)와 공동으로 이탈리아 기업 Grimaldi Euromed가 발주하는 9,000대 적재 자동차전용선 5척 수주 관련 선박건조계약 체결. 따라서, 중국선박그룹의 7,000-9,200대 적재 자동차전용선 수주량이 32척에 도달했고, 글로벌 시장 점유율은 25%로 확대.
4.5 Counterpoint : 2022년 4분기, 세계 스마트폰 시장의 출하량은 3억400만 대로 전년동기대비 18% 감소. 2022년 스마트폰 누적 출하량은 전년도 대비 12% 감소한 12억 대로 2013년 이래 최저치를 기록했고, 스마트폰 누적 매출액은 전년도 대비 9% 감소한 4,090억 달러로 2017년 이래 최저치 기록.

5. 기업 동향
5.1 상하이자동차그룹(上汽集團) : 2023년 1월 완성차 판매량은 23만8,023대로 전년동월대비 47.75% 감소. 그중 신에너지차 완성차 판매량은 3만2,221대로 전년동월대비 55.39% 감소.
5.2 디즈니(Desney) : 55억 달러의 비용 절감을 목표로 하는 구조조정 작업의 일환으로 직원 7,000명 정리해고 예정.

6. 국제 뉴스
6.1 중국신문망(中新網) : 세계적인 과학저널 <네이처 커뮤니케이션즈>에 게재된 연구 결과에 따르면, 전세계에서 1,500만명이 얼음호수 붕괴로 인한 홍수 위험에 직면해 있으며 그중 반 이상이 인도•파키스탄•중국•페루에서 살고 있음.
6.2 발틱건화물운임지수(BDI) : 1.82% 하락한 592 기록.

7. 금융 데이터 (국내)
7.1 상하이국제에너지거래센터 : 지난 2월 9일, 4월물 원유는 전 거래일 대비 2.94%(15.8 위안) 상승한 배럴당 535.5 위안으로 거래를 마감했고, 거래량은 56,251 서우(手)를 기록했으며, 보유량은 1,146 서우(手) 증가한 29,327 서우(手) 기록. 총 거래량은 161,107 서우(手)를 기록했고, 총 보유량은1,145 서우(手) 증가한 72,462 서우(手) 기록.
7.2 환율 : 미국 달러화 대비 위안화 환율은 전 거래일 대비 0.0221% 하락한 6.7817을 기록했고, 위안화 중간가격은 전 거래일 대비 0.2258% 하락한 6.7905 기록. NDF 시장에서 달러-위안 3개월물은 6.7400, 6개월물은 6.7025, 12개월물은 6.6320, 24개월물은 6.6020 기록.

8. 금융 데이터 (해외)
8.1 아시아 주요국 증시 : 일본 도쿄 증시의 닛케이225 지수는 전 거래일보다 0.08% 하락한 27584.35로 장을 마감했고, 한국 KOSPI 지수는 전 거래일 대비 0.09% 하락한 2481.52로 거래 마감.
8.2 미국 증시 : 다우존스산업평균지수는 전 거래일보다 0.73% 하락한 33699.88로 거래를 마감했고, 나스닥종합지수는 전 거래일보다 1.02% 하락한 11789.58로 거래를 마감했으며, S&P500지수는 전 거래일보다 0.88% 하락한 4081.50으로 거래 마감.
8.3 유럽 주요국 증시 : 영국 런던 증시의 FTSE100 지수는 전 거래일보다 0.33% 상승한 7911.15로 거래를 마감했고, 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX30 지수는 전 거래일보다 0.72% 상승한 15523.42로 거래를 마감했으며, 프랑스 파리 증시의 CAC40 지수는 전 거래일보다 0.96% 상승한 7188.36으로 거래 마감.
8.4 금 : 뉴욕상업거래소에서 4월물 금값이 전 거래일보다 0.7%가량 하락한 온스당 1,878.50 달러로 거래 마감.
8.5 원유 : 서부텍사스산원유(WTI)는 전 거래일 대비 0.52% 하락한 배럴당 78.06 달러로 거래를 마감했고, 북해산브렌트유는 전 거래일 대비 0.69% 하락한 배럴당 84.50 달러로 거래 마감.

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