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[재경조찬] 거시경제, 부동산, 증시, 산업관찰, 산업데이터 등 (12.7) 2022-12-07
1. 매일경제망(每經網) : 올 하반기 글로벌 운송시장 급락 및 컨테이너 수요 감소로 빈 컨테이너 적체 현상 심각. 글로벌 해운시장 수요 급감에 따라 주요 항선의 운임도 대폭 하락. 일부 항선의 운임은 전년도 동기간 대비 80% 하락.

1. 거시경제
1.1 취나얼(去哪兒)국제통화기금 : 하이커우(海口)•산야(三亞)•단저우(儋州)•청마이(澄邁)•둥팡(東方) 등 하이난(海南)성 내 다수의 현(縣)이 12월 6일부로 외래 방문자에 대한 분류 관리를 중단한다고 발표한 후 1시간 내 산야(三亞)행 항공권 검색량이 전일 동기간 대비 1.8배 증가했고 예약량은 3.3배 증가. 산야(三亞) 호텔 예약량은 전일 동기간 대비 3배 증가.
1.2 국제에너지기구 : 향후 5년간 글로벌 재생가능에너지 발전 용량이 2배로 늘어날 전망. 2027년까지 글로벌 재생가능에너지 발전 용량이 2,400GW 증가할 것으로 예상.
1.3 국제항공운송협회 : 2022년 전 세계 항공사들의 적자액이 69억 달러로 줄어들 전망. 2023년 유럽 항공사들은 6억 2,100만 달러의 수익을 낼 것으로 예상되며, 아시아 태펴양 지역 항공사들은 66억 달러의 적자를 기록할 전망.

2. 부동산
2.1 Ronshine(融信中國) : 지난 1~11월, 누적 매출액은 567억 9,700만 위안을 기록했고, 총 판매면적은 243만 4,800 제곱미터를 기록했으며, 제곱미터당 평균 판매가격은 2만 3,328 위안 기록. 지난 11월의 매출액은 12억 위안을 기록했고, 판매면적은 7만 1,900 제곱미터를 기록했으며, 제곱미터당 평균 판매가격은 1만 6,712 위안 기록.

3. 증시/자산
3.1 지난 화요일, 상하이(上海) 증시의 종합주가지수는 전 거래일 대비 0.02% 상승한 3212.53으로 장을 마감했고 거래액4,352억 4,900만 위안 기록. 선전(深圳) 증시의 종합주가지수는 전 거래일 대비 0.67% 상승한 11398.82로 장을 마감했고 거래액은 5,629억 6,500만 위안 기록. 창업판 종합주가지수는 전 거래일 대비 0.68% 상승한 2393.28로 장을 마감했고 거래액은 1,722억 8,600만 위안 기록. 상하이(上海)•선전(深圳) 증시의 거래액 합계는 9,982억 위안으로 전 거래일 대비 569억 위안 축소. 소매업, 공급수매합작사(供銷社), 반도체, 물류 등 섹터가 강세를 보였고 의약물 유통, 항원검사, 데이터 요소, 오일•가스 등 섹터는 대폭 하락. 북상(北上)자금은 5억 4,100만 위안 순매수.
3.2 지난 화요일, 항셍(恒生)지수는 전일 대비 0.4% 하락한 19441.18로 장을 마감했고, 항셍(恒生)테크지수는 전일 대비 1.82% 하락한 4161.21로 거래를 마감했으며, 항셍(恒生)국유기업지수는 전일 대비 0.8% 하락한 6652.95로 거래 마감. 남향(南向)자금은 28억 3,600만 홍콩달러 순매수.
3.3 홍콩증권거래소 : 홍콩 – 中 본토 주식시장 호연호통(互聯互通) 체제의 지난 8년간 주요 거래 데이터 공개. 11월 30일 기준, 지난 8년간 북향 후강퉁(沪港通)•선강퉁(深港通) 누적 거래액은 89조 4천억 위안을 기록했고, 中 본토 주식시장으로 총 1조 7,000억 위안의 자금 순유입. 후강퉁(沪港通)•선강퉁(深港通)을 통한 투자자들의 中 본토 주식 보유액은 2014년의 865억 위안에서 2조 2천억 위안으로 증가.

4. 산업 관찰
4.1 증권일보(證券日報) : 형석(螢石) 현물 가격 연일 상승세. 12월 5일 호가는 톤당 3,318.75 위안을 기록하며 연내 최고가 경신.
4.2 중국증권망(中證網) : 창안(長安)•비야디(BYD) 등 국산자동차 브랜드의 해외시장 개척 가속화에 따라 신에너지차 수출 급증. 국내 신에너지차시장 경쟁이 격화되면서 해외사업이 중국 자동차기업의 제2 성장축으로 부상할 전망.
4.3 반도체산업협회 : 2022년 10월 글로벌 반도체산업의 매출액은 469억 위안으로 2022년 9월(470억 달러) 대비 0.3% 감소했고 2021년 10월(491억 달러) 대비 4.6% 감소. 2019년 12월 이후 최대 전년동월대비 감소폭 기록.
4.4 중국증권망(中證網) : 다수 지역에서 시멘트 시차생산제를 도입하면서 시멘트 가격 소폭 상승. 시멘트 시장의 전통 성수기인 4분기 도래로 수요가 증가하고 시차생산제 도입으로 공급이 줄어들면서 시멘트 가격 상승.
4.5 클락슨리서치 : 지난 11월, 글로벌 선박 발주량 286만CGT. 중국기업이 수주량 156만CGT(46척), 시장점유율 55%로 1위를 기록했고, 한국기업이 수주량 108만CGT(18척), 시장점유율 38%로 2위 기록.

5. 기업 동향
5.1 TSMC : 美 애리조나주 제2 파운드리 투자계획 발표 예정. 이번 투자로 TSMC의 미국 내 투자액이 400억 달러로 늘어날 예정. 2026년부터 3나노 반도체 생산 개시 예정.

6. 국제 뉴스
6.1 이탈리아 중앙통계국 : 이탈리아 인구 5,900만명 미만으로 감소. 고령화 속도 기타 EU 국가보다 압도적으로 빨라. 이탈리아 정부는 2023년도 예산 편성 시 영유아 제품 소비세 세율 인하 및 아동 복지 개선 검토 예정.
6.2 발틱건화물운임지수(BDI) : 1.3% 상승한 1340 기록.

7. 금융 데이터 (국내)
7.1 상하이국제에너지거래센터 : 지난 12월 6일, 내년 1월물 원유는 전 거래일 대비 4.61%(26.3 위안) 하락한 배럴당 544.2 위안으로 거래를 마감했고, 거래량은 167,076 서우(手)를 기록했으며, 보유량은 1,751 서우(手) 감소한 33,354 서우(手) 기록. 총 거래량은 240,094 서우(手)를 기록했고, 총 보유량은1,918 서우(手) 증가한 72,341서우(手) 기록.
7.2 환율 : 미국 달러화 대비 위안화 환율은 전 거래일 대비 1.1637% 상승한 6.9561을 기록했고, 위안화 중간가격은 전 거래일 대비 1.1284% 상승한 6.9746 기록. NDF 시장에서 달러-위안 3개월물은 6.9425, 6개월물은 6.8995, 12개월물은 6.8365, 24개월물은 6.7815 기록.

8. 금융 데이터 (해외)
8.1 아시아 주요국 증시 : 일본 도쿄 증시의 닛케이225 지수는 전 거래일보다 0.24% 상승한 27885.87로 장을 마감했고, 한국 KOSPI 지수는 전 거래일 대비 1.08% 하락한 2393.16으로 거래 마감.
8.2 미국 증시 : 다우존스산업평균지수는 전 거래일보다 1.03% 하락한 33596.34로 거래를 마감했고, S&P500지수는 전 거래일보다 1.44% 하락한 3941.26으로 거래를 마감했으며, 나스닥종합지수는 전 거래일보다 2.00% 하락한 11014.89로 거래 마감.
8.3 유럽 주요국 증시 : 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX30 지수는 전 거래일보다 0.72% 하락한 14343.19로 거래를 마감했고, 영국 런던 증시의 FTSE100 지수는 전 거래일보다 0.61% 하락한 7521.39로 거래를 마감했으며, 프랑스 파리 증시의 CAC40 지수는 전 거래일보다 0.14% 하락한 6687.79로 거래 마감.
8.4 금 : 뉴욕상업거래소에서 내년 2월물 금값이 전 거래일보다 0.1% 상승한 온스당 1,782.40 달러로 거래 마감.
8.5 원유 : 내년 1월물 서부텍사스산원유(WTI)는 전 거래일 대비 3.48% 하락한 배럴당 74.25 달러로 거래를 마감했고, 내년 2월물 북해산브렌트유는 전 거래일 대비 4.03% 하락한 배럴당 79.35 달러로 거래 마감.

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